会話に対してレコードをリンク、リンク解除を行う
Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要 と Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。
このトピックでは会話にレコードをリンク、リンク解除をする方法を説明します。
インライン検索を実行時に会話にレコードをリンクする
インライン検索では、検索結果が表示され、選択したレコードに会話をリンクするレコードを選択することができます。 レコードをリンクすると、 顧客情報の概要 フォームに詳細が読み込まれます。
注意
顧客のプロファイル セクションには1つまでの担当者、またはアカウントを追加することができ、 問題のスナップショット セクションには1つまでの案件をリンクすることができます。
会話からレコードをリンク解除する
コミュニケーション パネルを使用して顧客とやり取りをしている場合にのみ、レコードのリンクを解除することができます。 新規の会話の入力要求を受け入れて 顧客情報の概要 ページを表示した後、その会話からレコードのリンクを解除できます。
レコードのリンクを解除するには、 顧客のプロファイル フォームの顧客名称横の X ボタンを選択します。 レコードを削除すると、 顧客のプロファイル フォームは空白になります。
注意
顧客のプロファイル セクションでは1つの連絡先またはアカウントのみをリンクおよびリンク解除でき、 問題のスナップショット セクションでは1つまでの案件のみをリンクおよびリンク解除することができます。
関連項目
呼び出しスクリプトを表示し、メモを取り、およびサポート情報記事を検索する受信した会話要求の顧客の概要を表示するレコードを作成するレコードを検索する