取引割引の顧客のカテゴリ階層の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、取引割引の顧客カテゴリ階層を作成する方法を説明します。顧客カテゴリ階層を使用すると、地域または業種などの類似した特性がある顧客をグループにできます。顧客を資金、取引割引契約、または取引割引テンプレートに追加する前に、顧客のカテゴリ階層を作成し、その階層に顧客を追加する必要があります。
顧客カテゴリ階層を作成する
顧客カテゴリ階層を作成するには、この手順を使用します。
取引割引管理 >設定 >顧客カテゴリ階層 をクリックします。
カテゴリ階層 フォームで、[新規] をクリックし、名前 フィールドでカテゴリ階層の名前を入力します。たとえば、地理的な場所の地域のカテゴリ階層を作成した場合、それを [地域ごとの顧客] と呼ぶ場合があります。
[カテゴリ] クイックタブで、カテゴリ ノードを選択し、[名前] フィールドで、親カテゴリの名前を入力します。ステップ 1 の例に従って、親カテゴリを [地域] と呼ぶことにします。
新しいカテゴリ ノード で、新しいカテゴリ ノードを選択し、次に、名前 フィールドで、サブカテゴリの名前を入力します。
必要なサブカテゴリすべてを追加するまでステップ 4 を繰り返します。
オプション: サブカテゴリに独自のサブカテゴリが必要な場合は、適切なサブカテゴリを選択し、[新しいカテゴリ ノード] をクリックして、新しいカテゴリの名前を入力します。
顧客のカテゴリ階層に顧客を追加
1 つ以上の顧客をカテゴリ階層に追加するには、この手順を使用します。
取引割引管理 >設定 >顧客カテゴリ階層 をクリックします。
"カテゴリ階層" フォームで、[顧客の追加または削除] をクリックします。
[顧客カテゴリ] フォームの左ウィンドウで、顧客を追加するカテゴリを選択します。
[顧客] クイック タブで、[新規作成] をクリックします。
[顧客の追加] フォームの、[顧客] 一覧で、カテゴリに追加するか選択し、カテゴリに追加する顧客を選択し、[選択 ->] をクリックします。
顧客を削除するには、フォームの下位右側のウィンドウで、削除する顧客レコードを選択し、[削除] をクリックします。
カテゴリに適切な顧客を追加した後、[OK] をクリックします。
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
TAMPromotionsManagement |
セキュリティ ロール |
販売担当者 販売マネージャー |