見積書の管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
見積では、拘束力のあるオファーを提示して見込顧客または顧客にアプローチできます。
見積には、見積を作成する品目およびサービス、基本連絡先情報、特別な売買契約や割引、適用される可能性のある税金や割増金などの多くの要素が含まれます。
パイプライン管理
見積と注文のパイプラインを監視、確認、および制御する能力は、顧客関係管理において重要な部分です。これらの作業には、Microsoft Dynamics Ax のさまざまなツールが役立ちます。メタデータ定義の修正などのツールはパイプラインの分析に役立ちます。これらのツールには、見積タイプ、見積の発生元、見積の妥当性判断、および見積確度が含まれます。これらのツールを使用して、見積が受注または失注した理由、競合他社、および見積の使用可能な値を分類できます。
このデータのほとんどを、[販売とマーケティング] モジュールのレポートや管理統計などのさまざまな統計出力の形で表示できます。
場所
見積は、[販売とマーケティング] > [販売見積] で作成できます。
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