Teams から CRM に接続する

Teams で Microsoft 365 Copilot for Sales アプリを開いた後、CRM アカウントを接続して、CRM データで豊富なエクスペリエンスを得る必要があります。 CRM 環境には、自動または手動で接続することができます。

CRM に自動的に接続する

Dynamics 365環境 (運用環境または非運用環境) にCopilot for Sales ソリューションが導入されている場合、Copilot for Sales アプリを初めて開くと自動的に環境に接続されます。 接続先の環境は、次のルールに基づいて決定されます:

シナリオ	自動接続ルール
単一環境 (運用または非運用)	利用可能な環境に接続する
単一の運用環境と複数の非運用環境	運用環境への接続
複数の運用環境と複数の非運用環境	最初の運用環境に接続しました
複数の非運用環境と非運用環境	最初の非運用環境に接続しました

ヒント

Copilot for Sales は、よくアクセスする環境や最近アクセスした環境のデータにアクセスできず、自動的に接続できません。 Copilot for Sales は、Copilot for Sales ソリューションを含む環境の一覧をフェッチし、一覧の最初の環境に接続します。

CRM に接続すると、Copilot for Sales アプリの ホーム タブの右上隅に環境名が表示されます。 環境名を選択すると、その環境のフレンドリー名、タイプ (運用環境/サンドボックス)、URL が表示されます。 また、次のオプションも表示されます:

• 環境の切り替え: 別の Dynamics 365 環境に切り替える には、このオプションを選択します。
• Salesforce CRM に切り替え: Salesforce CRM に接続するには、このオプションを選択します。 ウィザードに表示される手順に従ってください。
• 切断: 現在の環境から切断します。 後で別の環境に接続できます。

ヒント

環境を切り替えるオプションは、Dynamics 365 環境に接続していて、接続可能な他の Dynamics 365 環境がある場合にのみ使用できます。

CRM に手動で接続する

次の場合は、CRM に手動で接続する必要があります:

• Dynamics 365 環境を使用していて、Copilot for Sales アプリから CRM を切断した場合。
• または Salesforce CRM を使用している場合。

Copilot for Sales アプリで CRM データを操作するには、CRM に接続する必要があります。 以下の手順に従って、CRM に接続します:

1. Teams にサインインします。

2. 左側のナビゲーションペインで、その他のアプリを表示する (...) を選択し、Copilot for Sales を検索して選択します。

3. ホーム タブで、右上隅にある CRM に接続 を選択し、次のいずれかのオプションを使用して CRM に接続します:

   • Dynamics 365: Office の資格情報を使用して自動的に接続します。 Dynamics 365 環境を選択し、環境に接続する を選択します。

     Dynamics 365 環境は、Dynamics 365 にサインインする際にブラウザーに表示される URL と一致します。 たとえば、URL が salesorg.crm.dynamics.com の場合、リストにある salesorg.crm.dynamics.com を選択します。

   • Salesforce® CRM: Salesforce 環境を選択し、Salesforce® CRM に接続する を選択します。 確認メッセージで 許可 を選択します。 Salesforce の資格情報を入力し、ログイン を選択します。 許可 と アクセスを許可する を順に選択します。

   

   CRM に接続すると、右上隅の CRM に接続する が環境名に置き換えられます。 環境名を選択すると、その環境のフレンドリー名、タイプ (運用環境/サンドボックス)、URL が表示されます。

アプリの更新

Outlook で接続環境を切り替えると、Teams の Copilot for Sales アプリを更新するための通知を受け取ります。 更新 を選択して、新しい環境から更新されたデータを表示します。

関連情報

• Microsoft 365 Copilot for Sales 個人用アプリ