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顧客リストの管理 - パートナー センターでの顧客情報の検索、更新、エクスポート

に適用されます: 米国政府向け Microsoft Cloud のパートナーセンター | パートナー センター

適切なロール: 管理者 | 営業担当者

顧客レコードは、パートナー センターの最も重要な情報資産の 1 つです。

また、顧客のトランザクションと管理アクションに関するデータを、アクティビティ ログエクスポートすることもできます。 詳細については、「顧客アクティビティ ログを表示する」を参照してください。

[顧客リスト] ページには、テーブル ビューに詳細が表示されます。 この表からは、新しい注文の作成、タグの管理と割り当て、または顧客の サービス管理 ページに移動ができます。

パートナー センターからの顧客リストのスクリーンショット。

顧客を検索する

パートナー センター にサインインし、[顧客] を選択します。 顧客の一覧が Customer Listに表示されます。

デュアル パートナー (つまり、直接請求/階層 1 + 間接リセラーの両方であるパートナー) には、重複する顧客が一覧に表示されます (つまり、直接請求/階層 1 の状態と間接リセラーとしての状態の両方の顧客)。

顧客リストの検索に関するヒント

特定の顧客を見つけるのに問題がありますか? 顧客リストを最大限に活用するための検索ヒントを次に示します。

  • 顧客が再販関係の要求を受け入れたことを確認します (詳細については、「顧客との再販業者関係を要求する」を参照してください)。
  • 顧客の完全な一覧を検索するときに、以前に適用したフィルター処理をすべてクリアしてください
  • Microsoft ID による検索は最も正確ですが、名前、プライマリ ドメイン、またはタグで検索できますが、ドメインで検索する場合は、顧客の Microsoft 365 管理センター プロファイルにも反映されているように、完全なプライマリ ドメインであることを確認します。 短縮されたバニティ ドメインでは、必要な結果が得られない場合があります。

新しい注文を作成する

特定の顧客の新しい注文は、顧客リスト ページから作成できます。

  1. 顧客を選択し、コマンド バーで [新しい注文] を選択します。
  2. 注文を開始する製品カタログ (Azure、Marketplace、ソフトウェア、またはオンライン サービス) を選択します。 トランザクションを完了するには、注文ワークフローに従います。

顧客の請求情報を更新する

会社名、住所、顧客の連絡先の詳細など、顧客の課金情報を更新できます。 詳細については、「顧客アカウント情報、会社の詳細、顧客の課金情報を更新する」を参照してください。

顧客リストをエクスポートする

顧客リストをエクスポートするには:

  1. パートナー センター にサインインし、[顧客] を選択します。

  2. コマンド バー [顧客 のエクスポート] を選択して、顧客リストをコンピューター上の既定のダウンロード フォルダーに .csv ファイルとしてダウンロードします。

    Customers.csv ファイル内のデータ列は次のとおりです。

    • Microsoft ID
    • 会社名
    • 主ドメイン名
    • リレーションシップ (顧客とのパートナーのビジネス関係 (クラウド リセラーなど) )
    • タグ

手記

エクスポートすると、常に顧客の完全な一覧が提供されます。 検索設定またはフィルター処理されたデータは、エクスポートには適用されません。