顧客リストの管理 - パートナーセンターでの顧客情報の検索、更新、エクスポート

はに適用されます: 米国政府向け Microsoft Cloud のパートナーセンター | パートナーセンター

適切なロール: 管理者 | 営業担当者

顧客レコードは、パートナーセンターの最も重要な情報資産の 1 つです。

また、顧客のトランザクションと管理アクションに関するデータを、アクティビティログエクスポートすることもできます。詳細については、「顧客アクティビティログを表示する」を参照してください。

[顧客リスト] ページには、テーブルビューに詳細が表示されます。この表からは、新しい注文の作成、タグの管理と割り当て、または顧客の サービス管理 ページに移動ができます。

パートナーセンターからの顧客リストのスクリーンショット。

顧客を検索する

パートナーセンターにサインインし、[顧客] を選択します。顧客の一覧が Customer Listに表示されます。

デュアルパートナー (つまり、直接請求/階層 1 + 間接リセラーの両方であるパートナー) には、重複する顧客が一覧に表示されます (つまり、直接請求/階層 1 の状態と間接リセラーとしての状態の両方の顧客)。

特定の顧客を見つけるのに問題がありますか? 顧客リストを最大限に活用するための検索ヒントを次に示します。

顧客が再販関係の要求を受け入れたことを確認します (詳細については、「顧客との再販業者関係を要求する」を参照してください)。
顧客の完全な一覧を検索するときに、以前に適用したフィルター処理をすべてクリアしてください
Microsoft ID による検索は最も正確ですが、名前、プライマリドメイン、またはタグで検索できますが、ドメインで検索する場合は、顧客の Microsoft 365 管理センタープロファイルにも反映されているように、完全なプライマリドメインであることを確認します。短縮されたバニティドメインでは、必要な結果が得られない場合があります。

特定の顧客の新しい注文は、顧客リスト ページから作成できます。

顧客を選択し、コマンドバーで [新しい注文] を選択します。
注文を開始する製品カタログ (Azure、Marketplace、ソフトウェア、またはオンラインサービス) を選択します。トランザクションを完了するには、注文ワークフローに従います。

会社名、住所、顧客の連絡先の詳細など、顧客の課金情報を更新できます。詳細については、「顧客アカウント情報、会社の詳細、顧客の課金情報を更新する」を参照してください。

顧客リストをエクスポートするには:

手記

エクスポートすると、常に顧客の完全な一覧が提供されます。検索設定またはフィルター処理されたデータは、エクスポートには適用されません。