自動請求を定義する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先、顧客、または品目の自動請求を定義するには、次の手順に従います。たとえば、仕入先または顧客の所在地が特定の近辺ではない場合は、販売注文または発注書に請求を自動的に適用することができます。
自動請求と呼ばれる自動請求は、販売注文または発注書の作成時に自動的に適用されます。特定の仕入先、顧客、または品目、あるいは仕入先、顧客、または品目のグループに自動請求を定義できます。また、すべての仕入先、顧客、または品目に適用する自動請求を定義することもできます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 では、販売注文の荷渡方法に自動請求を定義することもできます。
"自動請求" フォームから実行できるアクションは、どこからこのフォームにアクセスしたかによって異なります。このトピックで説明する手順の一部は、特定のタスクに適用されない場合があります。たとえば、荷渡方法を示す手順は、販売注文に自動請求を定義した場合にのみ実行できます。
自動変更を定義する方法
売掛金管理 >設定 >請求 >自動請求 をクリックします。
または
調達 >設定 >請求 >自動請求 をクリックします。
または
小売 >設定 >請求 >自動請求 をクリックします。
注意
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合にのみ、小売から "自動請求" フォームを開くことができます。
[新規] をクリックして新しい自動請求を定義します。
[レベル] フィールドで、次の値から自動請求を適用するレベルを選択します。
主要 – 注文ヘッダーに請求を適用します。
[ライン] – 注文明細行に請求を適用します。
[アカウント コード] フィールドで、次の値からアカウントを選択します。
[テーブル] – 特定の顧客または仕入先に請求を割り当てます。
[グループ] – 雑費グループに請求を割り当てます。
[すべて] – すべての顧客または仕入先に請求を割り当てます。
[顧客関係] フィールドまたは [仕入先関係] フィールドで、特定の顧客や仕入先 ([テーブル] を選択した場合) または顧客や仕入先の請求グループ ([グループ] を選択した場合) を選択します。
[品目コード] フィールドで、品目コードを選択します。明細行レベルで自動請求を定義した場合にのみ品目コードを選択できます。
[テーブル] – 特定の品目に請求を割り当てます。
[グループ] – 品目の請求グループに請求を割り当てます。
[すべて] – すべての品目に請求を割り当てます。
[品目関係] フィールドで、特定の品目 ([テーブル] を選択した場合) または品目の請求グループ ([グループ] を選択した場合) を選択します。
[荷渡方法のコード] フィールドで、荷渡方法のコードを選択します。
[テーブル] – 特定の荷渡方法に請求を割り当てます。
[グループ] – 荷渡方法グループに請求を割り当てます。
[すべて] – すべての荷渡方法に請求を割り当てます。
注意
このフィールドは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合にのみ使用可能です。
[荷渡方法リレーション] フィールドで、特定の荷渡方法 ([テーブル] を選択した場合) または配送の諸費用グループ ([グループ] を選択した場合) を選択します。
注意
このフィールドは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合にのみ使用可能です。
現在の自動請求の適用時に使用する請求と請求金額のレートを定義するには、"明細行" クイック タブを展開します。
[通貨] フィールドで、請求の計算に使用する通貨を選択します。
[諸費用コード] フィールドで請求金額のコードを選択します。
[カテゴリ] フィールドで請求の計算方法を指定し、[請求金額] フィールドに値を入力します。
[開始日固定] – 請求金額は、明細行の固定金額として入力します。固定された請求金額は、注文ヘッダーと注文明細行の請求金額で使用できます。
[個数] – 請求金額は単位に基づきます。これらの請求金額は、注文明細行でのみ使用できます。
[パーセンテージ] – 請求金額は、明細行の割合として入力します。請求金額の割合は、注文ヘッダーと注文明細行の請求金額で使用できます。
会社間の割合 –このカテゴリは、直納の顧客注文の会社間注文がある場合にのみ使用されます。請求金額は、会社間注文に割り当てられており、顧客注文の明細行の量に基づいてパーセンテージで計算されます。これは、顧客注文が開始される会社で行われる利益を共有する場合に便利で、さらに、会社は顧客への直納をプロセスする会社間販売注文書に関連付けられている会社です。これが直納であるため、出荷する場合、会社間発注書の受領および顧客注文の出荷は、会社間販売注文書からの出荷時に自動的に行われます。
[外部] – 請求金額は、1 つ以上の出荷配送業者に関連付けられているサード パーティ サービスによって計算されます。
買掛金勘定の請求金額を検証する場合、および請求金額が割合ではなく固定金額として計算される場合、この値は "諸費用コード" フォームで指定される最大金額未満である必要があります。
[通貨] フィールドで指定した通貨とは別の通貨を使用するには、[諸費用通貨コード] フィールドで請求金額の通貨を指定します。これは、選択した請求コードの借方/貸方タイプが勘定科目または品目である場合に可能です。
[開始金額] フィールドで、自動請求を適用する開始金額を指定します。[終了金額] フィールドで、自動請求を適用する終了金額を指定します。このコンテキストの金額は、注文の合計を示します。階層化された請求を定義するには、主要レベルで自動請求を定義した場合とカテゴリが [開始日固定] または [パーセンテージ] になっている場合にのみ、開始金額と終了金額を指定できます。
注意
[開始金額] フィールドと [終了金額] フィールドは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合と販売注文の自動請求を定義する場合にのみ使用できます。詳細については、「販売注文の階層化された雑費について」を参照してください。
オプション: [売上税グループ] フィールドで、売上税グループを指定します。
[保持] チェック ボックスをオンにして請求後に請求トランザクションを保存すると、選択した顧客 ID に対して新しい請求書を作成するたびに請求が適用されるようになります。
例
例 1
所在地が特定の近辺ではない顧客または仕入先に配送料を自動的に割り当てるには、次の操作を行います。
"諸費用グループ" フォーム (たとえば、運賃) を使用して、顧客または仕入先の請求グループを作成します。
[グループ] の [アカウント コード] と 運賃の [顧客関係] または [仕入先関係] を指定して主要レベルで自動請求を作成します。
[明細行] タブで、請求コードと配送料を指定します。
例 2
特別な梱包を必要とする品目を購入/販売するすべての顧客または仕入先に対して、自動的に梱包費用を割り当てるには、次の操作を行います。
"品目の諸費用グループ" フォームで、品目請求グループ (割れ物など) を作成します。
明細行レベルで自動請求を作成します。最初に、[レベル] フィールドで [行] を選択します。次に、[アカウント コード] フィールドで、[すべて] を選択します。[品目コード] フィールドで [グループ] を選択してから、[品目関係] フィールドで [割れ物] を選択します。
[明細行] タブで、請求コードと請求金額を指定します。
例 3
階層化された請求を使用して航空貨物で配送される注文に配送料を注文に割り当てるには、次の操作を行います。
主要レベルで自動請求を作成します。[アカウント コード] フィールドで [テーブル] を選択してから、[顧客関係] フィールドで顧客を選択します。
[荷渡方法のコード] フィールドで [テーブル] を選択してから、[荷渡方法リレーション] フィールドで [航空] を選択します。
[明細行] タブで [USD] の通貨を選択し、請求コードを指定します。[開始日固定] または [パーセンテージ] のカテゴリを選択し、請求金額を入力します。
注文の合計が USD 100 を超えるとき常に自動請求を適用するには、[開始金額] フィールドに「100」と入力します。
注意
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合と販売注文の請求金額を定義する場合にのみ、階層化された請求を使用して荷渡方法の自動請求を定義できます。