製品準備完了
準備完了チェックを使用して、トランザクションで使用する前に、製品に必要なすべてのマスター データが指定されていることを確認できます。 準備完了チェックを使用すると、ユーザーまたはチームが、特定の定義済製品関連データの検証を担当するようになります。
必要なデータがすべて入力、検証され、すべての準備完了チェックが処理された後に、工業製品、バリアント、バージョンの有効チェックボックスをマークすることができます。 製品、バージョン、バリアントについて、1 つ以上のチェックが処理されていない場合、有効チェックボックスをマークしようとすると、すべてのチェックが完了していないことを警告するプロンプトが表示されます。
新しい製品、新しいバリアント、新しいエンジニアリング バージョンの準備完了チェックを作成できます。 標準 (非工業) 製品に準備完了チェックを適用できます (標準製品の準備確認チェックも参照ください)。
準備完了確認が一部完了していない場合でも、標準製品をトランザクションで使用できます。 トランザクションで使用されないように製品をブロックする必要がある場合は、そのライフサイクルの状態を使用します。 トランザクションでの使用をブロックするライフサイクル状態を割り当て、すべての準備完了チェックが完了した後に、必要なトランザクションを許可する新しいライフサイクルの状態を割り当てることができます。
準備完了チェックのタイプ
準備完了チェックには 3 つの種類があります。
- システムの確認 – 有効なレコードが存在するかどうかがシステムによって確認されます。 たとえば、有効な部品表 (BOM) のレコードがあるとします。
- 手動確認 – レコードが有効かどうかをユーザーが確認します。 たとえば、準備完了チェックでは、既定の注文設定の検証が必要になる場合があります。 製品がまだ設計されているために在庫に入れられない場合など、場合によっては既定の注文設定は必要ありません。 ただし、製品は在庫に保持できるため、同じタイプの別の製品に対して既定の注文設定が必要になる場合があります。 ユーザーは、準備完了チェックが必要かどうかを正しく判断する方法を把握する必要があります。
- チェックリスト – ユーザーがチェックリストから一連の質問に回答すると、回答が期待値に適合するかどうかがシステムによって判断されます。 チェックリストには、すべての情報カテゴリを含めることができます。 たとえば、マーケティング資料または製品ドキュメントが完了したかどうかを判断するために使用できます。
新しいエンジニアリング製品、バリアント、またはバージョンに対して作成された準備完了チェックの作成方法
準備完了チェック ポリシーは、リリース済製品レベル、リリース済バリアント レベル、およびエンジニアリング バージョン レベルで適用できます。
新しい エンジニアリング製品 を作成すると、準備完了チェック ポリシーを適用 するかどうかをシステムが決定します。 準備完了チェック ポリシーが適用されると、次のイベントが発生します:
- 該当するポリシーに従って、製品の準備完了チェックが作成されます。
- 製品の使用をブロックするために、エンジニアリング バージョンは無効状態に設定されます。 製品のすべてのエンジニアリング バージョンが無効に設定されます。
製品に対して新しい バリアント が作成されると、システムは準備完了チェック ポリシーを適用するかどうかを確認します。 (準備完了チェックは、リリース済のバリアント レベルおよびエンジニアリング バージョン レベルで適用できます。) ポリシーが適用されると、次のイベントが発生します:
- 該当するポリシーに従って、製品の準備完了チェックが作成されます。
- 製品の使用をブロックするために、エンジニアリング バージョンとバリアントは無効に設定されます。
製品に対して新しいエンジニアリング バージョン が作成されると、システムは準備完了チェック ポリシーを適用するかどうかを確認します。 (準備完了チェックは、エンジニアリング バージョン レベルで適用できます。) ポリシーが適用されると、次のイベントが発生します:
- 該当するポリシーに従って、製品の準備完了チェックが作成されます。
- 製品の使用をブロックするために、エンジニアリング バージョンは無効状態に設定されます。
メモ
また、標準 (非エンジニアリング) 製品の準備完了チェック ポリシーも設定できます。 詳細については、この記事で後述する 標準製品の準備完了チェック セクションを参照してください。
準備完了チェックの表示
