見込顧客レコードの作成または変更
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
見込顧客とは、業務目的のために交流する潜在性のある個人と組織です。
見込顧客レコードを作成する
トップ リンク バーの [売上] をクリックし、サイド リンク バーの [見込顧客] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [見込顧客] タブの、[新規] グループで、[見込顧客] をクリックします。
アドレス帳に組織または個人のどちからとして顧客を入力するか選択し、顧客名を入力します。
見込顧客に関する重要な情報を入力し、[保存して終了] をクリックします。
見込顧客レコードを変更する
トップ リンク バーの [売上] をクリックし、サイド リンク バーの [見込顧客] をクリックします。
[名前] 列で、変更する見込顧客レコードをクリックします。[見込顧客の表示] のページが開きます。
[アクション ウィンドウ] の [表示] タブの、[管理] グループで、[編集] をクリックします。
見込顧客レコードに対して必要な変更を加え、[保存して終了] をクリックします。