メールと会議を CRM に保存する

[アーティクル]
10/02/2024

Microsoft 365 Copilot for Serviceを使用すると、Outlookの電子メールや会議を顧客関係管理 (CRM) システムのケースやアカウントに簡単に接続して、顧客とのやり取りを追跡できます。 CRM で取引先企業の関連アクティビティを表示することもできます。

メールと会議を CRM に保存する

Outlook でメールまたは会議を開くと、Copilot for Service には対話を保存するオプションを含むカードが表示されます。保存を選択します。

CRM として Dynamics 365 Customer Service を使用しており、サーバー側同期が有効になっていない場合は、メールボックスに対して同期を有効にする必要があります。

次のオプションのいずれかを選択して、アクティビティをレコードに接続します。
- アクティビティで取引先企業に関連する取引先担当者とサポート案件。
- 検索ボックスを使用して、管理者によって Copilot for Service に追加された任意のタイプの別のレコードを検索して接続します。
- 接続せずに保存します。メールまたは会議は、宛先、Cc、および Bcc フィールドの取引先担当者にリンクされたままです。

CRM が顧客サービスの場合、メールを保存するときに次のルールが適用されます。

サーバー側同期がオンで、顧客サービスの メールメッセージなし >設定>カスタマイズ設定>メール>追跡ドロップダウンを選択しない場合は、保存されたメールへの返信はすべて CRM に自動的に保存されます。
下書きメールと予定は CRM に自動的に保存されます。
メールは送信後に CRM に保存されます。予定はすぐに保存されます。

注意

共有されたメールボックスからの Outlook の対話は保存できません。
CRM として Salesforce を使用している場合は、下書きメールと予定を Salesforce に保存できません。保存されたメールへの返信や、保存されたイベントの更新も自動的には保存されません。

関連項目 カードには、接続されている取引先担当者からの最近のメールと今後の会議が表示されます。既定で 3 つのアクティビティをカードで確認できます。 関連項目 でメールまたは会議を選択すると、ブラウザーの新しいタブで開きます。

次の手順

重要なメール情報を取得し、返信の下書きを作成する
 関連するメールや会議を含むケースの概要を表示する
 共有とTeams会話でCRMレコードを更新する