ワークオーダーのライフサイクル状態

[アーティクル]
03/08/2023

ワークオーダーのライフサイクル状態によって、ワークオーダーを実行できる状態が定義されます。例には、作成済、スケジュール済、処理中および終了済が含まれます。ワークオーダーのライフサイクル状態は、ワークオーダーで手動で更新することも、自動で更新することもできます (たとえば、ワークオーダーのスケジューリング中など)。

ワークオーダーに必要なワークオーダーのライフサイクル状態は、プロジェクト管理および会計パラメーター ページで一致するプロジェクトステージに関連付ける必要があります (プロジェクト管理および会計 > プロジェクト管理および会計パラメーター)。最初に、プロジェクト管理および会計にプロジェクトステージを設定します。次に、資産管理に、ワークオーダーのライフサイクル状態とワークオーダーのライフサイクルモデルを設定します。

次のテーブルは、ワークオーダーのライフサイクル状態ページの一般クイックタブのワークオーダーおよびスケジュール セクションのオプションについて説明しています (資産管理 > 設定 > ワークオーダー > ライフサイクル状態)。

作業指示書のライフサイクルの状態ページです。

オプションの名前	説明
有効	このライフサイクル状態にあるときにワークオーダーを有効にする必要がある場合は、このオプションをはいに設定します。
行の追加	このライフサイクル状態のワークオーダーにワークオーダージョブを追加できる場合は、このオプションをはいに設定します。
消去	このライフサイクル状態にあるときにワークオーダーを削除できる場合は、このオプションをはいに設定します。
行の削除	このライフサイクル状態のワークオーダーからワークオーダージョブを削除できる場合は、このオプションをはいに設定します。
スケジューリングを許可	このライフサイクル状態にあるときにワークオーダーをスケジュールできる場合は、このオプションをはいに設定します。
実際の開始の設定	このライフサイクル状態に更新されたときに、ワークオーダーの実際の開始日時を選択するようにユーザーに求める場合は、このオプションをはいに設定します。
実際の終了の設定	このライフサイクル状態に更新されたときに、ワークオーダーの実際の終了日時を選択するようにユーザーに求める場合は、このオプションをはいに設定します。
仕訳帳の転記	ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されたときに、ワークオーダー仕訳帳が自動的に転記される場合は、このオプションをはいに設定します。仕訳帳の転記中にエラーが発生した場合は、メッセージが表示され、ワークオーダーのライフサイクル状態の更新はキャンセルされます。ワークオーダーの仕訳帳明細行を表示するには、資産管理 > ワークオーダー > すべてのワークオーダー、有効なワークオーダー、または自分の有効なワークオーダーを選択し、リストにあるワークオーダーから選択し、仕訳帳を選択します。特定のライフスタイル状態での自動ワークオーダー仕訳帳転記のこの設定は、ワークオーダー仕訳帳ページで仕訳帳の転記を選択した場合と同じです。注記 : このオプションをはいに設定すると、承認ワークフローが設定されていない場合、仕訳帳は自動的に転記されます。会社が仕訳帳の承認ページでコンフィギュレーションされている仕訳帳承認設定を使用している場合 (プロジェクト管理および会計 > 設定 > 仕訳帳 > 仕訳帳承認)、マネージャーまたは担当者は、消費登録を検証し転記する必要があります。
メンテナンスチェックリストの処理	ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されたときに、添付されているメンテナンスチェックリストを処理する必要がある場合は、このオプションをはいに設定します。この処理の一部として、メンテナンスチェックリストで行われたすべてのカウンター登録が転記され、メンテナンスチェックリスト全体の結果が評価されます。合格と不合格の結果を持つメンテナンスチェックリストの明細行が評価され、少なくとも 1 つの明細行が失敗した場合、資産管理でメンテナンスチェックリスト全体が「失敗」としてマークされます。
準備完了	ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されたときに、ワークオーダーで作成されたすべてのワークオーダージョブのワークオーダージョブのスケジュール状態が自動的に準備完了に更新される場合、このオプションをはいに設定します。
開始	ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されたときに、ワークオーダーで作成されたすべてのワークオーダージョブのワークオーダージョブのスケジュール状態が自動的に開始済に更新される場合、このオプションをはいに設定します。
終了	ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されたときに、ワークオーダーで作成されたすべてのワークオーダージョブのワークオーダージョブのスケジュール状態が自動的に終了済に更新される場合、このオプションをはいに設定します。
スケジュール行を削除	ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されたときに、既にスケジュールされているワークオーダーで作成されたすべてのワークオーダージョブのスケジュールを削除する場合は、このオプションをはいに設定します。つまり、資産、関連する管理作業者、および関連するツールの確保済能力は削除されます。たとえば、見積済という名前のワークオーダーのライフサイクル状態で、このオプションをはいに設定します。その後、再スケジューリングが必要なためにワークオーダーがこのライフサイクル状態にロールバックされると、そのワークオーダーでスケジュールを削除できるようになります。

