財務と運用アプリを Microsoft Power Platform 向けに構成する

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財務と運用アプリは、アプリケーション ワークスペースにシームレスに統合される対話型レポートを備えています。 ワークスペースでは、Microsoft Power BI でサポートされている強力なインフォグラフィックやビジュアルを利用できます。

また、財務と運用アプリで Power Apps と Power Automate を使用することもできます。

Power Apps

システムのほぼすべてのページに用意されている個人用設定ツールバーを使用して、Power Apps を財務と運用アプリに埋め込むことができます。 PowerApp を作成する場合は、Power Apps.com と財務と運用アプリのインスタンスに同じ資格情報を使用してログインする必要があります。

Power Apps を使用すると、アプリのデザインにポイントアンドクリック方式を採り入れてアプリを迅速に構築できます。 多数取り揃えた中からテンプレートを選択するか、空白のキャンバスからスタートするかします。 アプリをデータに簡単に接続したり、Excel 風の式を使用してロジックを簡単に追加したりできます。 アプリを Web、iOS、Android、Windows 10 に公開します。

付属の Microsoft Dataverse を使用すると、充実したカスタマイズ、ビジネス ロジック、セキュリティ機能を備えた強力なデータ サービスを受けられます。 データは、Common Data Model を使用して標準形式で保存されるので、すぐに使えて、扱いも簡単です。

財務と運用アプリでの Power Apps の詳細については、次の情報を参照してください。

Power Automate

Power Automate は強力なワークフロー自動化機能を備えており、コード不要のアプローチでアプリに直接組み込むことで、数多くの一般的なアプリやサービスとの接続を実現します。 よく使うアプリやサービスとの間で自動ワークフローを作成し、通知の受信、インサイトの取得、ファイルの同期、データの収集などを実行できます。

財務と運用アプリでの Power Automate の詳細については、次の情報を参照してください。

Power BI

Power BI の機能を使用すると、さまざまなソースのデータを統合して、イマーシブな対話型ダッシュボードや、実践的なインサイトと業務上の成果をもたらすレポートを作成できます。

Lifecycle Services の共用資産ライブラリ には、次の Power BI ソリューションが用意されています。 使用環境に適したバージョンをダウンロードするには、共用資産ライブラリのバージョン情報を参照してください。

  • 実績対予算 - この Power BI コンテンツは、組織の実績対予算パフォーマンスを監視する担当者向けです。 これを使用すると、予算の差異を視覚的に把握できます。

  • 当期予算を勘定カテゴリ、予算コード、主勘定、主勘定の説明、または会計年度期間ごとに分析して、差異の原因をより深く把握できます。

  • 現金の概要 - 組織で現金を扱う担当者は、この Power BI コンテンツを使用してビジネス キャッシュ フローを視覚的に把握できます。 提供される予測を活かすことで、財務リーダーの意思決定が、ひいてはビジネス キャッシュ フローの正常性が向上します。

  • 法人、通貨、銀行口座ごとに現金を分析して、黒字額や不足分をより的確に把握できます。 現金の概要 Power BI コンテンツのレポートは、現金の概要 ワークスペースと 銀行管理 ワークスペースに表示されます。

  • 報酬と給付金 - この Power BI コンテンツには 2 つのレポートが用意されています。

    • 報酬と給付金の分析 - 会社ごとの時給および月給払いの従業員、平均時給、平均月給、雇用タイプごとの従業員、プラン登録に関する情報が提供されます。
    • 従業員手当 - 選択した給付金で従業員の登録するための情報が提供され、すべての従業員を手当ごとにフィルター処理できます。

  • 原価会計分析 - この Power BI コンテンツは、原価管理担当者または組織の原価管理に関わるあらゆる担当者を対象としています。

    このレポートは、原価、規模、原価率などの主なメトリックスを、実際原価、予算原価、変動予算原価ごとに示します。 原価計算モジュールのトランザクション データを使用し、組織全体としての原価の集計ビューを単一レポート通貨で表示します。 管理者は、組織に複数の法人が含まれている場合でも、データを原価オブジェクトごとにフィルター処理して、原価を組織単位で管理できます。

  • 報酬 - この Power BI コンテンツは 報酬管理 ワークスペースに表示されます。 次のレポートを利用できます。

    • 報酬の概要 - 他のレポートの概要をまとめています。
    • 報酬の分析 - 会社ごとの時給および月給払いの従業員、報酬プランごとの従業員合計数、報酬プランごとの男性および女性従業員、部署ごとの従業員報酬を示します。
    • 職位給与分析 - 最高および最低の時給と月給、最高および最低給与の職位、フルタイムとパートタイムの職位を示します。
    • 報酬プランの分析 - 選択した給付金での従業員の登録に関する情報を示します。

  • 与信および回収管理 - この Power BI コンテンツは与信および回収マネージャーや回収担当者が活用できます。 売掛債権回転日数、延滞残高、クレジット エクスポージャー、与信限度額を超えた顧客など、主要な与信および回収のメトリックスが用意されています。

