連絡先とユーザーの追加および管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
顧客セルフサービス ポータルで、組織のポータルの管理者ならば、新しいユーザーを追加するよう要求を送信できます。ユーザーは、顧客セルフサービス ポータルを使用して、ポータルの所有者と相互連絡を取る組織内の連絡先のことです。要求を変更して再送信できます。要求が承認されていない場合、要求を削除できます。また、承認済のユーザーを削除する要求を送信できます。ワークフローにユーザー要求を送信した後、ポータルの所有者がワークフロー タスクを完了すると、要求のステータスを表示できます。
ユーザーのアクセスを許可する前に、プロファイルの連絡先としてそのユーザーを追加する必要があります。また、顧客セルフサービス ポータルのユーザーごとに固有の資格情報を指定する必要があります。
新しい連絡先の追加
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックする
[アクション ウィンドウ] の [連絡先] タブの、[新規] グループで、[連絡先] をクリックします。
新しい連絡担当者の名前と肩書きを入力し、[作成] をクリックします。
追加の連絡先の詳細を入力し、[保存して終了] をクリックして、新しい連絡先を保存し、 [連絡先] ページに戻ります。新しい連絡先が連絡先リストに表示されます。
新しいユーザーを追加する
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
[連絡先] ページで、ユーザー要求を作成するユーザーをクリックし、[アクション ウィンドウ] の [連絡先] タブの [新規] グループで [顧客のユーザーの追加] クリックします。
[新しいユーザー要求の作成] ページで、連絡先のロールを選択します。ユーザー要求が承認または否認されると、電子メール アドレスが連絡先に通知するために使用されます。
認証方法は、ユーザーの顧客セルフサービス ポータルへの署名方法を定義します。方法はあらかじめ定義されており、変更することはできません。
[保存して終了] をクリックします。
[ユーザー要求の表示] ページで、次の操作を実行できます。
情報を変更するには、[編集] をクリックします。
要求を送信せずに終了するには、[閉じる] クリックします。
[送信] をクリックして、ポータルの所有者に承認用に要求を送信します。要求を送信する前に、ポータルの所有者にオプションのコメントを追加できます。
[閉じる] をクリックし、後から要求を送信します。
ユーザー要求のステータスを表示するには、サイド リンク バーの [ユーザー要求] をクリックします。要求のステータスは要求が処理されるにつれて変更されます。
[下書き] – 要求が承認用に送信されていません。
[送信済] – 要求はワークフローに送信されました。
[承認待ち] – 要求は確認中です。
[承認済] – ポータルの所有者は要求を承認しました。
[完了] – ユーザー要求プロセスが完了しました。
[キャンセル] - ユーザー要求をキャンセルしました。
[否認済] – ポータルの所有者が要求を承認することを断りました。
新しいユーザー要求が指定された売上勘定マネージャーに承認のために送信されます。要求が承認されると、勘定マネージャーは Microsoft Dynamics Ax にユーザーを追加し、要求のステータスは [完了済] に設定されます。新しいユーザーは、顧客セルフサービス ポータルにアクセスできます。
ユーザー要求をリコールおよび再送信する
承認用に送信したユーザー要求を変更する場合は、承認プロセスの要求をリコールできます。要求が [承認済] または [完了済] ステータスがない場合にのみユーザー要求をリコールできます。
サイド リンク バーの [ユーザー要求] をクリックします。
[ユーザー要求] ページで、再送信する要求の [要求 ID] をクリックし、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
[ワークフロー履歴の詳細] のページの [アクション ウィンドウ] で [リコール] をクリックし、ページを閉じます。
[ユーザー要求の表示] ページで、ユーザー要求を変更するには、[編集] をクリックします。
要求を再送信するには、[アクション] > [送信] をクリックします。
要求を送信する前に、ポータルの所有者にオプションのコメントを追加できます。要求を送信することを延期する場合は、[閉じる] をクリックします。
ユーザー要求をリコールおよび削除する
要求が [承認済] または [完了済] ステータスでない場合にのみユーザー要求をワークフローからリコールできます。要求をリコールすると、要求を削除するか、または変更および再送信できます。
サイド リンク バーの [ユーザー要求] をクリックします。
[ユーザー要求] ページで、削除する要求の [要求 ID] をクリックし、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
[ワークフロー履歴の詳細] のページの [アクション ウィンドウ] で [リコール] をクリックし、ページを閉じます。
[ユーザー要求の表示] ページで [閉じる] をクリックします。
[ユーザー要求] ページで、削除する要求を選択し、[削除] をクリックします。
削除することを確認して [OK] をクリックします。
既存のユーザーを削除する
サイド リンク バーで、[連絡先] をクリックします。
[連絡先] のページで、顧客セルフサービス ポータルへのアクセスの必要がないユーザーを選択し、[アクション ウィンドウ] の [顧客ユーザーを無効にする] をクリックします。[顧客ユーザーを無効する] ボタンは連絡先が顧客セルフサービス ポータルのユーザーとして設定されている場合にのみ使用できます。
要求を保存して、要求をワークフローに送信するには、[OK] をクリックします。
ユーザーを削除する要求はポータルの所有者に承認のために送信されます。承認後に、ユーザーはポータルから削除されます。要求のステータスは [完了済み] です。