販売見積の設定
見積の発行は、販売注文を発行するプロセスと似ています。 販売注文ページの機能のほとんどは、販売見積ページでも使用できます。 システムは、顧客が承認した販売を販売注文に変換します。 見込顧客に対して作成した見積書は、見込顧客を顧客に変換した場合にのみ確認できます。
販売見積は、次の目的で使用できます。
顧客または見込顧客に販売見積を発行する。
販売見積を更新する。
販売見積を販売注文に変換する。
販売見積のテンプレートを作成する。
販売見積の一括作成、更新、および削除を行う。
販売見積のコピーを作成する。
販売見積に対する売買契約、提供品、および請求金額を適用する。
強化された配送日機能を使用する。
販売見積明細行の品目の部品表 (BOM) を表示し、BOM を更新する。
販売見積品目をマスター スケジューリングに含める。
顧客要求に対して販売見積を作成したり、見積テンプレートを使用して一括で販売見積を作成したりできます。 また、見積を変更して再印刷することもできます。 キャンセルされた、失注した、受注したなど、販売見積のステータスをフォローアップすることもできます。
既定値
見積の既定値は、販売見積クイック タブで設定できます。 そのためには、売掛金勘定モジュールに移動し、売掛金勘定パラメーター>全般タブを選択します。
次のフィールドの既定値を設定します。
キャンペーンの有効期限が切れるまでの日数 - 見積の有効期限の日数を入力します。 見積を作成すると、システムは、現在の日付にキャンペーンの有効期限が切れるまでの日数フィールドで指定された日付を加算して、見積の有効期限を自動的に計算します。
フォローアップまでの日数 - 見積のフォローアップの日付までの日数を入力します。 見積を作成すると、システムは、有効期限から フォローアップまでの日数 フィールドで指定された日数を減算して、関連付けられた活動のフォローアップ日付を自動的に計算します。
見積書の提出が必要な顧客 - このフィールドは、タイプの設定テーブルを参照します。 このタイプが、販売見積の作成時に既定の見積タイプになります。
変更追跡中に販売見積参照データをスキップ - 見積によって参照されるデータの変更を差分エクスポートに含める場合に選択できます。 これらの見積または明細行を含めないことを選択すると、差分のエクスポートをより迅速に実行できます。
データ エンティティ エクスポート設定クイック タブは、次のスクリーンショットに示すように、全般タブの売掛金勘定パラメーター ページにあります。
見積と販売注文への複合請求の適用
組織は、元の基準額に従って割増金を計算する代わりに、注文価格全体の割合に基づいて割増金を計算することができます。 複合割増金と最小割増金は、組織で割増金に設けている複雑な要件に合わせて販売見積と販売注文で使用することができます。
複合割増金
自動請求の計算方法を調整するため、その方法を複合に設定するオプションがあります。 複合自動請求を使用すると、すべての諸費用および下位のシーケンス番号が、複合請求が適用される合計金額に組み合わされます。 この変更は、割合ベースのヘッダー諸費用の計算に影響を与え、明細行の諸費用、および販売注文明細行と見積明細行全体の金額を包含しています。 組織は、基準値に明細行の諸費用が含まれるかどうかを柔軟に構成することができます。 加えて、この基準値は、明細行および明細行の諸費用に対して計算された特定の消費税に加えて、その他のヘッダー諸費用、およびこれらの諸費用に関する消費税を構成することができます。
この機能を利用するには、特定のパラメーターを構成する必要があります。 売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター に移動し、価格 タブを選択します。価格 クイック タブを展開し、ヘッダーの自動諸掛を検索 と 明細行の自動諸掛を検索 を はい に切り替えます。 次に、諸費用 クイック タブを展開します。 転記時に再検索 と 統合した請求書の請求金額を統合する を はい に切り替えます。 ヘッダー請求金額の値基準 で 請求金額を含む合計 を選択します。 このオプションを選択することで、明細行の金額 (明細行の諸費用を含む) の合計に基づいて諸費用が計算されます。 この値を選択した場合、税額を決定するために使用される税コードを指定することにより、税額を基準値に含めることもできます。
最小割増金
多くの場合、組織は、適用される条件を満たしていない特定の期間に顧客に対して注文の請求を行う必要があります。 組織は、期間請求を使用し、請求書を認識して関連する費用の説明を行う期間請求ルールを設定することができます。 金銭しきい値、数量しきい値、および数量しきい値の最小金額は、最小割増金内でサポートされる期間請求とは別の 3 つのコンポーネントです。 請求金額は、最小請求金額、最小注文数量、またはこれらの両方の組み合わせに基づいて決定できます。
最小割増金を実装する前に、機能管理 に移動して 期間請求 を有効に必要があります。 期間請求機能を有効にした後、諸費用 クイック タブを展開することにより、売掛金勘定パラメーター ページ上にある期間請求計算を制御する複数のフィールドを有効にすることができます。
