キー タスク : 固定資産確認のためのビジネス ルールを設定します
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
購入が固定資産として処理するかどうかを決定するルールを設定するには、このトピックの手順を使用します。購買は固定資産として扱われるのは、製品の単価が定義した金額しきい値を超えた場合です。法人の金額しきい値は、組織の金額しきい値と異なる場合があります。適切な権限のロールに割り当てるられる場合、固定資産のルールを作成、変更、または削除できます。
適切な固定資産グループに固定資産を分類する際に役立つ限定質問を作成できます。修飾子は、次の条件が true の場合に購買要求で表示されます:
作業者は、調達カテゴリから製品を選択します。
選択した製品の単価は、選択カテゴリのしきい値金額以上です。
固定資産のビジネス ルールを設定する前に、次の前提条件を完了します。
有効な調達カテゴリ階層を設定します。詳細については、「キー タスク : カテゴリ階層の設定」を参照してください。
固定資産として分類できる可能性のある製品を、有効な調達カテゴリ階層の調達カテゴリと関連付けます。詳細については、「キー タスク : 調達カテゴリ階層の設定および管理」を参照してください。
法人の固定資産グループを設定します。詳細については、「固定資産グループの設定」を参照してください。
法人の通貨が組織の通貨と異なる場合には、通貨換算レートを作成します。組織全体の固定資産の ID と法人のルールを関連付ける前に、これを実行する必要があります。詳細については、「通貨為替レート (フォーム)」を参照してください。
操作を選択してください。
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組織全体の固定資産 ID の作成
組織全体の固定資産ルールの作成
法人の固定資産のルールを作成します。
固定資産のルールの変更
固定資産のルールの削除
フォームのヘルプを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
組織全体の固定資産 ID の作成
組織全体の固定資産の ID を設定するには、この手順を使用します。法人の固定資産グループと組織全体の固定資産の ID を関連付ける必要があります。組織全体の固定資産の ID を作成したら、システムが組織の固定資産を分類できるように、しきい値金額と制限の質問を作成できます。
調達 >設定 >固定資産 >組織全体の固定資産 ID をクリックします。
"組織全体の固定資産 ID" フォームで、[新規] をクリックします。
[組織全体の固定資産 ID] フィールドに、ID 固有の短い名前を入力します。
[名前] フィールドに、ID の内容を示す名前を入力します。
重要
法人の固定資産グループと ID を関連付ける前に、新しいまたは変更された組織全体の固定資産 ID を保存する必要があります。
[固定資産グループに対するマッピング] 一覧で、組織全体の固定資産 ID に関連付ける法人および固定資産グループを選択します。組織全体の固定資産 ID は、法人ごとに 1 つの固定資産グループにのみ関連付けることができます。
ステップ 2 から 5 を繰り返して、追加の組織全体の固定資産 ID を作成します。
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組織全体の固定資産ルールの作成
製品が組織全体の固定資産として見なされる場合の決定するルールを作成するには、この手順を使用します。特定の調達カテゴリのルールを作成し、資産の意図されている使用または予定寿命など、作業者から情報を取得する修飾子を作成できます。それらは、システムが製品の正しい固定資産グループを決定するのに役立ちます。
調達 >設定 >固定資産 >固定資産確認のためのビジネス ルール をクリックします。
"固定資産確認のためのビジネス ルール" フォームで、新規をクリックします。
ルールに固有の短い名前とオプションで詳細な説明を入力します。
[調達カテゴリ] タブで [追加] をクリックします。このルールが適用される調達カテゴリを選択します。ルールは、選択した調達カテゴリのサブカテゴリすべてに自動的に適用されます。
注意
親カテゴリからルールを上書きしたサブカテゴリのルールを定義できます。
追加の調達カテゴリとルールを関連付けるするには、ステップ 4 を繰り返します。
重要
1 つの組織全体の固定資産のルールのみと調達カテゴリを関連付けることができます。
[組織単位のルール] タブで [しきい値の追加] をクリックします。最小資本化のしきい値量を入力し、組織の通貨を選択します。製品の購買価格がこのしきい値を超えた場合、製品は、固定資産として処理されます。
ルールの日付範囲を指定する場合は、 [有効] と [有効期限] フィールドに日付を入力します。ルールが常に有効であることが必要な場合は、 [なし] の有効期限を選択します。ルールを変更する場合には、有効期限を変更でき、適用されない場合には、ルールを廃止できます。
[固定資産グループ] フィールドで、ルールの組織全体の固定資産 ID を選択します。
システムが製品に適した固定資産グループを適用する際に役立つ修飾子の作成:
