キー タスク : Office アドインを使用して Word テンプレートを作成および使用します
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics Ax から Microsoft Word に情報をエクスポートするには、Microsoft Dynamics の Office アドイン を使用できます。組織で Office アドイン を使用すると、Microsoft Dynamics Ax のタブが Word のリボンに追加されます。
Word の Office アドインを使用すると、再利用できるドキュメント テンプレートを作成できます。組織でのテンプレート ライブラリを使用すると、テンプレートをドキュメント ライブラリに保存することで、他の作業者と、Word テンプレートを共有できます。
ドキュメント テンプレートに含めることができるデータは、割り当てられているロールに関連付けられているアクセス許可によって制限されます。通常 Microsoft Dynamics Ax クライアントで特定のデータを表示および変更できる場合、テンプレートで同じデータを表示、追加、変更できます。他の作業者とテンプレートを共有する場合は、これらの作業者は、共有テンプレートでデータを表示および変更するためのアクセス許可が必要です。
操作を選択してください。
Microsoft Dynamics AX ドキュメントから Word テンプレートを作成
Microsoft Dynamics AX データを Word テンプレートにインポート
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Microsoft Dynamics AX ドキュメントから Word テンプレートを作成
Microsoft Dynamics Ax で、Word テンプレートとして保存するドキュメントを開きます。
Ctrl + P キーを押して、ドキュメントの自動レポートを作成します。自動レポートの作成方法の詳細については、「Microsoft Dynamics AX の自動レポート ウィザードを使用して、レポートを作成する」を参照してください。
[OK] をクリックします。
[自動レポート] フォームのトップ メニューで、[エクスポート] ボタンをクリックし、次に、[Word] をクリックします。
ファイルを保存する場所を選択します。
ファイルの名前を入力します。[タイプとして保存します] フィールドで、[Word テンプレート] を選択し、[保存] をクリックします。
ステップ 5 で入力した場所から Word テンプレートを開きます。
オプション: ドキュメントに、テキスト、画像、および他の内容を追加します。
テンプレートには、手順 8 で追加したオプションの画像およびテキストと、[自動レポート] フォームで指定したデータの代わりに XML タグが含まれています。他のユーザーとテンプレートを共有するには、システム管理者に問い合わせて、テンプレートをテンプレート ライブラリに保存してください。
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Microsoft Dynamics AX データを Word テンプレートにインポート
自分のローカル コンピュータに、Word の Office アドインを使用して作成された Word テンプレートを保存します。
注意
ファイルを変更するには、ファイルをコンピュータに保存する必要があります。
Word テンプレートを開きます。ファイルが Word ドキュメントとして開きます。
オプション: テンプレートのコピーにさらにフィールドを追加するには、次の操作を行います。:
リボンの [Dynamics AX] タブで、[追加のデータ] をクリックします。
[データの追加] フォームで、ドキュメントに追加するデータ ソースを選択します。
左ウィンドウで、ノードをクリックして、選択したノードで使用できるフィールドを表示します。
Word ドキュメント内で、Microsoft Dynamics Ax クライアントからのデータを追加する場所まで移動します。
フィールドを Word ドキュメントに追加するには、左ウィンドウ内のフィールドをダブルクリックするか、フィールドを Word ドキュメントまでドラッグします。
Word ドキュメントを保存します。ただし、ファイルは閉じないでください。
[フィルタ] ボタンをクリックし、選択したフィールドの特定の値を検索します。[フィルタ] フォームで、フィルタ処理する条件を選択します。
[差し込み印刷文書] ボタンをクリックします。選択したデータが、新しい Word ドキュメントに表示されます。
ドキュメントを保存します。
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