仕入先カテゴリとカタログ
調達カテゴリ
仕入先は、調達カテゴリやその他のカテゴリに割り当てることができます。 また、調達カテゴリを使用することにより、どの製品をどの仕入先から購入するかを管理することもできます。
仕入先を特定のカテゴリに承認済みまたは優先として分類し、そのカテゴリを調達ポリシーで使用することにより、仕入先を特定のカテゴリの供給元として購買要求の明細行で選択可能にするかどうかを管理できます。
カタログ
調達カタログは、製品を内部ユーザーのためにグループ化して、特定の調達カテゴリから購入できるかどうかを定義するするために使用します。 製品のカテゴリやカテゴリの個々の製品は、表示または非表示にすることができます。
カタログの構造を決定する際には、ユーザーが表示や注文を行えるようにする製品を検討する必要があります。
間接的な調達でカタログを使用すると、以下のメリットがあります。
- 従業員が必要な製品をすぐに見つけることができます。
- 担当者が購入ポリシーを強制的に適用することにより、従業員が許可された製品のみを購入するようにできます。
- 仕入先の製品データをカタログに直接インポートして製品を追加したり、調達カタログに手動で製品を追加したりできます。
外部仕入先カタログ
Supply Chain Management では、調達カタログに加えて、外部仕入先カタログとインポートした仕入先カタログをサポートしています。
調達カタログのホストを仕入先に任せる場合は、Supply Chain Management を設定することにより、外部カタログ機能を使用して仕入先の外部カタログの Web サイトにアクセスさせることができます。
この機能を使用するには、仕入先からリモート アクセスの設定を受け取り、外部カタログ ページのメッセージ形式を使用して、財務と運用で必要な設定を行う必要があります。
外部カタログでは、次のことを行えます。
- 外部カタログ フォームの Order プロパティを使用すると、追加のフィールドを定義して仕入先カタログの問題を診断できます。 カタログにあるエラーは、外部カタログの cXML カート メッセージ ログ オプションに表示されます。 この機能は、カタログの使用を開始するときに、エラーを表示したり、技術的なリソースを使用することなく外部カタログのトラブルシューティングを行ったりする場合に非常に役立ちます。 発注書のエラーは、CXML パラメーター > 発注書の要求フォームに表示され、発注書が送付された後に要求および応答 cXML メッセージを表示できるようになります。
- カタログを有効化してユーザーがカタログにアクセスできるようにしたり、無効化したりします。
外部の購入サイトへのリンクは、外部カタログが設定されている仕入先と自社の調達カテゴリに関連付けられている必要があります。
パンチアウトによる電子調達のための外部カタログの設定
外部カタログを使用することにより、Supply Chain Management で続いて処理を行う製品と価格の情報を正確かつ最新の状態に保つことができます。 これにより、購買要求を承認し、発注書に変換して、仕入先に注文を出すことができます。
外部カタログが設定されているときに従業員が購買要求を作成する場合は、外部サイト (外部カタログ) にリダイレクトして、その外部サイトで品目を追加したショッピング カートを返すことができます。 この通信は cXML プロトコルに基づいており、購入側と販売側のシステムの間で設定を行う必要があります。
通信を設定するには、仕入先から、アイデンティティ、購入側の会社のドメイン、DUNS および DUNS 番号、資格情報、仕入先のカタログにアクセスするための URL など、外部カタログの設定に使用する情報を入手する必要があります。
外部カタログの設定
外部カタログでは、購買要求を入力した従業員を外部サイトにリダイレクトして製品を選択できるようにする必要があります。 従業員が外部カタログから選択した製品は、Supply Chain Management に最新の価格情報で返されます。従業員は、そこから購買要求に追加することができます。 この目的は、従業員が外部サイトに注文を出せるようにすることではありません。 外部カタログを設定する場合の外部カタログからアクセスできるサイトの目的は、実際に注文を出すことではなく、見積書の情報を収集するためであることに注意する必要があります。
外部仕入先カタログを設定するには、次の作業を実行します。
- 調達カテゴリ階層を設定します。 詳細については、調達カテゴリ階層に対するポリシーの設定を参照してください。
