スコアカードと目標を管理する
この記事では、スコアカードと目標を作成する方法と、目標のステータスを更新する方法について説明しています。 スコアカードと目標により、組織は持続可能性指標をキュレートし、主要なビジネス目標に対して追跡できます。 目標は、手動で入力された、または接続されたデータ ソースから取得された現在の値と目標値に基づいて作成できます。 ユーザーは更新を手動でチェックインするか、システムが現在の値とステータスを自動的に更新できます。
スコアカードを作成する
- メインのナビゲーション ウィンドウで、スコアカード を選択します。
- スコアカードの追加 を選択し、スコアカードを作成します。
- 名前 フィールドに、スコアカードの名前を入力します。
- 説明 フィールドに、スコアカードの説明を入力します。 この説明は、スコアカードに関連付ける目標を説明する必要があります。
- 所有者 フィールドで、スコアカードに割り当てる担当者を選択します。 連絡担当者は、スコアカードの責任者、またはスコアカードを作成および管理する担当者のいずれかです。
- 保存 を選択して、スコアカードを保存します。 次のセクションで説明するように、関連する目標の入力を開始できます。
スコアカードを編集または削除するには、スコアカード ページの上部にある スコアカードの管理 ボタン (歯車記号) を選択します。
目標の作成
メインのナビゲーション ウィンドウで、スコアカード を選択します。 目標を入力するスコアカードを選択します。
または、ナビゲーション ペインの 設定 を選択して、会社概要>構造 を選択します。 組織単位を選択し、目標を見る を選択します。
目標を追加 を選択します。
目標名 フィールドに、目標の名前を入力します。
所有者 フィールドに、目標を管理している人物またはその責任者の名前を入力します。
説明 フィールドに、目標の説明を入力します。
目標が SBTi と一致する場合は、科学と整合した目標設定 (SBTi) と連携 チェックボックスをオンにします。
スコアカード フィールドで、目標に関連付けるスコアカードを選択します。 スコアカードからゴールを作成する場合、このフィールドはデフォルトになります。
親目標 フィールドで、これが子目標の場合は親目標を選択します。
オプション: 組織単位 フィールドで、組織単位を選択します。 施設 フィールドで施設を選択します。
開始日 フィールドで、目標の開始日を選択します。 終了日 フィールドに、目標の目標値に到達すると予想される日付または期日を入力します。
測定の単位 フィールドに、測定単位を入力します。 このようにして、現在の値と目標値の測定単位も設定します。 入ってくる データ ポイント は、ここで選択した測定単位に自動的に変換されます。
この目標の進捗状況を比較する場合は、この目標には基準年はありますか? フィールドで、この目標の進捗を過去の年と値から比較する場合は はい を選択します。 基準年 フィールドで、過去のレポート年を選択します。 ベースライン値 フィールドに、比較する値を入力します。
この目標には基準年がありますか フィールドで、いいえ を選択し、開始値 フィールドに開始値を入力します。
現在の値のソース フィールドで、現在の値を更新する方法を指定するオプションを選択します。
手動で入力 – 現在の値は、この記事の後半で説明するチェックイン機能を使用して手動で更新されます。
接続to data – 現在の値は毎日、または新しいデータがシステムに取り込まれるたびに自動的に更新されます。
注意
最大頻度は 1 日 1 回です。 このオプションを使用するには、次の手順に従います。
- データに接続する> 接続のセットアップ を選択します。 必要に応じて、一般的な接続ルールのガイドを提供するために確立されたプリセットに基づいてルールを作成します。
- データ ソース フィールドで、データ ソース を選択します。 その後、値 フィールドで値を選択します。 選択した データ ソース の値のプレビューが表示されます。 更新するには、計算 を選択します。
- 保存 を選択します。
目標値のソース フィールドで、目標の対象値を手動で入力するか、データ (つまり、到達したい値) に接続します。 目標が設定された後に目標値が更新されることは通常はありませんが、ユーザーは目標を編集して目標値を更新できます。
注意
手動目標値を ベースライン値 のパーセントとして入力することもできます。 たとえば、あなたの ベースライン値 が 100,000 の場合、ベースライン値のパーセンテージ を 50 に設定し、目標値 フィールドには 50,000 が自動的に入力されます。
ステータス更新方法フィールドで、目標のステータスを設定する方法を選択します。 このステータスを更新するには、次の 2 つのオプションがあります。
- 手動で入力 – 目標を手動で 未開始、 予定通り、 リスクあり、 遅れ、 未達成、または 達成に設定します。 ステータスは、この記事で後述するチェックイン プロセスの一部として更新できます。
- 自動 – 定義したルールに基づいてステータスが自動的に更新されます。 このオプションを使用するには、ルールを作成 をクリックし、ステータスごとに値および日付条件を追加します。 条件が満たされた場合、システムは目標をそのステータスに設定します。
保存 を選択して、スコアカードに目標を保存します。
ゴール ページの上にあるタイルは、目標の数とそのステータスに関する分析情報を提供します。 フィルター パネルまたは目標ステータスを選択して、目標をフィルター処理します。
手動で目標のアップデートを確認します
目標を作成した後、現在の値とステータスを定期的に更新できます。
ゴール ページで、目標を選択し、チェックインして、この目標を順調に進める を選択します。
デフォルトでは、現在日が使用されます。 ただし、履歴チェックインを作成している場合は、値を変更できます。
自動入力されない場合は、チェックイン日を入力します。
自動的に設定されない場合は、チェックインのステータスを設定します。
オプション: 参照用のメモを追加します。
保存 を選びます。 ページ上部のトレンドチャートにチェックインが追加されます。
注意
チェックインを保存すると、システムは自動的に 変化率 前回のチェックインと最新のチェックインの間の変化の割合に対応する値。 たとえば、前回のチェックインの値が 4,000 mtCO2e で、最新のチェックインの値が 8,700 mtCO2e の場合、 変化率 は 117% です。 これが最初のチェックインの場合、この値は空白です。
既存のチェックインを編集するには、次のステップに従います。
チェックイン ページで開く目標を選択してください
チェックインの右側にある 3 つの縦のドットを選択し、次のオプションのいずれかを選択します。
- 目標チェックインの編集
- 目標チェックインの削除
- メモを追加
目標の状態の更新
今日の値に更新を選択して、現在のチェックインを更新します。
日付範囲の値に更新を選択して、日付範囲におけるチェックイン値を更新します。 進行状況チャートに複数のチェックイン値を表示する新しい目標を作成するときに、このオプションを使用します。 日付範囲を更新すると、指定した期間にわたって毎日、毎月、または毎年のチェックインが自動的に作成されます。 さらに、日付範囲を更新すると、組織は目標チェックイン値を再計算して、計算方法の変更を考慮することができます。
