販売契約書を入力します
この記事では、一定期間に特別割引で、同意した金額の製品を購入するよう顧客の 1 人にコミットする販売契約書を作成する方法を示します。 この手順は、デモ データの会社 USMF で、または独自のデータで実行できます。
販売契約書ヘッダーの設定
- 販売とマーケティング > 販売契約書 > 販売契約書 に移動します。
- 新規 を選択します。
- 顧客アカウント フィールドで、ドロップダウン メニューから目的のレコードを選択します。
- 販売契約書の分類フィールドで、ドロップダウン メニューから目的のレコードを選択します。
- 一般セクションを展開します。
- 既定の確約フィールドで、製品価値の確約を選択します。 確約タイプは、契約が満了する方法を定義する契約に割り当てる必要がある必須の基準です。 4 つの定義済みのタイプにより、数量または値として表現される、顧客の確約のターゲットを設定できます。 数量の確約タイプは特定の製品にのみ適用されますが、値ベース タイプは特定および不特定の製品の両方の販売に適用されます。
- 有効期限フィールドで、契約期限が切れる将来の日付を設定します。
- OK を選択します。
製品価値確約明細行の設定
- 明細行の追加を選択します。
- 品目番号フィールドで、ドロップダウン メニューから目的のレコードを選択します。 契約のために選択した確約のタイプは、契約項目に入力できる情報の種類に影響します。 たとえば、値ベースの契約の場合は、顧客が商品を購入するためにコミットする合計正味金額 (合意された通貨で) を指定する必要があります。 この例では、顧客が製品の特定の値を購入する契約を作成しているため、明細行の 数量 と 単位 のフィールドを使用できません。
- 正味金額フィールドに、顧客が購入することを確定した金額を入力します。
- 割引率フィールドでは、この契約にリンクされている顧客の販売注文明細行に適用されるパーセンテージ値を入力します。
- 行の詳細セクションを展開します。
- 最大値の適用フィールドで、はいに設定します。
- 最大値の適用の選択は、確約の特別価格を使用するすべての販売注文明細行の合計金額を意味し、割引や支払条件は確約で指定された金額を超えることはできません。
- 最小および最大のリリースの金額は、選択した契約を使用する各販売注文で販売する必要がある値の範囲を指定します。
- 販売契約書ヘッダーセクションを展開します。 契約のステータスが有効に設定されていない限り、販売注文はその契約に関連付けることはできません。したがって販売注文は、その契約のフルフィルメントに使用されません。 ステータスをこの段階で手動で変更できます。 ただし、ステータスは通常、顧客の契約を確認するときに変更されます。
- アクション ペインで、販売契約書を選択します。
- 確認を確認します。 契約を有効としてマークしますオプションが、はいに設定されていることを確認してください。
- レポートの印刷フィールドで、はいを選択します。
- OK を選択します。
- ページを閉じます。 これで、契約は有効になります。 顧客の注文を契約にリンクすることを開始して、確定済ターゲットに対して相殺できます。