プロジェクトステージとワークオーダーのライフサイクル状態の設定

プロジェクト管理と会計 > 設定 > プロジェクト管理および会計パラメーターの順に選択します。
プロジェクトステージ タブで、使用するステージごとに、ワークオーダーに必要なすべてのプロジェクトタイプのチェックボックスをオンにします。プロジェクトタイプは、許可される財務タスクに関するルールを定義します。財務タスクの例としては、予測の作成、見積の作成、期首残高の作成などがあります。

重要

プロジェクトタイプにプロジェクトステージが選択されておらず、プロジェクトステージがワークオーダーのライフサイクル状態に使用されている場合、ワークオーダープロジェクトは適切な方法で更新されません。
プロジェクト管理および会計パラメーター ページを閉じます。
資産管理 > 設定 > ワークオーダー > ライフサイクル状態を選択します。
新規を選択して、新しいワークオーダーライフサイクル状態を作成します。
ライフサイクルの状態フィールドに、ライフサイクルの状態 ID を入力します。
名前フィールドに、名前を入力します。

詳細クイックタブで、ライフサイクルモデル フィールドには、このライフサイクルの状態を使用するワークオーダーのライフサイクルモデルの数が表示されます。
一般クイックタブのワークオーダー セクションで、関連するオプションをはいに設定して、このライフサイクル状態で使用できる機能を選択します。オプションについては、この記事の前の部分で示したテーブルを参照してください。
プロジェクト セクションのステージ フィールドで、このライフサイクル状態に関連付ける必要があるプロジェクトステージを選択します。
プロジェクト セクションで、ワークオーダーがこのライフスタイル状態にあるときに各ワークオーダージョブに関連するプロジェクト活動を自動的に終了する必要がある場合、活動を終了するのオプションをはいに設定します。

メモ

ワークオーダージョブに関連するプロジェクト活動の数を確認するには、資産管理 > ワークオーダー > すべてのワークオーダー、有効なワークオーダー、または自分の有効なワークオーダーの順に選択します。ワークオーダーを開き、次に、ワークオーダージョブを選択します。活動番号は、明細行の詳細クイックタブの一般タブのプロジェクト セクションの活動番号フィールドに表示されます。
ワークオーダーがこのライフサイクル状態にあるときに、ワークオーダープロジェクト予測をワークオーダー仕訳帳に自動的にコピーする必要がある場合、予測セクションで、時間予測のコピー、品目予測のコピー、および/または経費予測のコピー オプションをはいに設定します。
スケジュール セクションで、ワークオーダーがこのライフスタイル状態にあるときにワークオーダージョブのスケジュール状態を更新する必要のある場合、オプションの 1 つをはいに設定します。 準備完了、開始、終了、およびスケジュール明細行の削除オプションについては、この記事の前の部分で示したテーブルを参照してください。

