行を相互にリンクするための接続ロールを追加する

接続することで、ユーザー、連絡先、見積書、販売指示書、その他多くのテーブル行を簡単に関連付けることができます。関連付け内の行を特定のロールに割り当てると、関連付けの目的を定義する際役立ちます。

特定の行の複数の接続や役割を素早く作成することができます。たとえば、1 つの連絡先が他の連絡先、取引先企業、または契約と多くの関係を持っている場合があります。連絡先は、関係ごとに異なるロールを果たすことができます。

接続ロールは接続に直接関連付けることができます。接続ロールを使用するには、まず、接続を行に追加する必要があります。

接続ロールを追加するには、管理者が追加の権限を有効化している必要があります。詳細については、接続の役割を構成するを参照してください。

接続を追加または管理するには、営業案件など、管理する行を選択します。
関連付け タブを選択し、接続を選択します。これにより、接続グリッドが開き、行の接続一覧が表示されます。
接続を選択し、他へまたは 自己関連付け を選択します。
名前列で、接続の行の名前を入力するか、検索します。
このロール列でルックアップアイコンを選択し、新たな接続ロールを選択します。または、検索を使用して、接続に関連付ける既存のロールを検索し、保存を選択します。

注意

新しい接続ロールを作成する前に情報を入力した場合、警告ダイアログが表示され、接続をキャンセルして作業を続けるか、作業中の行をそのままにしておくかを尋ねられます。
新しい接続ロールを作成するには、新しい接続ロール 画面で、名前を入力して、接続ロールのカテゴリ を選択します。
完了したら、保存して閉じる を選択します。