- Supply Chain Management に仕入先を登録します。 外部仕入先カタログにアクセスするための構成を設定するには、仕入先と仕入先の連絡先を財務と運用で設定する必要があります。 また、選択した調達カテゴリに外部カタログの仕入先を追加する必要もあります。 Supply Chain Management での仕入先の登録の詳細については、仕入先コラボレーション ユーザーの管理 を参照してください。
- 仕入先レコード cxml の設定は、発注書の既定値クイック タブにあります。cXML を使用して発注書を送信する機能を有効には、設定を [はい] に切り替えます。 次に、このフィールドは、発注書ヘッダーに入力され、その仕入先のすべての発注書が cXML 経由で自動的に送信されるようになります。
- 仕入先が使用する測定単位と通貨が設定されていることを確認してください。 測定単位を作成する方法については、測定単位の管理を参照してください。
- 仕入先の外部カタログ サイトの要件を使用して、外部仕入先カタログを設定します。 このタスクの詳細については、「外部仕入先カタログの設定」を参照してください。
- 仕入先の外部カタログの設定をテストして、設定が有効であることと仕入先の外部カタログにアクセスできることを確認します。 設定の検証アクションを使用して、定義した要求の設定メッセージを検証します。 このメッセージによって、仕入先の外部カタログ サイトをブラウザー ウィンドウで開くことができる必要があります。 検証時には、仕入先に品目やサービスを注文することはできません。 品目やサービスを注文するには、購買要求から仕入先のカタログにアクセスする必要があります。
- 外部カタログ ページのカタログの有効化を使用して、外部カタログを有効にします。 外部カタログを従業員が使用できるようにするには、有効化する必要があります。 外部カタログはいつでも無効にできます。
外部仕入先カタログの設定
外部仕入先カタログを設定するには、次の作業を実行する必要があります。
仕入先の外部カタログの名前と説明を入力します。 入力した名前は外部カタログを表すショッピング カートに表示され、購買要求を作成する従業員に示されます。 従業員は、このショッピング カートを選択して、仕入先の外部カタログ サイトのカタログを開くことができます。
外部カタログ画像アクションを使用して画像を追加します。 画像は外部カタログを表すショッピング カートに表示され、購買要求を作成する従業員に示されます。 画像の幅と高さは同じ長さである必要があります。同じ長さでない場合、画像は正しく表示されません。
仕入先の外部カタログ Web サイトを従業員が購買要求を作成したブラウザー ウィンドウで開くか、新しいウィンドウで開くかを選択します。
カタログの仕入先を選択します。 法人ボックスの一覧に、仕入先に指定されている法人ごとに行が表示されます。 法人によってユーザーが仕入先のカタログから直接製品を要求できるようにするために、それぞれの法人のアクセスを禁止ボタンまたはアクセスの許可ボタンを使用して、カタログを使用可能にするかどうかを指定できます。
既定の有効期限 (日数) フィールドに、外部カタログから受け取った見積書が有効で、その外部仕入先からの購入に使用できる日数を入力します。 仕入先の外部カタログ サイトで見積書を作成して取得すると、その見積書はその時点のシステムの日付から、このフィールドに入力した日数の間有効になります。
追加をクリックして、調達カテゴリと外部カタログのマッピングを行います。 カテゴリ名ボックスの一覧でカテゴリを選択します。 カテゴリの一覧は、仕入先に指定されているすべての法人であり、仕入先がマッピングされている調達カテゴリの上位集合です。
注
調達ポリシーは、購入側の法人または受領側の事業単位のカテゴリへのアクセスを許可または制限するために使用します。 外部カタログにパンチアウトするには、外部カタログにマッピングされている少なくとも 1 つの調達カテゴリへのアクセスを許可する必要があります。
仕入先に送信する cXML 設定要求メッセージを設定します。 この自動生成されるメッセージ形式は、セッションを開始するために必要な最小限のテンプレートです。 そのタグの値を入力します。
メッセージ形式の復元をクリックすると、システムで生成されたメッセージ テンプレートをいつでも再読み込みすることができます。 メッセージ形式を復元すると、最新のメッセージが自動生成されるメッセージ形式で置き換えられるため、タグが空になります。
cXML 設定メッセージ
