潜在顧客レコードの作成または変更
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
組織で潜在顧客レコードを使用すると、販売チームが潜在顧客に関する情報を収集して、格納する際に役立ちます。この情報を利用すると、見込みの高い潜在顧客を中心に営業活動を実施し、次の段階へ発展させて、営業案件や顧客にすることができます。
潜在顧客レコードには、さまざまな情報が格納されます。たとえば、複数の連絡先と住所、ソース タイプと参照、およびドキュメントに関する情報を格納して関連付けることができます。また、複数の職責、活動、キャンペーン、プロジェクト、およびその他の潜在顧客を、1 つの潜在顧客レコードに関連付けることもできます。
潜在顧客レコードを管理する際、ステータスを更新して、その潜在顧客が販売プロセスのどの位置にあるかを反映できます。潜在顧客レコードを指定した後に、新しい営業案件または、その潜在顧客の顧客レコードを作成することができます。
潜在顧客が会社にとって営業案件または顧客になりそうにない場合は、レコードを見込みなしとしたり、レコードを削除または延期したりすることができます。潜在顧客レコードを削除すると、関連付けられた活動、職責、およびキャンペーンも削除できます。潜在顧客レコードを延期する場合は、潜在顧客を後で再度有効化するか見込みなしとすることができます。
潜在顧客レコードの作成
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [潜在顧客] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [潜在顧客] タブで、[新規] グループから [潜在顧客] をクリックします。
必要な情報を入力し、[保存して終了] をクリックします。
[潜在顧客] ページの [名前] 列で、作成したレコードをクリックします。[詳細] ページが開きます。
[アクション ウィンドウ] の [表示] タブの、[管理] グループで、[編集] をクリックします。
連絡先と職責を追加し、他の潜在顧客、キャンペーン、営業案件、またはプロジェクトにこのレコードを関連付けます。
既存の潜在顧客レコードのコピー
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [潜在顧客] をクリックします。
次に [件名] 列で、コピーする潜在顧客レコードをクリックして、[アクション ウィンドウ] の [潜在顧客] タブで、 [新規] グループから [潜在顧客のコピー] をクリックします。
新しい潜在顧客レコードにコピーする情報のタイプを選択し、フォームを閉じます。
次に新しいレコードに変更を加えるには、[名前] 列でレコード名をクリックし、 [アクション ウィンドウ] の [表示] タブで、 [管理] グループから [編集] をクリックします。
潜在顧客レコードの変更
トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーの [潜在顧客] をクリックします。
[名前] 列で、変更する潜在顧客レコードをクリックします。[詳細] ページが開きます。
[アクション ウィンドウ] の [表示] タブの、[管理] グループで、[編集] をクリックします。
必要な変更を行い、[保存して終了] をクリックします。