Copilot for Sales ダッシュボード レポートの表示と理解 (プレビュー)
重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
営業の会話は、営業の向上と売り上げの改善でビジネスの形を変えるのに役立つため、ビジネスの最も重要な部分の 1 つです。 このレポートは、顧客との会話中のチームの全体的な行動や顧客のセンチメントを分析するのに役立ちます。 また、チームのコーチング シナリオを特定し、ビジネスの営業と生産性を向上するのに役立ちます。
次のページは、自分のレポートで使用できます。
レポートでは、次のフィルターを使用できます。
- 期間フィルター: 過去 24 時間、過去 7 日間、今月、全期間、ユーザー定義期間などの任意の期間に基づいて、ホーム ページの情報をフィルタ処理します。 時間フィルターは、すべてのページに表示される情報に適用されます。
- データ フィルター: 次のフィルターを使用して、必要な情報を表示します。
- チーム: 現在のユーザーまでの組織階層内のすべてのマネージャーの名前が表示されます。 営業担当者の場合は、マネージャーの名前が表示されます。 あなたがマネージャーの場合、あなたに報告する営業担当者の名前が表示されます。
- 営業担当者: 選択したマネージャーの配下の営業担当者の名前が表示されます。 営業担当者の場合は、自分のデータのみを表示できます。
- 活動タイプ: 電話 (着信および発信) や会議などの活動タイプを表示します。
- 接続されたレコード (Dynamics 365 Sales ユーザーが利用可能): 関連する活動を含む CRM レコードのリストを表示します。
- ステージ (Dynamics 365 Sales ユーザーが利用可能): レコードのステータスに応じて、接続されたレコード リストをフィルターします。
- キャンペーン (Dynamics 365 Sales ユーザーが利用可能): 関連する活動を含むキャンペーンのリストが表示されます。
- タグ: タグ付けされたタグによって会話データをフィルタリングできます。
- 通話カテゴリ: 間違った番号、ボイスメール、連絡先が利用できないなどの通話カテゴリを表示します。
コーチングの機会
このページでは、ダッシュボード レポートを利用して、営業担当者へのコーチングの機会を特定し、ビジネスの販売獲得と生産性の向上を高めます。 これにより、担当者のパフォーマンスを理解し、修正手段を講じて、担当者を適切に導き、顧客のエクスペリエンスを向上させる必要があります。
選択した期間の会話型 KPI と概要グラフが表示されます。 次のフィルターを使用して、必要な情報を表示します。
会話 KPI
次の会話 KPI が表示されます:
- 話すと聞くの比率: 通話時間とリスニング時間の平均比率を表示します。 これは、顧客との電話中に営業担当者の発話量が多すぎるのか、少なすぎるのかを特定するのに役立ちます。 また、営業担当者が顧客の声に耳を傾け、ニーズを理解しているかどうかを確認するのにも役立ちます。
- 通話あたりの転換回数: 営業担当者と顧客の会話の転換回数、つまり会話の話し手が切り替わった回数の平均が表示されます。 これは、営業担当者が会話中に顧客にエンゲージしているかどうかを特定するのに役立ちます。
- 話す前に一時停止: 営業担当者が会話中に話す前の平均休止時間を表示します。 これによって、営業担当者が顧客が話を終える前に割り込んでいないか、あるいは十分な忍耐力があるかがわかります。
- 顧客が発言した最長時間: 会話中に、顧客が発言した最長時間を示します。 これは、営業担当者が顧客と話し、ニーズを表現するのに十分な時間を与えているかどうかを確認するのに役立ちます。
- 営業担当者が発言した最長時間: 会話中に、営業担当者が発言した最長時間を示します。 これは、営業担当者が会話中に話過ぎているかどうかを特定するのに役立ちます。
- 魅力的な質問率: 会話中に営業担当者が尋ねた自由回答型の質問の割合を表示します。 これは、営業担当者が顧客と話し、ニーズを理解するのに十分な自由回答型の質問をしているかどうかを確認するのに役立ちます。