製品または製品バージョンの準備完了チェックを表示
製品の未処理の準備完了チェックを検索するには、リリース済製品の詳細ページを開きます。 そして、アクション ペイン、製品タブの、準備完了チェック グループで、準備完了チェックを選択します。
製品バージョンに対する未処理の準備完了チェックを見つけるには、リリース済製品のエンジニアリング バージョン ページを開いて、バージョンを選択します。 次に、チェックリスト グループの製品タブで、準備完了チェックを選択します。
自分に割り当てられている未処理の準備完了チェックを表示します
自分に割り当てられている未処理の準備完了チェックを表示するには、次の手順のいずれかを実行します。
- エンジニアリング変更管理 > 共通 > 製品準備完了 > 未処理の準備完了チェックに移動します。
- 製品情報管理 > ワークスペース > 個別生産の製品準備完了に移動します。
準備完了チェックの割り当て先を指定する設定は、準備完了ポリシーに対して行われます。 準備完了チェックは個人またはチームに割り当てることができます。 準備完了チェックがチームに割り当てられている場合は、その準備完了チェックを処理する必要がある人員がチームに存在します。
未処理の準備完了チェックの処理
システムと手動の準備完了チェックの処理
準備完了チェック ページを開いた後で、アクション ペインのビュー関連情報を選択すると、システムの件名と手動の準備完了チェックを表示できます。 その後、準備完了チェックのためのデータを入力または検証できます。 未処理の準備完了チェック状態値は保留中です。 この状態は、準備完了チェックがまだ処理される必要があることを示します。 準備完了チェックを処理するには、次のいずれかの手順を実行します。
- アクション ペインで、チェック/完了を選択して、準備完了チェックを確認および完了します。 完了すると、状態フィールドが成功に更新されます。
- 必須ではない準備完了チェックをスキップする場合は、アクション ペインでスキップを選択します。 たとえば、価格計算の準備完了チェックを設定します。 ただし、製品がまだデザイン フェーズにある間は、このチェックを省略することになります。 この場合、状態フィールドは省略するように更新されます。
準備ポリシーのコンフィギュレーションに応じて、準備完了チェックの状態フィールドが成功に更新されている場合は、準備完了チェックを承認するために追加の手順が必要になる場合があります。 この場合は、承認を選択して、準備完了チェックを行います。 準備完了チェックをスキップする場合、この承認ステップは常に必須です。
新しい製品、バリアント、またはバージョンのすべての未処理の準備完了チェックが、必要に応じて処理および承認されると、その品目は自動的に有効になり、すぐに使用できるようになります。
準備完了チェックのチェックリストの処理
チェックリストを開くには、準備完了チェック ページを開き、アクションウィンドウでチェックリストの開始を選択します。 チェックリストを完了すると、アンケートの設定に基づいて、準備完了チェックが成功したかどうかがシステムによって検証されます。 チェックが成功した場合は、状態フィールドが成功に更新されます。 準備完了チェックが必須ではない場合は、スキップできます。 この場合、状態フィールドは省略するように更新されます。
準備ポリシーのコンフィギュレーションに応じて、準備完了チェックの状態フィールドが成功に更新されている場合は、準備完了チェックを承認するために追加の手順が必要になる場合があります。 この場合は、承認を選択して、準備完了チェックを行います。 準備完了チェックをスキップする場合、この承認ステップは常に必須です。
新しい製品、バリアント、またはバージョンのすべての未処理の準備完了チェックが、必要に応じて処理および承認されると、その品目は自動的に有効になり、すぐに使用できるようになります。
製品準備完了ポリシーの作成と管理
製品に適用される準備完了チェックを管理するには、製品準備完了ポリシーを使用します。 各準備完了ポリシーには、一連の準備完了チェックが含まれています。 準備完了ポリシーがエンジニアリング製品カテゴリまたは共有製品に割り当てられている場合、そのカテゴリまたは共有製品に関連するすべての製品には、準備完了ポリシーに含まれる準備完了チェックがあります。
製品準備完了ポリシーを使用するには、エンジニアリング変更管理 > 設定 > 製品準備完了ポリシーに移動します。 そして、次の手順のいずれかを実行します。
