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自動的に作成されるチームのアクセス権を制御するチーム テンプレートの作成

  • [アーティクル]

チーム テンプレートは、自動的に作成されたチームのアクセスに対して有効になっているエンティティに使用できます。 チーム テンプレートで、エンティティ レコードに対するアクセス権とエンティティの種類を指定する必要があります。 たとえば、取引先企業エンティティのチーム テンプレートを作成し、チームが自動的に作成されたときに、チーム メンバーに付与された取引先企業レコードのアクセス権の読み取り、書き込み、共有を指定することができます。

チーム用テンプレートを作成した後は、新しいチーム テンプレートを挿入するエンティティのメイン フォームをカスタマイズする必要があります。 カスタマイズを公開すると、アクセス チーム テンプレートが、一覧フォームで、指定されたエンティティの全レコード フォームに追加されます。 たとえば、取引先企業エンティティ用の"営業チーム"というチーム テンプレートを作成したとします。 すべての取引先企業レコード フォームで、"営業チーム" と呼ばれる一覧が表示されます。 この一覧を使用して、チーム メンバーを追加または削除できます。

アクセス チームの作成、使用、ソリューションへの追加の詳細については、次のビデオをご覧ください。

アクセス チームのエンティティの有効化

システム管理者かシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、またはそれと同等の権限が必要です。

セキュリティ ロールの確認:

  • ユーザー情報を表示する で、次の手順に従います。
  • 適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。

  1. 管理者として Power Platform 管理センター にサインインします (Dynamics 365 管理者、または Microsoft Power Platform 管理者)。

  2. 環境を選択して、設定>テンプレート>アクセス チーム テンプレート に移動します。

  3. コマンド バーで、その他のコマンド (...) を選択します。

  4. エンティティのカスタマイズを選択します。

  5. ナビゲーション ウィンドウで、エンティティを展開してから、そのチーム テンプレートで使用するエンティティを選択します。

  6. エンティティの定義フォームの通信および共同作業セクションで、アクセス チームチェックボックスを選択します。

  7. 操作ツールバーで、保存を選択します。

チーム テンプレートの作成

  1. 管理者として Power Platform 管理センター にサインインします (Dynamics 365 管理者、または Microsoft Power Platform 管理者)。
  2. 環境を選択して、設定>テンプレート>アクセス チーム テンプレート に移動します。
  3. コントロール バーで、+新規を選択します。
  4. 単プレートの名前を入力します
  5. アクセス チームに対して有効にした エンティティ を選択します。
  6. 説明を入力します。
  7. アクセス チーム メンバーがレコードにアクセスできるように、適切な アクセス権 を選択します。
  8. 保存 を選びます。

注意

エンティティごとに 4 つのアクセス チーム テンプレートを作成できます。 さらに作成する必要がある場合は、自動作成 (システム管理) アクセスチーム をご参照ください。

エンティティ フォームへのチーム テンプレートの追加

  1. 管理者として Power Platform 管理センター にサインインします (Dynamics 365 管理者、または Microsoft Power Platform 管理者)。

  2. 環境を選択して、設定>テンプレート>アクセス チーム テンプレート に移動します。

  3. コマンド バーで、その他のコマンド (...) を選択します。

  4. エンティティのカスタマイズを選択します。

  5. ナビゲーション ウィンドウで、エンティティを展開し、そのチーム テンプレートで使用するエンティティを展開してから、フォームを選択します。

  6. システム フォームで、アクティブなフォーム>メインフォームを選択します。

  7. メインフォームで、挿入タブをオープンします。

  8. リボンで、サブグリッドを選択します。

    プロパティの設定ダイアログ ボックスが表示されます。

  9. プロパティの設定で、必須フィールドに入力してから、フォームにラベルを表示チェック ボックスを選択します。

  10. レコードドロップダウン リストで、すべてのレコードの種類を選択します。

  11. エンティティドロップダウン リストで、ユーザーを選択します。

  12. 既定のビュードロップダウン リストで、関連するレコード チーム メンバーを選択します。

  13. チーム テンプレートドロップダウン リストで、必要なテンプレートを選択し、設定を選択します。

    これで、選択したチーム テンプレートがメインフォームに表示されます。

  14. 操作ツールバーで、保存を選択してから公開を選択します。

チーム テンプレートをソリューションに追加する

チーム テンプレートをコンポーネントとして ソリューション に追加できます。

  1. ソリューションの作成。

    チーム テンプレートを追加します。

  2. アクション バーで、既存を追加 を選択します。

  3. 詳細 と その他 を選択し、チーム テンプレート を選択します。

  4. チーム テンプレートを選択し、追加 を選択します。

    チーム テンプレートが追加されたテーブルを追加します。

  5. アクション バーで、既存を追加 を選択します。

  6. テーブル を選択します。

  7. チーム テンプレートが追加されたテーブルを選択します。 次へを選択します。

  8. テーブル メタデータを含める オプションを選択します。

  9. 追加を選択します。

    注意

    カスタム テーブルの場合は、すべてのオブジェクトを含める オプションを選択する必要があります。

チーム テンプレートが追加されたフォームを追加します。

  1. 更新されたフォームが存在するテーブルをダブルクリックします。
  2. データ エクスペリエンス セクションにある フォーム リンクをクリックします。
  3. アクション バーで 既存のフォームを追加する オプションをクリックします。
  4. チーム テンプレートが追加されたフォームを選択します。
  5. 追加をクリックします。
  6. カスタマイズの公開。

チーム テンプレートのエクスポート

チーム テンプレートをエクスポートして、別の環境にインポートできるようになりました。

  1. チーム テンプレート ソリューションをエクスポートします。
  2. ソリューション .zip ファイルをダウンロードします。
  3. チーム テンプレート .zip ファイル ソリューションをインポートします。