探索 を選択して、すべての KPI の長期的な傾向をドリルダウンします。 既定では、営業担当者のビューが表示されます。 営業担当者ビューでは、顧客への電話中の個別の営業担当者の全体的な行動を分析するのに役立ちます。 この分析を使用して、コーチング シナリオを特定し、商談の成約と生産性を向上できます。 営業担当者 フィルターで営業担当者の名前を選択すると、営業担当者のデータを表示できます。
チーム ビュー を選択すると、チーム内のすべての営業担当者間のすべての KPI の比較が表示されます。 これにより、営業担当者間を比較して、チームのコーチング シナリオを特定し、ビジネスの営業と生産性を向上するのに役立ちます。 チーム フィルターでチーム名を選択すると、異なるチームのデータを表示できます。
概要グラフ
次の集計チャートが表示されます。
- 分析された会話: 選択した期間に分析された会話の合計数が表示されます。
- 分析された時間数: 選択した期間に分析された記録済み時間数が表示されます。
- 営業担当者の会話内容
- 営業担当者が最も言及したブランド: 会話中に営業担当者が最も言及したブランドを表示します。 選択した期間の会話中に営業担当者がブランドに言及した回数をカウントします。
- 営業担当者による上位の人気上昇中ブランド: 会話中に営業担当者に人気上昇中のブランドを表示します。 これは、すべての営業担当者が 1 日に言及するブランドの頻度です。 探検 を選択して、時間経過に伴う営業担当者による上位の人気上昇中ブランドのトレンドをドリルダウンして表示します。
- 営業担当者がよく使う言葉: 営業担当者が会話中によく使用する単語の上位を表示します。
- 営業担当者による人気上昇中の言葉: 営業担当者が使用する人気上昇中の単語の上位を表示します。
Customer Insights
このページは、顧客をより深く理解するのに役立ちます。 顧客のセンチメントとコピーが口にする上位ブランドが表示されます。 この情報を使用してビジネスの営業と生産性を向上するための営業戦略を構築できます。
選択した期間について次のグラフが表示されます。 次のフィルターを使用して、必要な情報を表示します。
- 顧客センチメント: 選択した期間で分析された会話の数と、平均して肯定的、否定的、中立的な会話の割合が表示されます。 この分析情報を使用して、以下のことが可能になります:
- 営業電話中に顧客が示した問題点を分析し、顧客との会話をうまく処理する方法について営業担当に指導します。
- 顧客が示した問題点の原因を分析し、問題点の原因となっているギャップに対応することにより、営業機会を明確にすることができます。
探索 を選択して、指定された期間で、3 つの顧客センチメント (肯定的、否定的、中立的) がどのように広がっているかを詳しく表示します。
- 顧客が最も言及したブランド: 会話中に顧客が最も言及したブランドを表示します。 人気上昇中 を選択して、会話中の顧客による人気上昇中上位のブランドを表示します。
通話レコーディング
このページは、通話録音を聞いて会話のコンテキストを理解するのに役立ちます。 これは、顧客との通話中のチームの全体的な行動や顧客のセンチメントを分析するのに役立ちます。
選択した期間について次のグラフが表示されます。 次のフィルターを使用して、必要な情報を表示します。
- 分析された会話: 選択した期間に分析された会話の合計数が表示されます。
- 分析された時間数: 選択した期間に分析された記録済み時間数が表示されます。
- 通話カテゴリ: 選択した期間における自動通話カテゴリごとの会話の数と割合が表示されます。
グラフの下には、選択した期間のすべての会話のリストが表示されます。 通話のカテゴリ、件名、通話時間、営業担当者名、各会話のセンチメントの内訳などの詳細を表示できます。 会話の主題を選択すると、新しいブラウザ タブで 通話概要ページ を選択します (Dynamics 365 組織の場合、これにより関連アクティビティが開き、そこから概要タブにアクセスできます)。 営業担当者が顧客との会話を確認し、関連する話のポイント、キーワード、および分析情報をすばやく見つけることができます。