作業指示書プロジェクトの設定
資産管理モジュールでは、関連プロジェクトはすべての作業指示書ジョブに必要です。 作業指示書ジョブに関連付けられているプロジェクトでは、内部のメンテナンス プロジェクト、サービス管理プロジェクト、投資プロジェクトなどの資産管理に関連する各種のプロジェクトのコストを追跡できます。
作業指示書ジョブ プロジェクトの設定
作業指示書で作業指示書ジョブを作成する場合、プロジェクト管理および会計モジュールのプロジェクト設定、および資産管理モジュールの作業指示プロジェクト設定では、その作業指示書ジョブで選択された資産の原価管理にプロジェクトを使用する方法を特定できます。 このセクションでは、作業指示書に使用される以下のプロジェクト設定、親プロジェクト (プロジェクト ID)、プロジェクト タイプ、プロジェクト活動、および財務分析コードの各部分について説明します。
作業指示書に基づいて作業指示書ジョブを作成する場合、その固有のプロジェクト ID と関連するプロジェクト活動が自動的に作成されます。 ただし、1 つの作業指示書の中で複数の作業指示書ジョブに同じ資産が含まれている場合、それらには同じプロジェクト ID が使用されます。 つまり、1 つのプロジェクト ID は、作業指示書ですべての資産に作成されます。
- 作業指示書ジョブの親プロジェクト (プロジェクト ID) は、親プロジェクト設定で見つかります。 (親プロジェクト設定の詳細については、次のセクションを参照してください。) 例えば、顧客または機能的な場所を特定の親プロジェクトに関連付けた場合、その顧客またはその機能的な場所に対する作業指示書を作成するたびに親プロジェクトが使用されます。 例えば、特定のプロジェクト ID を機能的な場所に関連付けていない場合は、作業指示プロジェクト設定で次の該当する親プロジェクトが使用されます。
- すべてのプロジェクト ID にプロジェクト タイプが必要です。 プロジェクト タイプが、プロジェクト グループ設定で見つかりました。 (プロジェクト グループ設定の詳細については、次のセクションを参照してください。) プロジェクト グループの設定に一致するものが見つからなかった場合は、親プロジェクトのプロジェクト グループ設定が使用されます。
- 予測と仕訳帳におけるプロジェクト活動を要する設定は、親プロジェクトから作業指示書プロジェクトにコピーされます。 親プロジェクトとして使用されるプロジェクトに対して時間、経費、品目の各オプションがはいに設定されている場合、プロジェクト活動は予測および仕訳帳において必須です。 (これらのオプションにアクセスするには、プロジェクト管理および会計>プロジェクト>すべてのプロジェクトを選択し、親プロジェクトとして使用されるプロジェクトを選択します。このオプションは、設定クイック タブの仕訳帳に対する活動要求セクションにあります。)
財務分析コードは資産からコピーされ、親プロジェクトにマージされます。
次のセクションでは、親プロジェクトとプロジェクト グループを設定する方法について説明します。 親プロジェクトと親グループは、作業指示書をコントロールするために使用されます。 これらは作業指示書に関するレポートにも使用されます。
作業指示書プロジェクトの設定
作業指示書の作成を開始する前に、作業指示書プロジェクトを設定する必要があります。 作業指示プロジェクト設定ページ (資産管理>設定>作業指示書>プロジェクト設定) に次の 2 つのタブ、親プロジェクトとプロジェクト グループがあります。
親プロジェクト タブでは、作業指示書ジョブで選択された資産にプロジェクトが設定されていない場合に使用できるプロジェクト関係を設定できます。 会社で資産プロジェクトを使用している場合、親プロジェクトの設定は必要ありません。 資産プロジェクトの代わりに作業指示書プロジェクトを使用したい場合にのみ該当します。 その場合、少なくとも 1 つの親プロジェクトを設定する必要があります。
プロジェクト グループ タブでは、作業指示書タイプ、資産タイプ、および資産に関連するプロジェクト グループを設定できます。
プロジェクト グループを使用して、原価コントロールに使用される特定のカテゴリ (グループ) を作成できます。 たとえば、特定の資産タイプまたは作業指示書タイプに対してプロジェクト グループを作成することにより、タイプごとにより詳細なメンテナンス費の追跡ができます。
