顧客サービス用オムニチャネルでレコードを作成する
Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要 と Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。
顧客サービス用オムニチャネルで会話にリンクされているレコードがない場合は、簡易作成オプションを使用してレコードを作成できます。 このオプションを使用するには、プラス記号 (+) を選択します。 作成したレコードは自動的に会話にリンクされます。
レコードの作成
- レコードを作成するには、プラス記号 (+) を選択します。
一覧からレコードの種類を選択します。
- Case
- 連絡先
- アカウント
新しいレコードのページは、アプリケーション管理ツールバーに表示されます。
ページで詳細を指定し、変更を保存します。
参照
顧客概要を表示して、顧客に関するすべてを把握する通信パネルの表示呼び出しスクリプトを表示し、メモを取り、およびサポート情報記事を検索する会話の入力要求に関する顧客の概要を表示するレコードのリンクとリンク解除