仕入先からカタログをインポート
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先からカタログをインポートするには、次の作業を行う必要があります。
Microsoft Dynamics Ax で仕入先のカタログを作成します。これは、仕入先の保守要求 (CMR) ファイルを保存する場所です。
仕入先をカタログ インポート用にコンフィギュレーションします。
カタログ インポート ファイル テンプレートを生成し、CMR ファイルを作成します。CMR ファイルは、仕入先のカタログの製品データを含む XML ファイルです。
仕入先から CMR ファイルをアップロードし、アップロードが正常に完了したことを確認します。
注意
CMR ファイルは、顧客または仕入先が Microsoft Dynamics Ax クライアントで仕入先の製品に対して作成することができます。仕入先は Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル で仕入先ポータルで作業したり、他の形式で製品データを顧客に直接送信したりすることができます。このトピックの情報は、Microsoft Dynamics Ax 内から仕入先カタログ データをインポートする方法を示します。
仕入先カタログの作成
新しい仕入先カタログを作成するには、次の手順に従います。これは、仕入先の CMR をアップロードするカタログです。仕入先カタログを削除すると、CMR ファイルをそのカタログにインポートすることができなくなります。それでも仕入先からカタログ データをインポートする場合は、仕入先の新しいカタログを作成する必要があります。
調達 >共通 >カタログ >仕入先カタログ をクリックします。
[仕入先カタログ] リスト ページの [アクション ウィンドウ] にある [カタログ] タブの [新規] グループで、 [カタログ] をクリックします。
"新しいカタログ" フォームの [仕入先] フィールドで、カタログを作成する仕入先を選択します。
カタログの名前と説明を入力し、[閉じる] をクリックします。
仕入先がカタログ インポートにコンフィギュレーションされていない場合は、[仕入先の有効化] ダイアログ ボックスが表示されます。[はい] をクリックして、カタログ インポートに対して仕入先を自動的に有効にします。
注意
仕入先の仕入先カタログを作成する前に、カタログ インポートに対して仕入先をコンフィギュレーションする必要があります。
この仕入先に対して受信したすべての CMR ファイルが自動的に承認されるように、カタログをコンフィギュレーションする場合、次の操作を実行します。
[仕入先カタログ] リスト ページで、自動承認用にコンフィギュレーションするカタログを選択します。
Action Pane の カタログ タブの 管理 グループで、自動承認の有効化 をクリックします。これにより、[詳細] クイック タブの [自動承認] フィールドが [有効] に設定されます。
カタログ インポート用に、カタログが自動的に承認されるか、CMR ファイルが手動で確認されるかどうかのワークフローをコンフィギュレーションする必要があります。カタログ インポートにワークフローをコンフィギュレーションする方法の詳細については、「調達ワークフローの設定」を参照してください。
カタログ インポートに対して仕入先を手動でコンフィギュレーションまたは無効にする
カタログ インポートに対して仕入先を手動でコンフィギュレーションするには、次の手順に従います。この仕入先のカタログ保守要求 (CMR) ファイルをアップロードしない場合は、次の手順を実行してカタログ インポートに対して仕入先を無効にします。
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
[すべての仕入先] リスト ページで、カタログ インポートに対して仕入先をコンフィギュレーションまたは無効にする仕入先をダブルクリックします。
"仕入先" フォームの [アクション ウィンドウ] にある [調達] タブで、次のいずれかを実行します。
カタログ インポートに対して仕入先をコンフィギュレーションするには、[設定] グループで [設定] をクリックしてから、[仕入先カタログ インポートの構成] をクリックします。
カタログ インポートに対して仕入先を無効にするには、[設定] グループで [設定] をクリックしてから、[カタログ インポートの無効化] をクリックします。
カタログ インポート ファイル テンプレートの生成
カタログ インポート ファイル テンプレートは、仕入先の製品の CMR ファイルの作成に使用する業界標準の XSD ファイルです。CMR ファイルを使用して、新しいカタログの作成、既存のカタログの置換、または既存のカタログの変更を行うことができます。
CMR ファイルを作成した後、仕入先カタログにアップロードできます。仕入先カタログでは、CMR ファイルの詳細を確認できます。
調達 >共通 >カタログ >仕入先カタログ をクリックします。
[仕入先カタログ] リスト ページで、使用するカタログをダブルクリックします。
現在のカタログ インポート テンプレート (XSD ファイル) をダウンロードするには、"カタログの更新" フォームで、[アクション ウィンドウ] にある [カタログ] タブの [関連情報] グループで [カタログ テンプレートの生成] をクリックします。次のいずれかのオプションを選択します。
[調達カテゴリ]: 仕入先が製品の提供を許可されている調達カテゴリを含むカタログ テンプレートを生成します。
[商品コード]: 業界標準の商品コードを含むカタログ テンプレートを生成します。
[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、カタログ ファイル テンプレートを格納する場所を選択してファイルを保存します。
保守要求カタログ (CMR) ファイルを作成する
