キー タスク: 給付金の適格性ポリシー
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
給付金の適格性ポリシーでは、組織が作業者に提供する各給付金の適格性ルールを定義して実行できます。これらのルールにより、受給資格のある作業者に対する特定の給付金の識別が可能です。
操作を選択してください。
給付金の適格性ポリシーの作成準備を行う
給付金の適格性ポリシー ルールのタイプを作成する
給付金の適格性ポリシーを定義する
ポリシー ルールを作成します。
給付金の適格性ポリシーを変更する
給付金の適格性ポリシーを破棄する
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
給付金の適格性ポリシーの作成準備を行う
給付金の適格性ポリシーを作成するには、すべての給付金の適格性ポリシーで使用するポリシー パラメーターを事前に定義しておく必要があります。
人事管理 >設定 >ポリシー >給付金の適格性 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックし、"ポリシー パラメーター" フォームを開きます。
給付金の適格性ポリシーに使用できる唯一の組織タイプは [法人] です。[組織タイプ:] 一覧で、[法人] を選択して [追加] ボタンをクリックします。
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給付金の適格性ポリシー ルールのタイプを作成する
ポリシー ルール タイプは、特定のポリシー ルールを作成する際に使用するドキュメント パラメーターとクエリ パラメーターを定義します。
人事管理 >設定 >ポリシー >給付金の適格性ポリシー ルール タイプ をクリックします。
[新規] をクリックして給付金の適格性ポリシー ルール タイプを作成します。
ポリシー ルール タイプの名前と簡単な説明を入力します。
[クエリ名] フィールドで、このポリシー ルール タイプのポリシー ルール作成の最初に使用する既定のアプリケーション オブジェクト ツリー (AOT) のクエリを選択します。このクエリは、ポリシー ルール タイプに定義される元伝票を示します。
クエリ名前については、ポリシー ルール タイプ (フォーム)を参照してください。
所属先の組織に必要なその他のポリシー ルール タイプを作成し、フォームを閉じます。
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給付金の適格性ポリシーを定義する
給付金の適格性ポリシーを定義するには、そのポリシー ルールのドキュメント パラメーターとクエリ パラメーターを定義するポリシー ルール タイプを事前に作成しておく必要があります。また、ポリシー パラメーターが正しく設定されていることも確認してください。
人事管理 >設定 >ポリシー >給付金の適格性 をクリックします。
アクション ウィンドウの [新規] グループで、[保険証書] をクリックして給付金の適格性ポリシーを作成します。
[一般] クイック タブで、給付金の適格性ポリシーの名前と説明を入力します。
[ポリシーの組織] クイック タブで、組織階層を選択します。これは、給付金の適格性ポリシーを適用する組織階層です。
ヒント
一つのポリシーを適用できるのは、一つの組織タイプだけです。
選択した組織タイプに作成した組織ノードは、[利用可能な組織ノード:] 一覧に表示されます。この給付金の適格性ポリシーが反映されるノードを選択し、[追加 >>] ボタンをクリックして、それらの組織ノードを [選択した組織ノード:] 一覧に移動します。
[ポリシー ルール] FastTab で、このポリシーに必要なポリシー ルールを作成します。詳細については、次の手順を参照してください。
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ポリシー ルールを作成します。
ポリシー ルールは、元伝票に対して実行されるデータベース クエリからなります。ポリシー ルール タイプは、ポリシー ルールを作成する際に使用するドキュメント パラメーターとクエリ パラメーターを定義します。給付金の受給資格のある作業の判定に使用するポリシー ルールは、福利厚生の適格性ルールと呼ばれることがあります。
人事管理 >設定 >ポリシー >給付金の適格性 をクリックします。
ポリシー ルールを作成するポリシーをダブルクリックします。
[ポリシー ルール] FastTab で、ポリシー ルールを作成するためのポリシー ルール タイプを選択し、[ポリシー ルールの作成] をクリックします。
[有効日] フィールドと [有効期限] フィールドに、このポリシー ルールが有効になったときのデータ範囲を入力します。これらのフィールドに値を入力しなければ、ポリシー ルールは、その作成時に有効になり、有効期限はありません。
式ビルダーは、作業者レコードの評価、および作業者に給付金の受給資格があるかどうかの判定に使用する条件の定義に使用します。たとえば、[作業者雇用. 作業者タイプ] が [従業員] である必要がある、または [職位の詳細. タイトル] が [マネージャー] である必要があるなどと指定できます。
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給付金の適格性ポリシーを変更する
給付金の適格性ポリシーを使用すると、組織の報酬戦略を策定できます。組織が大きくなり、あるいは給付金の適格性ポリシーがより複雑になると、場合によってはこれらのポリシーを変更する必要が生じます。たとえば、所属先の組織が別の組織を獲得した場合には、その組織を既存の給付金の適格性ポリシーに追加できます。その場合、"給付金の適格性" ポリシー フォームの [ポリシーの組織] クイック タブにある [選択した組織ノード:] 一覧に組織を追加します。
人事管理 >設定 >ポリシー >給付金の適格性 をクリックします。
変更するポリシーをダブルクリックします。
[ポリシーの組織] FastTab に、このポリシーが反映される組織ノードが [選択した組織ノード:] 一覧に表示されます。このポリシーに割り当てるられる組織ノードが [利用可能な組織ノード:] 一覧に表示されます。適切なリストに組織ノードを実行するためには [追加 >>] ボタンまたは [<< 削除] ボタンをクリックします。
[ポリシー ルール] クイック タブでは、このポリシーに属するポリシー ルールをすべて変更できます。変更するポリシー ルールを選択するには、タイプを関連付けてポリシー ルールの一覧を表示するポリシー ルール タイプを選択し、そのポリシー ルールを選択します。
ポリシー ルールの有効期限を変更するには、[日付の変更] をクリックし、新しい有効期限を入力します。
ポリシー ルールを無効にするには、[ポリシー ルールの破棄] をクリックします。これでポリシー ルールは削除されず、ルールの発効日を変更すれば、いつでも再び有効にできます。
ポリシー ルールを変更するには、ルールをダブルクリックして開き、変更を加えます。
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給付金の適格性ポリシーを破棄する
特定の給付金の適格性ポリシーは、不要になる場合があります。ポリシーは削除できませんが、無効にすれば使用されることはありません。ポリシーを無効にすると、そのポリシーに対応するすべてのポリシー ルールも無効になります。
重要
無効になったポリシーを再び有効にすることはできません。
人事管理 >設定 >ポリシー >給付金の適格性 をクリックします。
無効にするポリシーを選択します。
[アクション ウィンドウ] で [ポリシーの破棄] をクリックします。
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