[修飾子あり?] チェック ボックスをオンにします。
[説明] フィールドに、限定のための質問を入力します。たとえば、組織がオフィス機器として電力を使用する製品を分類し、オフィス家具として電力を使用しない製品を分類すると、限定のための質問は [この品目は動作に電力が必要か] となる場合があります。修飾子は、作業者が固定資産と見なす製品を選択するときに、購買要求の [固定資産] クイックタブのラベルとして表示されます。
[追加] をクリックします。修飾子にそれぞれの考えられる応答の固有の名前を入力します。たとえば、 [電力が必要] と [電力は不要] を入力します。
[説明] フィールドに、固定資産グループに対応する各修飾子に対する反応を入力します。作業者の応答により、システムは製品を適切な固定資産グループに分類するよう求められます。
[固定資産グループ] フィールドに、限定の質問に対する各応答に対応する固定資産グループの名前を入力します。
オプション: 別の言語で固定資産グループの名前を入力するには [翻訳] をクリックします。
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法人の固定資産のルールを作成します。
固定資産を決定する組織の要件とは異なるローカルの法的要件に従わなければの法人の固定資産のルールを作成するには、この手順を使用します。また、対応する組織全体のルールのない法人のルールも作成できます。
調達 >設定 >固定資産 >固定資産確認のためのビジネス ルール をクリックします。
"固定資産確認のためのビジネス ルール" フォームで、新規をクリックします。
左側のウィンドウに、固有の短い名前とオプションで詳細な説明を入力します。
[調達カテゴリ] タブで [追加] をクリックします。ルールが適用される一つ以上の調達カテゴリ コードを選択します。ルールは、選択した調達カテゴリのサブカテゴリすべてに自動的に適用されます。
注意
1 つの法人の固定資産のルールのみと調達カテゴリ コードを関連付けることができます。
[法人固有のルール] タブの [法人] フィールドで、ルールが適用される法人の名前を選択します。
[しきい値の追加] をクリックします。[資本化のしきい値] フィールドに、法人の通貨で示された最小の資本化量を入力します。製品の購買価格がこのしきい値を超えた場合、製品は、固定資産として処理されます。
重要
法人の通貨が組織の通貨と異なる場合、法人のルールを組織全体の固定資産の ID と関連付けるには、事前に通貨換算レートを作成しておく必要があります。
ルールの日付範囲を指定する場合は、 [有効] と [有効期限] フィールドに日付を入力します。ルールが常に有効であることが必要な場合は、 [なし] の有効期限を選択します。ルールを変更する場合には有効期限を変更できます。ルールが適用されない場合には、ルールを廃止できます。
[固定資産グループ] フィールドで、しきい値のルールを満たす場合、製品が割り当てられている固定資産グループを選択します。
オプション: 修飾子を作成します。調達カテゴリに複数の固定資産グループに関連付ける場合、修飾子を作成することができます。修飾子はシステムが適切な固定資産グループを製品に割り当てる際に役立ちます。
[修飾子あり?] チェック ボックスをオンにします。
[説明] フィールドに、限定のための質問を入力します。修飾子は、作業者が固定資産と見なすカテゴリ品目を選択するときに、購買要求の [固定資産] クイックタブのラベルとして表示されます。
[追加] をクリックします。修飾子にそれぞれの考えられる応答の固有の名前を入力します。
[説明] フィールドに、固定資産グループに対応する各修飾子に対する反応を入力します。修飾子に対する作業者の応答により、システムは製品を適切な固定資産グループに分類するよう求められます。
[固定資産グループ] フィールドで、限定の質問に対する各応答に対応する固定資産グループを選択します。
調達カテゴリに関連付けられたすべての固定資産グループに対して前の 2 つのステップを繰り返します。
オプション: 別の言語で固定資産グループの名前を入力するには [翻訳] をクリックします。
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固定資産のルールの変更
調達 >設定 >固定資産 >固定資産確認のためのビジネス ルール をクリックします。
左ウィンドウで、変更する固定資産のルールを選択します。
ルールの調達カテゴリ、しきい値量、有効日、有効期限、および修飾子を変更します。組織全体のルール、法人特有のルール、またはその両方を変更できます。
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固定資産のルールの削除
固定資産のルールを削除するには、この手順を使用します。固定資産のルールを削除しても、ルールを使用して既に分類する固定資産には影響しません。
調達 >設定 >固定資産 >固定資産確認のためのビジネス ルール をクリックします。
左ウィンドウで、削除する固定資産のルールを選択します。
[削除] をクリックします。
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