請求ルールについて

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

トピックでは、プロジェクトの請求プロセスを完了するために設定できる請求ルールのさまざまなタイプについて説明します。顧客とプロジェクト契約を交渉するとき、プロジェクトの作業について顧客に請求書を送ることが可能な方法とタイミングを定義します。Microsoft Dynamics AX 2012では、プロジェクト契約およびプロジェクトを設定したら、プロジェクトの請求ルールを設定できます。顧客に請求書を送る準備ができたら、プロジェクトの請求書の金額は請求ルールに基づいて計算され、それからプロジェクトの仮発行請求書が生成されます。

次のタイプの請求ルールを設定できます。

荷渡の単位 – 出荷の単位が完了したら、顧客に請求書を送付します。出荷の単位は契約で定義します。
進捗状況 – 指定のプロジェクトの割合が完了したら、顧客に請求書を送付します。自動的に作業完了率を計算する請求ルールを設定するか、手動で作業完了率と金額を計算して、顧客に請求書を送付することができます。
マイルストーン – プロジェクトのマイルストーンに達したら、マイルストーンの総量に対して顧客に請求書を送付します。
手数料 – サービスおよび管理手数料、通常はサービスのコストの一定割合に対して、顧客に請求書を送付します。
時間/実費払い – プロジェクトで使用される時間/実費払の値に対して顧客に請求書を送付します。

例

次のセクションでは、プロジェクトの請求ルールを設定および管理する方法の例について示します。

出荷される単位数に基づいて計算ルールを作成します。

組織では顧客の従業員にトレーニングを提供することを提案しています。顧客は、トレーニングセッションごとに 10,000 ドルのコストで、5 つのトレーニングセッションの合計ということで、サービスを使用することに合意します。各トレーニングセッションの終了時点で顧客に請求書が送付されます。

次の値で契約のための計算ルールを設定します:

出荷の単位は 1 つのトレーニングセッションです。
単位価格は 1 つのトレーニングセッションごとに 10,000 ドルです。
単位の合計数は 5 つのトレーニングセッションです。

1 つのトレーニングセッションが終了したら、提供された最初の単位に対して 10,000 ドルの請求書を作成できます。

手動で計算された、プロジェクト完了の指定割合に基づいて計算ルールを作成する

組織はソフトウェアコンサルティング会社で、顧客が開発中の製品の一部を開発することで顧客と契約を締結します。組織では 6 か月の期間にわたってソフトウェアコードを提供することに合意しています。顧客は作業に対して合計 100,000 ドルを組織に支払うことに合意します。契約で指定された、プロジェクトの作業完了割合に基づいて顧客に請求書を送付する計算ルールを作成します。

最初の月末に、作業完了率を決定するために顧客と会合します。プロジェクトを確認して、あなたと顧客は、プロジェクトが 15% 完了していることを判断します。
15,000 ドル (100,000 ドルの 15%) の金額で請求書を作成し、顧客に送付します。

自動計算された、プロジェクト完了の指定割合に基づいて計算ルールを作成する

組織はソフトウェア開発会社です。30,000 ドルで顧客の給与会計パッケージを作成することに合意します。顧客は、作業の完了率に基づいて組織に支払うことに合意しています。プロジェクトコストが 20,000 ドルであることを見積ります。プロジェクト契約では、計算プロセスで使用する作業のカテゴリを指定しています。各カテゴリに対して完了した作業の割合分について、自動的に請求書の量を計算する請求ルールを設定します。各カテゴリの予算を設定します:

開発 – 15,000 ドルの原価、および 20,000 ドルの収益
インストール – 5,000 ドルの原価、および 10,000 ドルの収益。

顧客請求書に初めて作成するとき、請求金額は、次の情報に基づいて自動的に計算されます。

翌月から、プロジェクト作業者はプロジェクトのタイムシートを送信します。作業者の時間のコストは、開発に 5,000 ドルでインストールに 1,000 ドルです。開発業務は、33% 完了 (実際原価 5,000ドル/予算コスト 15,000ドル)、およびインストール作業は 20% 完了 (実際原価 1,000 ドル/予算コスト 5,000ドル) しています。
8,667 ドルの請求金額が自動的に計算されます (20,000 ドルの 33% + 10,000 ドルの 20%)。
顧客に送信するために 8,667 ドルの金額で請求書を作成します。

マイルストーンの合意に基づいて計算ルールを作成する

組織は、経営コンサルティング会社で、顧客が販売を計画する消費者製品の市場を調査するサービスを提供します。顧客は、3 月に開始する 3 か月の期間、サービスを使用して、組織に 50,000 ドルを支払うことに合意します。プロジェクトのマイルストーンには 3 種類あります:

マイルストーン 1: 消費者データを集める – 3 月 31日
マイルストーン 2: 消費者データを分析する – 4 月 30 日
マイルストーン 3: 製品の実行可能性の提案を提示する – 5 月 31 日

顧客は、最初のマイルストーンに対して組織に 10,000 ドルを、第 2、3 番目マイルストーンそれぞれに対して $20,000 ドルを支払うことに合意します。

プロジェクト契約を設定時に、完了したマイルストーンに基づいて顧客への請求を行うことに合意します。設定された請求ルールには、次の手順が含まれます。

プロジェクトのマイルストーンを定義します。
各マイルストーンの正常完了時に顧客に請求書を送付する量を定義します。

3 月 31 日に最初のマイルストーンが完了すると、顧客に送信するために、マイルストーンを完了済みとマークして、10,000 ドルの金額で請求書を作成します。マイルストーンを完了済みとマークするまでマイルストーンの請求書を作成することはできません。

管理手数料とサービスに基づいて計算ルールを作成する

組織は、小売企業にサービスを提供する経営コンサルティング企業です。顧客は、組織に、開発にある製品の実行可能性の評価にマーケティング調査を望んでます。組織は、顧客と、時間/実費払い基づく調査を行うため、上位 3 つの経営コンサルタントのサービスを提供する契約を結びます。顧客は、時間あたり 100 ドルに加え、プロジェクトで請求されるコンサルティング時間に対して 10% の管理手数料を支払うことに合意します。

プロジェクト契約の設定時に、プロジェクトで請求されるコンサルティング時間に対して 10% の管理手数料を追加する請求ルールを作成します。

顧客の請求書を作成すると、顧客はコンサルティング時間について 10% の管理手数料とコストが請求されます。たとえば、3 人のコンサルタントがプロジェクトで合計 200 時間作業した場合、次の計算を使用することによって、22,000 ドルの金額で請求書が作成されます。

1 時間あたり 100 ドルで 200 時間 = 20,000 ドル
10% の管理手数料 = 2,000 ドル
合計請求金額 = 22,000 ドル

手数料が顧客に対して課税対象で、プロジェクト契約の売上税グループを選択した場合、売上税グループは、手数料の請求ルールで自動的に入力されます。

注意

米国の課税ルールでは売上税を有効にする必要があります。売上税の設定方法の詳細については、「総勘定元帳のパラメータ (フォーム)」を参照してください。

時間/実費払いの値の請求ルールを作成する

組織では、ソフトウェアコンサルティングサービスを提供します。顧客と、6 か月間、ソフトウェアの開発プロジェクトで作業する 5 人のテクニカルコンサルタントを提供することで合意しています。顧客は、事務用品のコストと各コンサルティング時間に対して 150 ドルを支払うことに合意します。組織は、毎月月末に顧客に請求書を送付します。

プロジェクト契約を設定するとき、プロジェクトの時間/実費払に対して顧客に毎月請求することに合意します。次の情報が含まれる請求ルールを作成します。