メモ

ワークオーダージョブに関連するスケジュール明細行を表示するには、資産管理 > ワークオーダー > すべてのワークオーダー、有効なワークオーダー、または自分の有効なワークオーダーの順に選択します。ワークオーダーを開き、ワークオーダージョブ クイックタブでワークオーダージョブを選択し、明細行詳細クイックタブで関連情報を表示します。 スケジュール タブの状態フィールドには、ワークオーダージョブの状態が表示されます。状態フィールドには、スケジュール済、準備完了、"開始済、停止、終了済のいずれかの値を設定できます。
メンテナンス要求セクション、ライフサイクル状態フィールドで、関連するメンテナンス要求の更新先となるメンテナンス要求のライフサイクル状態を選択します。この更新は自動的に行われます。これは、メンテナンス要求のライフサイクル状態が、メンテナンス要求に使用されるメンテナンス要求ライフサイクルモデルで選択されている場合にのみ実行できます。
ワークオーダーがこのライフスタイル状態に更新されたときに、ワークオーダーで使用されるすべての品目が 資産 BOM ページで自動的に更新される場合、資産セクションで、資産 BOM の更新オプションをはいに設定します。この設定は、たとえば、ワークオーダーのライフサイクル状態が、完了または終了済としてワークオーダーを定義している場合に関連します。
このライフスタイル状態にあるワークオーダーを、ワークオーダープールから自動的に削除する場合は、ワークオーダープール セクションで、プール参照を削除オプションをはいに設定します。
検証クイックタブで、関連するオプションを"はい"に設定して、このライフサイクル状態で有効化する検証タイプを選択します。次に、選択した各検証タイプのタイプ フィールドで、検証タイプに関連する必須フィールドが検証されていない場合に表示するメッセージのタイプを選択します。 エラーを選択した場合、関連する必須フィールドがワークオーダーで更新されるまで、ワークオーダーのライフサイクル状態の更新はキャンセルされます。
- メンテナンスダウンタイム、メンテナンスチェックリスト、エラー現象、エラー原因、およびエラーの救済オプションは、ワークオーダータイプ ページの必須セクションのオプションに関連しています (資産管理 > 設定 > ワークオーダー > ワークオーダータイプ)。これらの検証を有効にするには、ワークオーダーに使用されるワークオーダータイプで、関連するオプションをはいに設定する必要があります。
- ワークオーダーが更新されるライフサイクル状態で、メンテナンスチェックリスト オプションがはいに設定されている場合、必須とマークされているメンテナンスチェックリストの明細行が、チェック済または該当なしとして登録されているかを検証します。これらの登録がどちらも必須明細行で行われていない場合、ワークオーダーがこのライフサイクル状態に更新されるときに、情報、エラー、警告のいずれかのメッセージが表示されます。
- ワークオーダーが更新されるライフサイクル状態で確定済み費用オプションがはいに設定されている場合、確定済み費用の合計金額 (つまり、法人が支払を確定した経費の合計金額) が各ワークオーダージョブに対して計算されます。確定済み費用金額が 0 (ゼロ) より大きい場合は、メッセージが表示されます。 プロジェクト管理および会計パラメーター ページの原価管理タブで費用の確定クイックタブに含まれる費用の確定タイプを選択します (プロジェクト管理および会計 > 設定 > プロジェクト管理および会計パラメーター)。
- ワークオーダーが更新されるライフサイクル状態で、メンテナンスダウンタイム オプションがはいに設定されている場合、ワークオーダーに関連する資産でメンテナンスダウンタイムの検証が行われます。メンテナンスダウンタイム登録がされても、終了済の登録がない場合、ワークオーダーがこのライフスタイル状態に更新されるときにメッセージが表示されます。
- 標準プロジェクト設定に、資産管理設定に必要なすべてのステージが含まれていない場合は、プロジェクト管理および会計パラメーター ページのプロジェクトステージ タブでユーザー定義のプロジェクトステージを設定できます。次の図は、プロジェクト管理および会計パラメーター ページのプロジェクトステージのタブを示しています。

メモ

ワークオーダーを更新するライフサイクル状態が無効な場合、そのワークオーダーに関連付けられているがまだ転記されていない仕訳帳は自動的に削除されます。この動作は、未使用データの自動クリーンアップを保証するのに役立ちます。 (ライフサイクル状態は、ワークオーダーのライフスタイル状態ページの一般クイックタブで有効化オプションがいいえに設定されている場合は無効です。)