- 新しいポリシーを作成するには、アクション ペインで 新規 を選択し、次のセクションの説明に従ってフィールドを設定します。
- 既存のポリシーを編集するには、リスト ペインでカテゴリを選択し、アクション ペインで 編集 を選択して、次のセクションの説明に従ってフィールドを設定します。
- 既存のポリシーを削除するには、リスト ウィンドウで目的のポリシーを選択し、アクション ウィンドウで 編集 を選択してから、全般 クイックタブで 有効 オプションが いいえ に設定されていることを確認します。 次に、アクション ウィンドウで 削除 を選択します。
表題
製品準備完了ポリシーの表題には、次のフィールドを設定します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | ポリシーの名前を入力します。 |
| 説明 | ポリシーの説明を入力します。 |
全般クイック タブ
製品準備完了ポリシーの全般クイック タブには、次のフィールドを設定します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 製品タイプ | ポリシーを 品目タイプまたは サービス タイプの製品に適用するかどうかを選択します。 レコードを保存した後でこの設定を変更することはできません。 |
| 使用可能 | このオプションは、準備完了ポリシーを維持するために使用します。 使用するすべての準備完了ポリシーに対して、はいを設定します。 準備完了ポリシーが使用されていないときに無効としてマークする場合は、いいえに設定します。 エンジニアリング製品カテゴリまたは共有製品に割り当てられている準備完了ポリシーを無効にすることはできず、削除できるのは、無効なリリース ポリシーのみです。 |
準備完了コントロール クイック タブ
ポリシーに含める準備完了チェックのタイプごとに、準備完了コントロール クイック タブに行を追加します。 クイック タブ ツールバーの次のボタンを使用して、必要に応じて行を追加および削除します:
- チェックの追加 – 標準の準備完了チェックをポリシーに追加します。 このボタンを選択すると、チェックの追加ダイアログ ボックスが表示されます。 そこで、利用可能なチェックの一覧から選択することができます。
- 既存のアンケートの追加 – 空白行をグリッドに追加します。 次の表のフィールドを設定することにより、既存のアンケートを割り当てることができます。
- コピー – 選択した行のコピーをグリッドに追加します。
- 削除 – 現在選択されている行をグリッドから削除します。
追加する各行に対して、次のフィールドを設定します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| プロセス領域 | チェックが関連付けられている領域を選択します。 |
| 種類 | チェックがシステム チェック、手動チェック、またはチェックリスト (アンケート) のいずれであるかを選択します。 |
| 氏名 | チェックがチェックリストの場合は、名前を入力します。 システム チェックおよび手動チェックの場合、このフィールドは自動的に設定されます。 |
| 説明 | チェックがチェックリストの場合は、説明を入力します。 システム チェックと手動のチェックでは、このフィールドが自動的に設定され、説明によってチェックの焦点が説明されます。 |
| チェックの適用 | 新しいリリース製品、リリース済バリアント、またはリリースされたバージョンへの応答で、行で準備完了チェックを生成するかどうかを選択します。 |
| 実行場所 | 行が生成する準備完了チェックをすべての会社または 1 つの会社に適用するかどうかを選択します。 |
| 法人 | 実行フィールドを単一の会社に設定した場合は、その会社を選択します。 |
| 所有者のタイプ | 行が生成する準備完了チェックを、個人またはチームに割り当てるかどうかを選択します。 |
| 所有者 | 行が生成する準備完了チェックを割り当てる必要がある個人またはチームを選択します。 |
| アンケート | チェックリストに使用するアンケートを選択します。 このチェックリストは、準備完了チェックが実行された会社のローカル チェックリストです。 チェックリストに対する回答が正しいかどうかをシステムが評価できるようにする必要があります。 したがって、チェックリストでは、正しい回答に基づいて評価が実行されるように設定する必要があります。 アンケートの作成方法の詳細については、アンケートの使用 とそれに関連する記事を参照してください。 |
