システム設定の営業タブ
このページの設定を使用して、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) の営業領域のシステムレベルの設定を構成します。
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
- ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
営業の Web アプリケーションを使用している場合は、設定>管理>システム設定に移動してから、営業タブを選択します。
または
営業ハブ アプリを使用している場合は、サイト マップ アイコン
を選択して省略記号 
を選択します。次にアプリの設定を選択し、製品カタログの設定を選択します。
| 設定 | Description |
|---|---|
| 選択 製品をアクティブ状態で作成するかどうか | |
| [アクティブ状態での製品の作成] | 製品の作成後、アクティブ状態に既定で設定するには、はいをクリックします。 このオプションは、親製品ファミリを持たない製品のみに適用されます。 下書き状態で製品を作成するにはいいえをクリックします。 |
| 組み込みルールを使用して、商談のデフォルトの価格表を選択するかどうかを設定します。 | |
| 組み込みルールにより、営業案件の既定の価格表の選択を許可します | 組み込みルール (地域のために定義された既定の価格表に基づく) に基づいて営業案件の既定の価格表を選択する場合は、はいをクリックします。 それ以外の場合は、いいえをクリックします。 |
| バンドル内の製品の最大数を設定する | |
| バンドルの最大製品数 | バンドルにとって可能な最大製品数を入力します。 |
| 価格計算の設定 | |
| システム価格設定計算の使用 | Customer Engagement アプリの価格設定計算を使用するには、はいをクリックします。 プラグインを使用してユーザー定義の価格設定を使用するには、いいえをクリックします。 いいえを設定すると、営業案件、見積もり、受注および請求書レコード上で、既定の価格設定計算は実行されません。 |
| 割引を明細項目として適用するか、単位ごとに適用するかを設定します | |
| 割引計算法 | 価格設定エンジンが、品目の代わりに、出荷単位ごとの価格に基づき割引を計算する場合は、出荷単位ごとを選択します。 既定では、計算は品目単位で実行します。 *2 種類の計算の相違点については、次の表を参照してください。 |
| 製品またはバンドルに許可されるプロパティの最大数を設定する | |
| 製品またはバンドルに許可されているプロパティの最大数 | 製品またはバンドルにとって可能な最大プロパティ (仕様) 数を入力します。 製品のプロパティが製品ファミリ レコードに追加されます。製品ファミリに含まれる子製品およびバンドルは、親製品ファミリに追加されたプロパティを継承します。 この設定で指定した数は、関連付けられたプロパティで製品またはバンドルを公開している場合にのみ適用されます。 |
*表: 計算の相違点
| 値引メソッド | 製品 | 出荷単位ごとの価格 | 数量 | 値引き | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | 製品 1 | 100 | 11 | 10 | (100*11)-10=1090 |
| 出荷単位ごと | 製品 2 | 100 | 11 | 10 | (100-10)*11=990 |
関連項目
製品カタログの設定: ウォークスルー
価格表と価格表項目を使用して製品の価格を定義する
割引リストを設定する
複数の商品をまとめて販売するための商品バンドルを設定する
プロパティを使用して製品を説明する
管理者 とセールスマネージャー ガイド