ケースに詳細を追加
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
ケースを作成した後、活動、依存ケース、アソシエーション、ケース ログ情報、ドキュメント、およびケースに対する職責を追加できます。最初にケースを作成するときにこれらの詳細を追加するか、または必要に応じて後でそれらを追加できます。
ホーム >共通 >ケース >すべてのケース をクリックします。
更新するケースをダブルクリックします。
ケースに追加する情報に対応するタブを選択します。
このタスクを実行するには、次の情報を使用します。
[ケースのログ] タブ – [追加] をクリックして、新しいケース ログ情報行を作成し、適切な情報を入力します。[詳細] をクリックして [ソース タイプ] フォームを開き、潜在顧客レコードおよび営業案件レコードのソース タイプを表示します。
[関連] タブ – [追加] をクリックして新しい行を作成し、現在作業中のケースと関連付けられたエンティティに関する情報を追加します。
[ナレッジ記事] タブ – [追加] をクリックして、ケースにナレッジ記事の情報を追加します。[詳細] をクリックして、"ナレッジ記事" フォームを開きます。