| 自動承認 | 準備完了チェック レコードには、承認状態を示す承認済チェックボックスが含まれます。 割り当て済みユーザーがチェックを完了した直後に承認済みに設定する必要がある場合は、自動承認チェックボックスをオンにします。 追加のステップとして明示的な承認を必須にする場合は、このチェックボックスをオフにします。 |
| 必須 | 割り当てられたユーザーが入力する必要のあるチェックの場合は、このチェックボックスをオンにします。 必須のチェックをスキップすることはできません。 |
標準およびエンジニアリング製品への準備完了ポリシーの割り当て
エンジニアリング カテゴリに基づいて新しい製品を作成する場合、リリース済製品 と関連する 共有製品 の両方を作成します。 リリースされた製品に対する準備状況ポリシーの解決方法は、システムで 製品の準備確認 機能が有効になっているかどうかによって異なります (この機能の詳細およびオン/オフの方法の詳細については、この記事後半の 標準製品の準備確認 に関するセクションを参照してください)。
- システムで 製品の準備完了チェック 機能を オフ にすると、準備完了ポリシーが設定され、エンジニアリング カテゴリ レコードにのみ表示されます。 リリース済製品に適用されるポリシーを確認するために、システムは関連するエンジニアリング カテゴリの 製品準備完了ポリシー フィールドをチェックします。 関連するエンジニアリング カテゴリ (共有製品ではない) を編集することで、既存製品の準備完了ポリシーを変更できます。
- 製品の準備完了チェック 機能を オン にすると、製品準備完了ポリシー フィールドが 製品 ページ (共有製品が設定されている場合) と リリース済製品 ページ (値が読み取り専用で、関連する共有製品から取得される場合) に追加されます。 システムは、関連する共有製品をチェックして、リリース済製品の準備完了ポリシーを検索します。 エンジニアリング カテゴリを使用して新しいエンジニアリング製品を作成すると、システムは共有製品とリリース済製品の両方を作成し、エンジニアリング カテゴリの 製品準備完了ポリシー 設定を新しい共有製品にコピーします。 次に、(リリース済エンジニアリング カテゴリではない) 関連する共有製品を編集することで、既存製品の準備完了ポリシーを変更できます。
共有製品に準備完了ポリシーを割り当てるには、次の手順に従います。
- 製品情報 > 製品 > 製品 の順に移動します。
- 準備完了ポリシーを割り当てる製品を開くか作成します。
- 全般 クイック タブで、製品準備完了ポリシー フィールドを、製品に適用するポリシーの名前に設定します。
エンジニアリング カテゴリに準備完了ポリシーを割り当てるには、次の手順に従います。
- エンジニアリング変更管理 > 設定 > エンジニアリング製品カテゴリの詳細 に移動します。
- 準備完了ポリシーを割り当てるエンジニアリング カテゴリを開くか作成します。
- 製品準備完了ポリシー クイック タブで、製品準備完了ポリシー フィールドを、エンジニアリング カテゴリに適用するポリシーの名前に設定します。
標準製品の準備完了チェック
機能管理の 製品の準備完了チェック 機能を有効にすることで、標準 (非エンジニアリング) 製品に対して製品の準備完了チェックを有効にできます。 この機能は、準備完了チェック システムにいくつかの小さな変更を加え、標準製品をサポートするようになります。
標準製品の準備完了チェックを有効または無効にする
この機能を使用するには、システムに対して エンジニアリング変更管理 機能と 製品準備確認 機能の両方が有効になっている必要があります。 これらの機能のオン/オフの切り替え方法の詳細については、エンジニアリング変更管理の概要 を参照してください。
標準製品の準備完了ポリシーの作成
標準製品の準備完了ポリシーは、エンジニアリング製品と同様に作成します。 この記事の前述の情報を参照してください。
標準製品への準備完了ポリシーの割り当て
標準製品に準備完了ポリシーを割り当てるには、関連する共有製品を開き、製品準備完了ポリシー フィールドを適用するポリシーの名前に設定します。 詳細については、この記事で前述したセクション 標準およびエンジニアリング製品への準備完了ポリシーの割り当て を参照してください。
標準製品の準備完了チェックの表示と処理
この機能を有効にすると、エンジニアリング製品の場合と同様に、標準製品の準備完了チェックを表示および処理できます。 この記事の前述の情報を参照してください。