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プロジェクト見積の作成

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

プロジェクトの最初の販売フェーズで、プロジェクト見積により、拘束力のあるオファーを顧客に提供することができます。

見積書には、見積を作成する品目およびサービス、基本連絡先情報、特別な売買契約や割引、適用される可能性のある税金や割増金などの要素を含めることができます。

プロジェクト見積を作成するには、次の手順に従います。

顧客の見積書の作成

  1. プロジェクト管理および会計 >共通 >見積 >プロジェクト見積 をクリックします。

  2. [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブの [新規] グループで、[プロジェクト見積] をクリックします。

  3. "見積書の作成" フォームの [勘定タイプ] フィールドで、[顧客] を選択します。

  4. [顧客 ID] フィールドで、見積書の受取人を選択します。

  5. 請求書が、選択した顧客口座とは異なる口座に送信される場合、[請求先/元 ID] フィールドの代替口座を選択します。

  6. [連絡先] のフィールドで、この見積書に関する連絡先となる、顧客の組織の従業員名を選択します。

  7. オプション: [一般] クイックタブ、[出荷および配送] クイックタブ、[管理] クイックタブで、他のプロジェクト見積の詳細を指定したり、変更します。

    ヒント

    クイックタブのフィールドの詳細については、「プロジェクト見積 (フォーム)」を参照してください。[テンプレート] クイックタブの使用方法については、このトピックの「テンプレートからの見積の作成」を参照してください。

見込顧客の見積書の作成

  1. プロジェクト管理および会計 >共通 >見積 >プロジェクト見積 をクリックします。

  2. [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブの [新規] グループで、[プロジェクト見積] をクリックします。

  3. "見積書の作成" フォームの [勘定タイプ] フィールドで、[見込顧客] を選択します。

    注意

    見積を確認またはプロジェクトにリンクする前に、見込顧客を顧客に変換する必要があります。[プロジェクト見積] フォームの [アクション ウィンドウ] の [フォローアップ] タブで、[顧客に変更] をクリックします。

  4. [見込顧客] フィールドで、見積書の受取人を選択します。

  5. [連絡先] フィールドで、見込顧客の組織の連絡先の担当者名を選択します。

  6. オプション: [テンプレート] クイックタブ、[一般] クイックタブ、[出荷および配送] クイックタブ、[管理] クイックタブで、他のプロジェクト見積の詳細を指定したり、変更します。

    ヒント

    クイックタブのフィールドの詳細については、「プロジェクト見積 (フォーム)」を参照してください。[テンプレート] クイックタブの使用方法については、このトピックの「テンプレートからの見積の作成」を参照してください。

テンプレートからの見積書作成

一般的に、テンプレートは見積書をバッチで作成するために使用しますが、1 つのテンプレートを使用して 1 つの見積書を作成することもできます。

  1. テンプレートから顧客の見積書を作成するには、このトピックの「顧客の見積書を作成」の手順に従いますが、[OK] はクリックしません。

    または

    テンプレートから見込顧客の見積書を作成するには、このトピックの「顧客の見積書を作成」の手順に従いますが、[OK] はクリックしません。

  2. [テンプレート] クイックタブで、次の手順に従います。

    1. [グループ ID] フィールドで、テンプレート グループを選択します。

    2. [テンプレート名] フィールドで、見積の基になるテンプレートを選択します。

    3. [計算方法] フィールドで、見積に使用する価格を選択します。

      • [現在の値に基づく] – 品目カード上の価格を使用します。

      • [テンプレート値に基づく] – 選択した見積書テンプレート上の価格を使用します。

バッチの見積書の作成

さまざまな売上目標に対して複数の同一の見積書が必要な場合は、1 つずつ作成する代わりに、見積書を同時に作成できます。バッチで見積書を作成する場合、見積書テンプレートを使用する必要があります。

  1. プロジェクト管理および会計 >定期処理 >見積 >見積の一括作成 をクリックします。

  2. [見積の一括作成] フォームの [勘定タイプ] フィールドで、[顧客]、または [見込顧客] を選択します。

  3. [グループ ID] フィールドでテンプレート グループを選択します。

  4. [テンプレート名] フィールドでテンプレートを選択します。

  5. [計算方法] 領域で、見積書での計算価格の使用方法を選択します。

    • [現在の値に基づく] – 品目カード上の価格を使用します。

    • [テンプレート値に基づく] – 選択した見積書テンプレート上の価格を使用します。

  6. [有効期限] フィールドに、見積書の期限が切れる日付を入力します。

  7. 見積書の生成に使用するクエリの変更およびフィルタ処理には、[選択] ボタンをクリックします。

    注意

    バッチで作成されたすべての見積書が顧客または口座の連絡先担当者に送信されます。

    連絡先担当者が選択またはフィルタ処理されていない場合、顧客または口座のプロジェクト見積は、この顧客または口座に関連付けられているすべての連絡先担当者に送信されます。

    連絡先担当者が顧客または口座に関連付けられていない場合、プロジェクト見積は作成されません。

  8. 照会のダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

  9. "見積の一括作成" フォームで [OK] をクリックします。