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顧客サービスのフォームを使用して、コール センターの一般的なタスクを実行する

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、[顧客サービス] フォームを使用して、コール センターのいくつかの一般的なタスクを完了する方法について説明します。新しい顧客レコードを作成し、販売注文の作成および表示、顧客サポート案件の表示、顧客情報の更新など、顧客サービスのタスクを実行するには、このフォームを使用します。

新しい顧客レコードおよび販売注文を作成する

新しい顧客のレコードを作成し、新しい販売注文を作成するには、次の手順に従います。

  1. コール センター >仕訳帳 >顧客サービス をクリックします。

  2. 新しい顧客レコードまたは新しい販売注文のどちらを作成するかに応じて、次のいずれかを実行します。

    • 新しい顧客を作成するには、[アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[顧客] をクリックします。顧客レコードの作成の詳細については、「顧客レコードの作成」を参照してください。

    • [アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[販売注文] をクリックして、新しい販売注文を作成します。コール センターの販売注文の作成の詳細については、コール センターの販売注文の作成を参照してください。

顧客に関連する情報を検索する

特定の顧客および顧客勘定に関連付けられているすべての情報を検索するために、[顧客サービス] フォームの検索フィールドを使用します。検索すると、[顧客検索] フォームが開き、検索結果を表示します。

  • 顧客検索が開いたら、操作する顧客レコードを選択し、[顧客の選択] をクリックします。

    注意

    (BRA) [CNPJ/CPF] などのキーワードのタイプを選択し、ID を入力して、指定した顧客IDで検索結果をフィルタ処理できます。

タスクの実行にアクション ウィンドウのボタンを使用する

操作する顧客レコードを選択した後、[アクション ウィンドウ]のボタンを使用していつくかのタスクを実行できます。[アクション ウィンドウ] がグループに分割され、各グループには一連のボタンがあります。次のセクションでは、各グループのボタンの役割について説明します。

Dn497711.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif詳細グループ

[詳細] グループには、3 種類のボタンがあります: [詳細]、[オプション] と [関連する注文]。

[詳細] をクリックし、次のいずれかを選択します。

  • [その他の住所] – [アドレスの選択] フォームが開き、選択した顧客に関連付けられているすべての住所が表示されます。

  • [連絡先の詳細] – [連絡先] フォームが開き、顧客連絡先の情報を表示、更新、または削除できます。

  • [オーダー残行] – [オーダー残行] フォームが開き、受注残の確認、配送漏れの調査、顧客の注文の配送予定日を表示できます。

  • [顧客] – [顧客] フォームが開き、顧客の情報を表示または更新できます。

[オプション] をクリックし、次のいずれかを選択します。

  • [メモ] – [メモ] フォームが開き、顧客勘定にメモを追加できます。

  • [ソース コード] – [ソース コード] フォームが開き、顧客が受け取った各カタログのソース コードが表示されます。

  • [返品照会] – [返品注文] フォームが開き、顧客が返品した注文、または新しい返品注文を表示できます。

  • [顧客品目統計] – [顧客品目統計] フォームが開き、顧客が以前注文した商品の情報が表示されます。

[関連する注文]をクリックすると、販売関連注文フォームが開き、グリッドで選択した注文に関連する親または子オーダーを表示できます

Dn497711.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifグループの表示

[表示] グループには、3 種類のボタンがあります: [販売注文]、[請求済注文] と [アーカイブされた販売注文]。

  • [販売注文] をクリックすると、顧客が組織に対して注文した、注文情報を含む販売注文がすべて表示されます。販売注文と明細行品目に関する情報を表示または変更でき、注文イベントに関する情報が表示されます。

  • [請求済注文] をクリックすると、請求された、注文情報を含むすべての顧客注文が表示されます。

  • [アーカイブされた販売注文] をクリックすると、アーカイブされた、注文詳細を含む顧客の販売注文がすべて表示されます。

Dn497711.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifカタログ

[カタログ] グループには、1 つのボタンのみがあります: [カタログの送信]。顧客がカタログを要求した場合、このタスクを完了するには、[カタログの送信]をクリックします。

  1. [アクション ウィンドウ] で [カタログの送信] をクリックします。

  2. [カタログの送信] フォームの、[送信] 列で、顧客に送信するカタログのチェック ボックス(複数可)をオンにします。

  3. [送信] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

選択したカタログが顧客に送信されます。

Dn497711.collapse_all(ja-jp,AX.60).gifケース

[ケース] グループには、1 つのボタンのみがあります: [ケース]。このボタンをクリックすると、既存の顧客サポート案件の詳細を表示または変更、または新しい顧客サポート案件を作成できます。

[ケース] をクリックし、次のいずれかを選択します。

  • [顧客ケースの表示] – [ケース] フォームが開き、顧客サポート案件を表示または更新できます。

  • [ケースの作成] – [新しいケース] フォームが開き、顧客の新しいサポート案件を作成できます。サポート案件の作成方法の詳細については、「ケースの作成」を参照してください。

顧客サポート案件の最新の警告の表示

優先順位を作成し、Microsoft Dynamics Axの別のエンティティに割り当てることができます。高、中、低の優先順位を割り当てるか、1～5の数字(1が優先度が低く、5が優先度が高い)を割り当てることができます。[優先順位] フォーム ([販売とマーケティング] > [設定] > [潜在顧客] > [優先順位]) で優先順位を作成し、最新の警告として一つ以上の優先順位をマークすることができます。顧客サポート案件に優先順位を割り当てると、優先順位が最新の警告としてマークされているかどうかを確認できます。顧客サポート案件へ最新の警告として優先度を割り当て、その顧客を [顧客サービス] フォームを使用して検索すると、[最新の警告] フォームが自動的に開き、サポート案件に入力された注記を表示できます。また、サポート案件詳細を更新するには、[編集] をクリックします。

  • サポート案件から最新の警告を削除するには、[ケース] フォームで、サポート案件の優先順位を最新の警告ではない優先順位に変更します。

  • サポート案件へ最新の警告を追加するには、[ケース] フォームで、サポート案件の優先順位を最新の警告とマークされている優先順位へ変更します。