    トランザクション データを使用して、すべての会社の与信および回収の集計ビューを表示します。 会社、顧客グループ、顧客ごとの内訳も示します。

  • 従業員のコンピテンシーと開発 - この Power BI コンテンツには、次のレポートが用意されています。

    • コンピテンシーと開発の分析 - チーム メンバーのスキル タイプとタイプごとのチーム メンバーのスキルを示します。
    • スキル プロファイル - 選択した従業員のスキル プロファイルに関する情報を示します。
    • スキル分析 - タイプ別スキルおよび評価に関する情報を示します。

  • 財務分析 (現在の会社およびすべての会社のオプション) - 含まれているダッシュボードとレポートについて説明し、ソリューションを作成するために使用したデータ モデルとエンティティに関する情報を示します。

    負債や売上の額をレポートに正の金額として表示するためには、主勘定の設定が重要です。 これらの主勘定を正の金額として表示するには、主勘定タイプを 負債 または 売上 に設定する必要があります。 これらの勘定タイプを使用すると、Power BI レポートにおける符号が逆になり、正の金額として表示されます。

  • 固定資産管理 - このワークスペースには、システムに入力されている固定資産に関連する情報が表示されます。 概要ビューと分析ビューが用意されています。 自分の作業 タブには、概要タイルや固定資産の詳細など、現在の会社の固定資産に関する情報が表示されます。

    分析をワークスペースの Power BI 分析 セクションに直接追加することもできます。 分析 - すべての会社 タブには、Microsoft Power BI の機能を使用して、すべての会社の固定資産に関連するビジュアルが表示されます。

  • 組織トレーニング - この Power BI コンテンツには 2 つのレポートが用意されています。

    • コースの分析 - 場所ごとの登録、ステータスごとのコース参加者、登録リストに関する情報を示します。
    • コースのタイプ - スキル別のコース タイプに関する情報を示します。

  • プラクティス マネージャー - この Power BI コンテンツは、プラクティス マネージャーおよびプロジェクト マネージャー向けです。 組織が取り組んでいるプロジェクトに関連する主なメトリックスを示します。 ダッシュボードには、プロジェクトおよび関連する顧客の概要が表示されます。

    レポートレベルのフィルターは、特定の法人のレポートに使用できます。 この Power BI コンテンツは、プロジェクト会計の集計測定からデータを取得します。 プラクティス マネージャー Power BI コンテンツには、概要ページが 1 ページ、およびさまざまな分析コードで分析されたプロジェクト原価、売上、達成額管理、時間メトリックの詳細を示す 4 ページの、合わせて 5 ページのレポートがあります。 コンテンツの金額はすべて、システム通貨で表示されます。 システム通貨は システム パラメーター ページで設定できます。

  • 原価管理 - この Power BI コンテンツは、在庫経理担当者、在庫や仕掛品 (WIP) のステータスに責任または関心がある担当者、標準的な原価の差異を分析する担当者向けです。

  • 生産パフォーマンス - この Power BI コンテンツは生産マネージャー向けです。 処理のタイムリーな実施、品質テスト、コスト分析ができるように製造工程のパフォーマンスを監視できます。 このレポートでは、製造オーダーおよびバッチ オーダーのトランザクション データを使用して、生産メトリクスの集計ビューを提供します。

  • 購買支出の分析 - この Power BI コンテンツを使用すると、購買部門のマネージャーは、購買支出が割り当てられた予算の範囲内であることを時間の経過と共に確認できます。

  • 採用 - この Power BI コンテンツは 採用管理 ワークスペースにおいて次の情報を示します。

    • 申請者の分析 - 申請者の総数を示したうえで、ジョブごと、性別ごと、場所ごとにまとめます。
    • 申請者のステータス - 申請者をタイプ、ステータス、申請ステータスごとに表示します。
    • 採用分析 - 正味採用率、平均雇用日数、悪い雇用者の割合、採用にかかる費用、採用プロジェクト数、申請者数対雇用者数、採用プロジェクトごとの申請者数対欠員数を表示します。

  • 販売と売上のパフォーマンス - 販売マネージャーはこの Power BI コンテンツを使用して、売上、粗利益、利益率という主要販売メトリックを監視できます。 このコンテンツは、販売トランザクション データを使用して、全社的な販売実績の集計ビューと顧客および製品に関する営業パフォーマンスの内訳の集計ビューをどちらも表示します。

  • 仕入先支払 - この Power BI コンテンツには、仕入先支払の処理に関連する情報が表示されます。 このワークスペースには 自分の作業 ビューと 分析 ページが用意されています。

    自分の作業 ビューには、概要タイル、仕入先トランザクションのグリッド、関連する仕入先情報が表示されます。 分析 ページには、Power BI の機能を使用して、仕入先支払に関連するビジュアルが表示されます。

  • 倉庫のパフォーマンス - 倉庫や工程のマネージャーは、この Power BI コンテンツを使用して、重要な入庫、出庫、在庫指標を監視できます。

    このコンテンツは、倉庫管理や製品など、財務と運用アプリのトランザクション データを使用して、倉庫パフォーマンスと、仕入先、製品グループと製品、サイトと倉庫の内訳の両方に関する集計ビューを表示します。

  • 要因指標 - この Power BI コンテンツには、会社、部門、場所、ジョブなどごとに人員を分析するための情報が用意されます。

財務と運用アプリの Power BI コンテンツの詳細については、PowerBI.com ソリューションのホーム ページ を参照してください。