プロジェクト グループは必要ありません。 プロジェクト グループを設定しない場合、親プロジェクトはプロジェクト グループを決定するために使用され、親プロジェクトのプロジェクト グループから子プロジェクトが作成されます。
この設定により、プロジェクト管理および会計モジュールと完全に統合できるようになります。 したがって、関係するプロジェクトの作業指示書に関連している原価を追跡できます。 次の手順では、作業指示書プロジェクト設定について説明します。
資産管理>設定>作業指示書>プロジェクト設定を選択します。
親プロジェクトタブで、追加を選択します。
作業指示書タイプ、機能的な場所、資産タイプ、および 資産 の各フィールドで、必要に応じて値を選択します。 追加する各行に対して、1 つのフィールドまたは複数のフィールドを設定できます。 設定したフィールドの数によって、資産管理でプロジェクト ID が選択されたときに使用される組み合わせが決まります。
機能的な場所を選択した場合は、関連する子の場所が自動的に含まれます。 資産を選択した場合は、同じ資産に対してさらに作業指示書プロジェクト設定明細行を作成できますが、その資産に対して別のプロジェクトを選択できます。
プロジェクト ID フィールドでは、手順 3 で作成した設定に関連付けるプロジェクトを選択する必要があります。
プロジェクト設定が限られた期間のみ有効になっている場合、終了日フィールドで終了日を選択します。 それ以外の場合は、いいえを選択します。
既定値では、開始日は作業指示書プロジェクトをページに追加した日付になっています。 これは有効期限フィールドによってコントロールされ、既定値では非表示になっています。 有効期限フィールドを表示するには、表示>すべて表示を選択します。 その後、有効期限フィールドと共に終了日フィールドを使用して、作業指示書プロジェクトに限られた有効期間を設定できます。
親プロジェクト タブで、追加を選択します。
ワーク オーダー タイプ フィールドで、ワーク オーダー タイプを選択します。
プロジェクト グループの関連付けをより詳細にする場合は、資産タイプ フィールドの資産タイプまたは資産フィールドを選択します。
プロジェクト グループ フィールドで、作業指示書タイプに関連付けるプロジェクト グループを選択します。 たとえば、予防的メンテナンスと呼ばれる作業指示書タイプは、予防的メンテナンス または内部と呼ばれるプロジェクト グループに関連付けられている場合があります。 また、固定資産と投資に関連する作業指示書に使用される投資作業指示書タイプは、投資または投資という名前のプロジェクト グループに関連付けられている場合があります。
保存を選択します。
メモ
作業指示書明細行が作成されるたびに、資産管理によって、作業指示書ジョブ プロジェクトに関連するプロジェクト グループが検索されます。 検索は、この記事で説明されている設定に基づいて行われます。 すべてのプロジェクト グループには、関連するプロジェクト タイプがあります。 時間/実費払いまたは固定価格プロジェクト タイプを持つプロジェクト グループは、顧客 ID に関連付けられている資産に対してのみ有効です。
親プロジェクトとプロジェクト グループについては、システムが使用可能な作業指示書プロジェクトまたはプロジェクト グループを選択する場合、前の手順を使用して作成したレコードに基づいて選択されます。 資産管理では、作業指示書プロジェクトに関連しているレコードを調べて、一致の可能性をチェックします。 常に最も限定的な組み合わせを最初にチェックします。 つまり、作業指示書の親プロジェクトの場合、資産管理はまず資産フィールドに一致の可能性があるかどうかをチェックします。 一致するものが見つからない場合は、資産タイプ フィールドにおいて一致がチェックします。 一致するものが見つからない場合は、機能的な場所フィールドなどにおいて一致がチェックされます。 作業指示書プロジェクト設定ページのレイアウトで分かるように、この動作は、最も限定的な組み合わせを見つけるために、資産管理が各レコードを右から左に一致をチェックすることを意味します。 一致するものが見つからなかった場合は、プロジェクト ID のみが選択された既定のレコードが使用されます。 関連するプロジェクト グループを検索するプロセスも同じです。 資産管理は、まず資産フィールドの一致をチェックし、そして資産タイプ フィールド、さらに作業指示書タイプ フィールドの順にチェックします。 一致するものが見つからなかった場合は、プロジェクト ID のみが選択された既定のレコードが使用されます。