活動の作成または変更
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル での活動の複数のタイプを作成およびスケジューリングできます。たとえば、個々の顧客とのサービスに関するミーティングの予定をスケジュールしたり、見込み顧客を招いて最新製品を紹介するイベントを作成したりできます。
活動予定のスケジュール設定
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [活動] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [活動] タブの、[新規] グループで、[予約] をクリックします。
必要な情報を入力し、[保存して終了] をクリックします。
活動イベントの作成
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [活動] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [活動] タブの、[新規] グループで、[イベント] をクリックします。
イベント情報を入力し、[保存して終了] をクリックします。
活動タスクの作成
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [活動] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [活動] タブの、[新規] グループで、[作業] をクリックします。
作業情報を入力し、[保存して終了] をクリックします。
活動アクションの作成
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [活動] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [活動] タブの、[新規] グループで、[活動] をクリックします。
活動情報を入力し、[保存して終了] をクリックします。
活動の変更、終了、または削除
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [活動] をクリックします。
変更、終了、または削除する活動を選択します。
活動を変更するには、[アクション ウィンドウ] の [活動] タブで、 [管理] グループから [編集] をクリックします。変更を行い、[保存して終了] をクリックします。
活動を終了するには、[アクション ウィンドウ] の [活動] タブで、 [管理] グループから [完了に設定] をクリックします。
活動を削除するには、[アクション ウィンドウ] の [活動] タブで、 [管理] グループから [削除] をクリックします。