ただし、ワークオーダーを無効にするように設定した場合、そのワークオーダーに関連付けられているがまだ転記されていない仕訳帳は自動的に削除されません。 (手動でワークオーダーを無効にするには、資産管理 > ワークオーダー > すべてのワークオーダーまたは有効なワークオーダーの順に選択します。ワークオーダーを開き、ヘッダー ビューに切り替えます。一般クイックタブで編集を選択し、有効オプションをいいえに設定します。)

ワークオーダーのライフサイクルモデル、ワークオーダータイプ、およびワークオーダーのライフサイクル状態間の関係

ライフサイクルモデルはワークフローを参照し、ライフサイクル状態は、ライフサイクルモデルで順番に選択されます。ライフサイクルモデルは、ワークオーダータイプで設定されます。ワークオーダータイプは、ワークフローおよび作業プロセスのサイズまたは範囲を決定します。たとえば、メンテナンスは標準のワークオーダータイプであり、多くのライフサイクル状態を持つワークオーダーのライフサイクルモデルに関連している場合があります。これに対して、修正ワークオーダータイプは、スケジュールされていないワークオーダーまたは緊急の状況によりワークオーダーが作成される前にジョブが完了したワークオーダーに使用される場合があります。このワークオーダータイプは、数個のライフサイクル状態しかないワークオーダーライフサイクルモデルに関連している場合があります。

タイプを使用する理由は、タイプがワークオーダーまたは資産などで定義されている場合に、関連する作業プロセス (ライフサイクル状態) が自動的に定義されるためです。ワークオーダータイプの設定方法の詳細については、ワークオーダータイプ参照してください。

メモ

ライフサイクル状態、ライフサイクルモデル、およびタイプは、ワークオーダーに加えて、機能上の場所、資産、およびメンテナンス要求に適用されます。

次の図は、ワークオーダータイプ、ライフサイクルモデル、およびライフサイクル状態の関係を示しています。

作業指示書タイプページと作業指示書ライフサイクルモデルページの比較です。

作業指示書ライフサイクルモデル

ワークオーダーに必要なワークオーダーライフサイクル状態を作成したら、ワークオーダーライフサイクルモデルに分割できます。少なくとも、1 つの標準ライフサイクルモデルを作成する必要があります。

資産管理 > 設定 > ワークオーダー > ライフサイクルモデルを選択します。
新規を選択して、新しいワークオーダーライフサイクルモデルを作成します。
ライフサイクルモデルフィールドに、ライフサイクルモデルの ID を入力します。
名前フィールドに、名前を入力します。

詳細クイックタブで、ライフサイクルの状態フィールドには、ライフサイクルモデルで選択されているライフサイクルの状態の数が表示されます。 ワークオーダータイプのフィールドには、ライフサイクルモデルを使用するワークオーダータイプの数が表示されます。
ライフサイクルの状態クイックタブで、ライフサイクルモデルに含める必要があるライフサイクル状態を選択します。
- ライフサイクルモデルにライフサイクルの状態を含めるには、残りのライフサイクル状態セクションでそれを選択し、右矢印ボタンを選択して選択されたライフサイクルの状態セクションに移動します。
- ライフサイクルモデルに使用可能なすべてのライフサイクルの状態を含めるには、使用可能なすべてのステージを選択ボタンを選択します。すべてのライフサイクルの状態は、選択されたライフサイクルの状態セクションに移動されます。
- モデルからライフサイクル状態を削除するには、選択されたライフサイクル状態セクションでそれを選択し、左矢印ボタンを選択して残りのライフサイクル状態セクションに移動します。
ライフサイクル状態の更新プログラムを選択して、選択したライフサイクル状態に従うことができるライフサイクル状態を定義します。
更新クイックタブのスケジュールされた状態フィールドで、ワークオーダーの以前のライフサイクル状態に関係なく、ワークオーダーのスケジューリングを完了したワークオーダーに対して常に選択されるライフサイクル状態を選択します。
未スケジュールのライフサイクル状態フィールドで、ワークオーダーのスケジューリングが削除された場合に、ワークオーダーに対して常に選択されるライフサイクル状態を選択します。
ワークオーダーライフサイクルモデルを保存します。