顧客エンゲージメント アプリと Outlook または Exchange 間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定
顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) ダイアログ ボックスで、個人用オプションの設定を使用して追跡と同期に影響を与える多くのオプションを設定します。
個人用オプションの設定ダイアログ ボックスをオープンするには以下を実行します。
画面の右上隅の設定ボタン
を選択し、続いてオプションを選択します。次の表は、個人用オプションの設定ダイアログ ボックスで利用できる、追跡および同期オプションをまとめたものです。 使用可能列は、オプションが顧客エンゲージメント アプリで利用できるかを表示します。 またこの列には、Outlook 同期、サーバー側同期 ("Exchange 同期"とも呼ばれる)、またはその両方で オプションを使用できるかどうかを表示します。 詳細: 顧客エンゲージメント アプリと Microsoft Outlook 間のレコードの同期に関してよく寄せられる質問
| To | このタブで | このセクションの内容 | このオプションを参照 | 応答可能 |
|---|---|---|---|---|
| ローカル ハード ドライブにコピーされたレコードを判断するために使用する、オンライン同期フィルターの表示と変更 | 同期 | アイテムを Outlook または Exchange と同期する | Outlook や Exchange のフォルダーと同期するレコードを決定する、フィルター の表示または管理を行います。 詳細情報: 顧客エンゲージメント アプリと Outlook または Exchange の間で同期するレコードを選択します |
- 顧客エンゲージメント アプリから - Outlook 同期またはサーバー側同期向け |
| オフラインにしたときにローカル ハード ドライブにコピーされた、レコードを判断するために使用する、オフライン同期フィルターの表示と変更 | 同期 | オフライン フィルターの管理と Dynamics 365 for Outlook の情報のオフライン化 | オフライン フィルターを管理して、オフライン時に必要なデータを決定します。 | - 顧客エンゲージメント アプリから - Outlook 同期またはサーバー側同期向け |
| Outlook と顧客エンゲージメント アプリ間で同期するフィールドを表示する | 同期 | 予定、連絡先、タスクなど、Outlook や Exchange アイテムの 同期されたフィールド を表示または管理します。 | - 顧客エンゲージメント アプリから - Outlook 同期またはサーバー側同期向け |
|
| Outlook 連絡先の会社フィールドの名前を、連絡先の親アカウントで上書きする | 同期 | Outlook 取引先担当者の [会社] フィールドを更新します | [会社] フィールドを取引先企業の親会社の名前で更新します | - Outlook 同期またはサーバー側同期向け |
| Outlook と顧客エンゲージメント アプリ間のレコードを同期する同期クライアントの設定 | 同期 | 同期クライアントの設定 | このコンピューターをクライアントに設定して、Outlook とユーザーの主要な組織との間で同期を実行する | - Outlook 同期向けのみ。 注: このオプションは、同じ組織に接続されているOutlookクライアントが複数ある場合にのみ表示されます。 |
| 項目を同期するための同期間隔を設定する | 同期 | Outlook との自動同期のスケジュール | Outlook フォルダーごとにアイテムを同期する | - Outlook 同期向けのみ |
| 顧客エンゲージメント アプリがDynamics 365 for Outlookを使用してメールを送信できるようにする | 電子メール | 選択 メールと顧客エンゲージメント アプリをどのように統合すべきか Microsoft Dynamics 365 for Outlook | 顧客エンゲージメントアプリがメールを送信できるようにする Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Dynamics 365 for Outlook のみから |
| 受信電子メールの自動追跡 | 電子メール | 選択 メールと顧客エンゲージメント アプリをどのように統合すべきか Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Outlook で受信メールを確認して、メールをレコードとしてリンクおよび保存するべきかどうかを判断します。 | Dynamics 365 for Outlook のみから |
| 受信電子メールの自動追跡 | 電子メール | 追跡する電子メール メッセージを選択 | 追跡 | 顧客エンゲージメント アプリから |
| 受信電子メールの自動追跡 | 電子メール | 追跡する電子メール メッセージを選択 | フォルダー追跡ルールの構成 詳細: Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡 |
- 顧客エンゲージメント アプリから - サーバー側同期向けのみ |
| 電子メール メッセージの送信者または会議の招待の送信者が顧客エンゲージメント アプリのレコードを持たない場合、自動的に取引先担当者または潜在顧客レコードを作成 | 電子メール | Dynamics 365 アプリのレコードを自動作成 | 作成 | 顧客エンゲージメント アプリから |
| 電子メールの受信者をレコードと一致させる方法を選択 | アドレス帳 | 電子メールの受信者をレコードと調整する方法を選択 | すべてのオプション | Dynamics 365 for Outlook のみから |
| オフラインに切り替えたときにローカル データを更新する同期間隔を設定する | ローカル データ | ローカル データの更新頻度の設定 | ローカル データの更新間隔 注意: 管理者が変更を制限する場合、間隔を変更できない場合があります。 |
Dynamics 365 for Outlook のみから |
| オフラインからオンラインになったときに重複レコードの処理方法を選択する | ローカル データ | 同期中に重複レコードが検出された場合の対処方法を選択してください | オフラインからオンラインへの同期時に重複レコード検出を有効にする | Dynamics 365 for Outlook のみから |
プライバシーに関する声明
使用するには Microsoft Dynamics 365 for Outlook、資格情報（メールアドレスとパスワード）を使用してログインする必要があります。 この資格情報は、Outlook を開くたびに入力しなくても済むように、ローカルに保存することができます。 この情報をローカルに保存することを選択する場合、Outlook をオープンするたびに Dynamics 365 for Outlook が自動的に Microsoft Dynamics 365 (online) に接続されます。
初めて Dynamics 365 for Outlook にサインインして使用した後は、お客様のコンピューターと Dynamics 365 (online) がインターネット利用時は常に接続された状態になります。 構成の設定を使用することによってのみ、コンピューターと Dynamics 365 間の接続をオフにすることを選択できますが、接続をオフにする場合、Dynamics 365 for Outlook のパフォーマンスが低下する場合があります。
電子メールの追跡に Dynamics 365 for Outlook を使用する場合、電子メール スレッドはその閲覧のアクセス許可を持つ組織内のユーザーに表示されます。
Dynamics 365 for Outlook は、お客様が受信するすべての電子メールについて、送信者の電子メール アドレス、受信者の電子メール アドレス、およびメッセージの件名を Dynamics 365 (online) に送信します。 これにより、Dynamics 365 (online) では特定のメールを Dynamics 365 (online) サービスによって保存する必要があるかどうかを確認できます。 アイテムを追跡すると、そのアイテムのコピーが Dynamics 365 サービスによって保持され、適切なアクセス許可を持つ組織内の他のユーザーに表示されるようになります。 アイテムの追跡を解除すると、そのアイテムを所有している場合に限り、アイテムのコピーが Dynamics 365 (online) から自動的に削除されます。
Dynamics 365 (online) を使用する場合、Outlook の機能に対して同期を使用するとき、同期する Dynamics 365 データは Outlook に対して "エクスポート" されます。 リンクは Outlook 内の情報と Dynamics 365 (online) 内の情報の間で保持され、情報は両者の間で最新に保たれます。 Outlook の同期では、ユーザーが Outlook アイテムに関して追跡および設定を試みる時に使用する、関連 Dynamics 365 レコードの ID のみがダウンロードされます。 企業データはデバイス上に保管されません。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが Dynamics 365 データを Outlook に同期できるかどうかを決定します。
参照
Outlookメールを追跡対象のExchangeフォルダに移動して追跡する
顧客エンゲージメントアプリと Microsoft Outlook