Salesforce の潜在顧客管理を構成する

この記事では、Microsoft AppSource と Azure Marketplace でオファーからの潜在顧客を処理するように Salesforce システムを設定する方法について説明します。

手記

Azure Marketplace では、Country フィールドの値の一覧など、事前設定されたリストはサポートされていません。 続行する前に、リストが設定されていないことを確認してください。 または、リードを受信するために、HTTPS エンドポイント または Azure テーブル を構成することもできます。

Salesforce システムを設定する

1. Salesforce にサインインします。

2. [Web-to-リード] 設定に移動します。

   Salesforce Lightning Experience を使用している場合:

   1. Salesforce ホームページで セットアップ を選択します。

      

   2. [セットアップ] ページで、[プラットフォーム ツール]>[機能設定]>[Marketing>Web-to-Lead] に移動します。

      

   Salesforce クラシック エクスペリエンスを使用している場合:

   1. Salesforce ホーム ページで [設定] を選択します。

      

   2. [設定] ページで、[ビルド]>[カスタマイズ]>[リード]>[Web-to-リード] を選択します。

      

   残りの手順は、両方の Salesforce エクスペリエンスで同じです。

3. [Web-to-リード設定] ページで、[Web-to-リードフォームの作成] ボタンを選択します。

4. [Web-to-リード設定] で、[Web-to-リードフォームの作成] を選択します。

   

5. [Web-to-リードフォームの作成] で、Include reCAPTCHA in HTML 設定がオフになっていることを確認し、[作成] を選択します。

   

6. HTML テキストが表示されます。 テキスト "oid" を検索し、HTML テキスト (引用符の間のテキストのみ) から "oid" 値をコピーして保存します。 この値は、発行ポータルの Organization Identifier フィールドに貼り付けます。

   

7. [完了] を選択します。

リードを Salesforce に送信するようにオファーを構成する

発行ポータルでオファーのリード管理情報を構成する準備ができたら、次の手順に従います。

1. パートナー センターにサインインします。

2. オファーを選択し、オファーのセットアップ タブに移動します。

3. [潜在顧客] セクションで [接続] を選択します。

   

4. 接続の詳細 ポップアップ ウィンドウで、潜在顧客の宛先Salesforce を選択し、作成した Web-to-Lead フォームの oid 値を [組織識別子] フィールドに貼り付けます。

   [接続の詳細] ポップアップ ウィンドウ

5. [連絡先のメール] で、新しい潜在顧客の受信時に電子メール通知を受信する社内のユーザーのメール アドレスを入力します。 複数のメールをセミコロンで区切って指定できます。

6. [OK]を選択します。

リードの宛先に正常に接続されていることを確認するには、[検証] を選択します。 成功した場合は、リードの送信先にテスト リードが表示されます。

手記

オファー リードを受信するには、オファーの残りの構成を完了し、それを公開する必要があります。