Microsoft Dataverse の統合

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Microsoft Dataverse を使用すると、財務と運用アプリ、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service の間でデータのフローを有効にすることができます。 Sales と Customer Service は Dataverse に存在し、財務と運用アプリと Dataverse は統合されているので、財務と運用アプリは、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys、Dynamics 365 Field Service などの顧客エンゲージメント アプリのすべての部分、および Dynamics 365 Talent と統合します。

たとえば、Sales の顧客情報を財務と運用アプリに渡すことができます。 手動でデータを移動したり、サードパーティのデータ統合ツールを使用したりする必要はありません。 データ統合に Dataverse の方法を使用すると、Dynamics 365 のユーザー エクスペリエンスを 1 つにすることができます。 また、顧客、製品、人、操作の間でデジタル フィードバック ループを有効にできます。

Dataverse 内のデータを最新の状態に保つため、Lifecycle Services の環境展開フローの一部とし Dataverse にリンクするように、財務と運用アプリの環境を構成することができます。 環境を展開するときに、既存の Dataverse 環境を構成するか、新しい環境を作成することができます。 その後、バックエンドでの作業をほとんど必要とせず、アプリケーション間をフローするようにデータを設定できます。

管理者向けデータ インテグレーターは、データを Dataverse に統合するために使用されるポイント ツー ポイント統合サービスであり、これを使用して Dynamics 365 アプリケーション間でデータを同期できます。 データ統合プラットフォームには、財務と運用アプリや Sales などのアプリケーション チームによって提供された、すぐに使用できるテンプレートが含まれています。

Microsoft のパートナーと顧客によって、カスタム テンプレートも作成されています。 これらの統合テンプレートでは、事前に定義されたエンティティとフィールド マッピングを含むブループリントが提供されており、これによりソースからターゲットへのデータのフローが可能になります。 さらに、統合テンプレートでは、インポート前にデータを変換する機能が提供されます。

多くの場合、ソース アプリとターゲット アプリではスキーマが異なっている可能性があり、定義済みのエンティティとフィールド マッピングが含まれるテンプレートは、統合プロジェクトの出発点として適しています。

次の図では、データ統合に対する同期アプローチの背後にあるアーキテクチャを示します。 データは、財務と運用アプリおよび Dataverse の間を、双方向パターンでほぼリアルタイムに流れます。 この機能はすぐに使用することができ、推奨されるデータ統合アプローチです。

Dataverse と財務と運用アプリのデータ統合の同期アプローチのアーキテクチャ図。

同期データ統合の詳細については、Supply Chain Management の顧客への Sales の勘定の直接同期を参照してください。この記事では、Sales から Dynamics 365 Supply Chain Management にデータを同期するために使用される見込顧客の現金化フローの例が提供されています。

データ統合プロジェクトを設定して接続を作成するには、次の手順のようにします。

  1. 接続を作成します (データ ソースに資格情報を提供します)。
  2. 接続設定を作成します (前のステップで作成した接続の環境を識別します)。
  3. テンプレートを使用してデータ統合プロジェクトを作成します (1 つ以上のエンティティに対して、マッピングを作成するか、定義済みのマッピングを使用します)。
  4. 統合プロジェクトを作成した後、Microsoft Power Apps ポータルで使用する各システムに対して接続を提供する必要があります。

財務と運用アプリと Dataverse の間のデータ統合に対して非同期アプローチを使用できますが、これは 1 方向です。 つまり、データは、財務と運用アプリから Dataverse に対してのみ、または Dataverse から財務と運用アプリに対してのみ流れます。 相互にシームレスに流れることはありません。 データ フローはリアルタイムでもありません。

Dataverse のデータ統合の詳細については、このモジュールの「まとめ」ユニットにある参考資料をご覧ください。