テンプレートに含まれるタグの説明を以下に示します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| < Header >< From >< Credential domain=”” > | 購入側の会社のドメイン。 |
| < Header >< From >< Credential>< Identity >< /Identity > | 購入側の会社のアイデンティティ。 |
| < Header >< To >< Credential domain=”” > | 仕入先の会社のドメイン。 |
| < Header >< To >< Credential>< Identity >< /Identity> | 仕入先の会社のアイデンティティ。 |
| < Header >< Sender >< Credential domain=”” > | 購入側の会社のドメイン。 |
| < Header >< Sender >< Credential >< Identity >< /Identity> | 購入側の会社のアイデンティティ。 |
| < Header >< Sender >< Credential >< SharedSecret >< /SharedSecret > | 購入側の会社の共有シークレット。 |
| < Request deploymentMode=”” > | テストまたは運用の展開。 |
| < Request >< PunchOutSetupRequest >< SupplierSetup >< URL >< /URL> | 仕入先のパンチアウトのエンドポイントの URL。 |
Extrinsic 要素
Extrinsic 要素は、パンチアウトするユーザーのユーザー名などの追加情報です。Extrinsic 要素は、パンチアウトが発生したときに設定され、要求設定メッセージで送信することができます。 仕入先には、設定要求に含まれている Extrinsic 要素を受信するための要件がある場合があります。 その場合は、Extrinsic 要素を外部カタログ ページのメッセージのフォーマット セクションで Extrinsic 要素の一覧に追加する必要があります。 仕入先が認識できる Extrinsic 要素の名前を指定してから、それに値をマッピングします。
値のオプションを以下に示します。
- ユーザー名
- ユーザーのメール
- ランダムな値
ポスト バック メッセージ
ポスト バック メッセージは、ユーザーが外部サイトからチェック アウトして財務と運用に戻るときに仕入先から受信するメッセージです。 ポスト バック メッセージを構成することはできません。 このメッセージは、cXML プロトコルの定義に基づいています。
さらに、購買要求と発注書で明細行の詳細クイック タブの 納入業者パート補助 ID フィールドを使用して、仕入先は顧客のチェック アウトが品目に対して固有のコンフィギュレーションを表す場合に、ポスト バック メッセージで返品を選択できます。
cXML プロトコルの詳細については、Commerce XML Resources を参照してください。
購買要求の明細行で受信するポスト バック メッセージの一部の情報を以下に示します。
| 仕入先から受信するメッセージ | Supply Chain Management の購買要求明細行の対応する値 |
|---|---|
| < ItemIn quantity=”” > | 数量 |
| < ItemIn>< ItemID >< SupplierPartID >< /SupplierPartID > | 外部品目 ID |
| < ItemDetail>< UnitPrice >< Money currency=”” > | 通貨 |
| < ItemDetail >< UnitPrice >< Money >< /Money > | 単価 |
| < ItemDetail >< Description ShortName=”” > | 製品名 |
| < ItemDetail >< Description >< /Description > | 品目の説明に含まれる。略称を指定しない場合の製品名 |
| < ItemDetail >< UnitOfMeasure >< /UnitOfMeasure > | 単位 |
| < ItemDetail >< Classification >< /Classification > | 品目の説明に含まれる |
| < ItemDetail >< Classification domain=”” > | 品目の説明に含まれる |
外部カタログの削除