スキーマを認識する XML エディタを使用して CMR ファイルを作成します。最新のカタログ インポート ファイル テンプレートを使用する必要があります。XML エディタで次の手順を実行します。
新しいカタログの CMR ファイルを作成するには、[<仕入先カタログ>] 要素の [アクション タイプ] 属性を [新規] に設定します。製品データのみ、製品データと製品画像へのパス、または製品画像のみを含む CMR ファイルを作成することができます。CMR ファイルに含める詳細には、製品の詳細、製品価格決定、製品属性、詳細な製品の説明および製品画像を含めることができます。
注意
新しいカタログを作成して既存のカタログを置き換える場合、そのカタログのすべての品目およびサービスは新しい CMR ファイルの対応する品目およびサービスで上書きされます。新しい CMR ファイルにない既存の品目やサービスは、削除されます。新しい CMR ファイルに含まれている品目およびサービスは、既存のカタログに含まれていないため、新しい製品として扱われます。
製品 CMR ファイルに画像を含めるには、製品の画像ファイルの場所を入力し、CMR ファイルの [画像] 要素を使用して製品と関連付けます。
CMR ファイルを作成して既存のカタログを更新するには、[<仕入先カタログ>] 要素の [アクション タイプ] を [更新] に設定します。追加、削除、または変更する製品の詳細を追加します。
既存のカタログから選択した製品を削除するには、製品を CMR ファイルに追加し、[<製品>] 要素の [削除] 属性を [はい] に設定します。
仕入先カタログ用に作成したフォルダに CMR ファイルを保存します。
Microsoft Dynamics Ax クライアントでのカタログ保守要求 (CMR) ファイルのアップロード
CMR ファイルを作成した後、仕入先カタログにアップロードできます。CMR ファイルをアップロードすると、使用したカタログ インポート テンプレートに対して CMR ファイルが検証されます。最新のカタログ インポート テンプレートを使用していない場合は、カタログのアップロード プロセスが失敗します。イベント ログで CMR ファイルのアップロード ステータスの詳細を表示できます。CMR ファイルが正常にアップロードされたら、仕入先カタログの CMR ファイルの詳細を確認できます。
CMR ファイルの製品が確認および承認されると、仕入先が製品の供給を許可されている法人に承認された製品をリリースでき、適切な売買契約を作成できます。CMR ファイルの製品を表示および承認する方法の詳細については、「インポート済カタログの検証および承認」を参照してください。
調達 >共通 >カタログ >仕入先カタログ をクリックします。
[仕入先カタログ] リスト ページで、使用するカタログをダブルクリックします。
[カタログの更新] フォームの [カタログ ファイル履歴] タブで、[ファイルのアップロード] をクリックします。
[ファイルのアップロード] ダイアログ ボックスで、作成した CMR ファイルの場所を参照します。
有効日と有効期限を入力します。これらの日付は CMR ファイルの製品の価格が有効である日付範囲を定義します。
CMR ファイルの次の更新タイプの内の 1 つを選択します:
[既存の仕入先カタログに更新を追加します]: 製品の更新を既存のカタログに追加します。
[既存の仕入先カタログを新しいカタログで置き換えます]: 新しいカタログを追加するか、既存のカタログを新しいカタログで置き換えます。
[OK] をクリックして、CMR ファイルのアップロード プロセスを開始します。
CMR ファイルの処理ステータスに関する詳細を表示するには、[カタログ ファイル履歴] タブで [イベント ログ] をクリックします。
"イベント ログ" フォームで、ファイルの処理時に CMR ファイルのステータスが更新されます。CMR のファイルには次のステータスがあります。
[処理の開始]: CMR ファイルがインポート用に送信されました。
[カタログ アップロードの開始]: CMR ファイルは送信され、処理されています。
[カタログ アップロード失敗]: CMR ファイルが処理用に送信された後にエラーが発生したため、CMR ファイルはインポートされませんでした。アップロード プロセスは、さまざまな理由で失敗することがあります。たとえば、ファイルのサイズが許可されている最大サイズを超えている場合や、多すぎるファイルが同時に送信された場合に失敗します。
[カタログ アップロード完了]: CMR ファイルが正常にインポートされました。
[スキーマで検証中]: カタログ インポートの最新のスキーマに対して CMR ファイルが検証されています。
[CMR が無効]: CMR ファイルはカタログ インポートの現在のスキーマに準じていません。CMR ファイルが古いスキーマを使用して作成された場合は、現在のスキーマを使用して CMR ファイルを再作成する必要があります。
[インポート完了]: 製品と画像は CMR ファイルから Microsoft Dynamics Ax のステージング テーブルに正常にコピーされました。
[承認の保留中]: CMR ファイルは確認中で、購買担当者による承認待ちの状態です。
[製品拒否]: CMR ファイルの製品は、調達カタログへのインポートを否認されました。製品の否認はインポート プロセス時に警告によって示され、承認された製品に対してファイルの処理が続行されます。
[承認完了]: 購買担当者は、CMR ファイルに含まれている製品と画像の確認を完了しました。
[処理完了]: 承認された製品と画像は Microsoft Dynamics Ax の製品マスターに追加され、売買契約仕訳帳が作成されました。CMR ファイルのデータは仕入先のアーカイブ フォルダに渡されました。
注意
仕入先製品が承認されると、その製品を製品マスターに追加し、選択した法人にリリースできます。さらに、法人で適切な売買契約仕訳帳を作成できます。売買契約仕訳帳の作成方法と製品を仕入先カタログ ファイルの製品マスターに追加する方法の詳細については、「インポート済カタログの検証および承認」を参照してください。