CRM レコードの詳細を表示および更新する

Teams の会話で CRM レコードを受け取った後、その詳細を確認して更新することができます。

1. レコードのカードで、Dynamics 365 で開く または Salesforce で開く を選択します。 レコードが Web ブラウザーの CRM で開きます。

2. 必要に応じて情報を更新し、変更を保存します。

3. 更新された情報を確認するには、カードにカーソルを合わせ、その他のオプション (...) を選択し、更新 を選択します。

   

参照

Teams の会話で CRM レコードを共有する