外部カタログを削除するには、そのページの削除アクションを使用します。 外部仕入先カタログの製品に対して要求が出されている場合は、外部仕入先カタログを削除できません。 代わりに、外部仕入先カタログの状態が [無効] になります。 外部仕入先のカタログ サイトへのアクセス許可を削除してもカタログ サイトは削除しない場合は、外部カタログの状態を無効に変更します。
インポートした仕入先カタログ
インポートした仕入先カタログを使用して、仕入先から受け取った製品情報を管理することができます。 これにより、購買担当者から要求されるデータの入力や管理の量を減らすことができます。
インポートした仕入先カタログは、1 つの仕入先から多数の製品を購入する場合、製品が頻繁に変更される場合、または新製品が頻繁に発売される場合に役立ちます。 インポートした仕入先カタログは、データ入力にかかる時間を減らすだけでなく、顧客が製品の在庫を管理する場合にも役立ちます。
たとえば、Contoso 社は工場で生産した装置を販売するビジネスを手がけています。 これらの装置を組み立てるには、さまざまなナット、ボルト、ワッシャーが必要です。 Contoso 社では、ほとんどのナット、ボルト、ワッシャーを Fabrikam 社から購入しています。
Fabrikam 社は、数千ものさまざまな寸法と種類のナット、ボルト、ワッシャーを提供しています。 製品デザイナーは、財務と運用で製品情報と部品表 (BOM) の管理を担当しています。
数千ものナット、ボルト、ワッシャーについての情報をシステムに手動で入力するのではなく、製品デザイナーは Fabrikam 社と協力して、ナット、ボルト、ワッシャーについての必要な情報がすべて含まれた、システムにインポート可能なテンプレート ファイルを作成します。
これにより、彼らはインポートした製品情報を使用して、生産する装置の部品を手早く見つけて部品表を作成することができます。
注
仕入先カタログをインポートする場合は、製品をその法人に公開して、製品を使用するための必須の製品情報を設定する必要があります。
カタログのプロセスの概要
新しい調達カタログを作成するプロセスには、複数のステップがあります。また、購買担当者がすべてのステップを行うわけではありません。 カタログを作成するための主要なステップとして、まずカタログで使用する製品カテゴリを定義して、そのカテゴリに製品を関連付ける必要があります。
カテゴリ管理とは、特定の組織によって販売される製品の範囲は類似または関連する製品によって個別のグループに分けられるという考え方であり、それらのグループを製品カテゴリと呼びます (たとえば、食料雑貨品カテゴリには、肉、野菜、洗剤、歯磨き粉などが含まれます)。
カテゴリ階層
カテゴリ階層は、製品を分類するために使用します。また、レポートと分析にも使用できます。 それぞれのカテゴリ階層は、複数のカテゴリからなる構造を持っています。 1 つの組織で複数のカテゴリ階層を作成できます。
たとえば、購入した製品を分類するためのカテゴリ階層を 1 つ作成し、販売した製品を分類するための別の階層を作成することができます。
組織で使用するカテゴリ階層の数や各カテゴリ階層の構造とカテゴリは、組織の調達プロセス、購入または販売する製品、適用される業界標準、組織のレポートの要件によって異なります。
カテゴリ階層を作成したら、その階層をどのように使用するかを指定するタイプをカテゴリ階層に割り当てることができます。
たとえば、組織で製品を分類するためのカテゴリ階層を設定するとします。 カテゴリ階層を作成して、それに調達カテゴリ階層タイプを割り当てます。 製品を各カテゴリに割り当てたら、各カテゴリの支出、原価、その他の統計を分析することができます。
カテゴリ階層のタイプ
カテゴリ階層を作成および管理するには、製品情報管理 > 設定 > カテゴリと属性 > カテゴリ階層ページに移動します。
この階層は、購買活動にかかわる製品を整理するために使用します。 組織に対して定義できる有効な調達カテゴリ階層は 1 つのみです。
カテゴリ ポリシー ルール
システムでカテゴリがどのように機能するかを管理するために、カテゴリ アクセス ポリシー ルールとカテゴリ ポリシー ルールの 2 つのタイプのカテゴリ ポリシー ルールを定義できます。
カテゴリ アクセス ポリシー ルールは、それぞれの法人または事業単位で使用できるカテゴリを定義するルールのタイプです。 カテゴリ ポリシーは、調達カテゴリに割り当てることができます。
たとえば、企業は、従業員がカテゴリの承認済みの仕入先のみを使用できるようにしたり、適用すべき照合ポリシー ルールを強制的に適用したり、従業員がアンケートに回答する必要があるかどうかを指定したりできます。