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割り当て済みレコードと詳細を表示する

  • [アーティクル]

割り当てられたレコードを表示して、別の営業担当者やチームに再割り当てします。 また、レコードの種類に応じて、トピック、所有者、作成日、エラーの詳細など、レコードの詳細情報を取得します。 サポートされている既定のレコードの種類は、リード、営業案件、取引先担当者、取引先企業です。

割り当てられたレコードを表示する

  1. Sales Insights 設定 に移動して、営業アクセラレータ の 作業割り当て を選択します。

  2. その種類のセグメントを表示する際は、レコードの種類 を選択します

  3. 監視 レコードの種類 を選択します。

    リードの監視オプション選択のスクリーンショット。

    モニター・レコード・ページには、以下のタブがあります。

    • 処理対象: 処理するレコードを一覧表示します。 ここに一覧表示されているレコードは、アプリケーションによって販売者、チーム、またはキューに自動的に割り当てられ、最大 2 分かかる場合があります。
    • 処理済み: 作業割り当て機能によって処理されたレコードを一覧表示します。 レコード名、ステータス、接続されたセグメントの名前、割り当てルール、シーケンスなどの各レコードの情報とともに表示されます (該当する場合)。
      レコードがセグメント、割り当てルール、またはシーケンスに接続されていない場合、 状態 列に 要注意と表示されます。 列に対応する情報アイコンが表示されます。 アイコンにカーソルを合わせると、エラーの詳細が表示されます。 エラーの詳細と問題を解決するには、レコードの状態の詳細を表示する を参照してください。

    注意

    レコードに問題はありませんが、状態は 要注意 と表示されます。 これは、レコードが以前のバージョンの作業割り当て機能を使用して作成されているためです。 また、このようなレコードでは シーケンス 列が空であることがわかります。

    未割り当ての潜在顧客レコードのリストのスクリーンショット。

詳細なレコードの状態を表示する

レコードのステータスに 要注意 と表示される場合は、レコードでエラーが発生し、セグメンテーション、割り当て、シーケンス接続などの操作を少なくとも 1 つ失敗したことを示します。 エラーの詳細を表示するには、レコードの状態の詳細ウィンドウを開きます。 このペインには、レコードの種類に応じて、トピック、所有者、作成日、エラーの詳細など、レコードに関する情報が表示されます。 エラーの詳細とステータスに応じて、問題を解決するために必要なアクション を実行できます。

  1. 処理済み タブで、注意が必要なレコードを選択します。

    注意

    一度に 1 つのレコードのみを選択して、状態の詳細を表示できます。

  2. 状態の詳細を表示 を選択します。
    詳細ウィンドウには、レコードの種類に応じて、トピック、所有者、作成日、エラーの詳細などのレコードの情報が表示されます。 たとえば、潜在顧客レコードには、トピック、所有者、作成日、割り当て先、以前の所有者、割り当て期限、エラーの詳細、ステータスが表示されます。

    潜在顧客レコードの状態の詳細ウィンドウのスクリーンショット。

    • エラーの詳細 セクションには、レコードのセグメント化、割り当て、またはシーケンスへの接続を妨げた可能性のあるエラーに関する情報が表示されます。
    • ステータス セクションには、レコードがセグメント化されなかった、割り当てられていない、またはシーケンスへの接続に失敗した理由が表示されます。

    エラーの詳細とステータスに応じて、問題を解決するために必要なアクションを実行できます。 ステータスの理由と解決策の詳細については、エラーの詳細を分析して問題を解決する を参照してください。

エラーの詳細を分析し、問題を解決する

レコードのステータスに 要注意 と表示される場合は、レコードでエラーが発生し、セグメンテーション、割り当て、シーケンス接続などの操作を少なくとも 1 つ失敗したことを示します。 ステータスとエラーの詳細を分析して、問題を理解して解決します。 ステータスの理由と、問題を解決するために考えられるアクションを見てみましょう。

割り当てエラー

状態の理由 プロパティ 解決策
サーバーに問題が発生しました テナントがホストされているサーバーの問題により、割り当てルールが実行されませんでした。 エラーの詳細 セクションには、問題が発生した理由に関する詳細情報が表示され、問題を解決するために適切なアクションを実行してください。
たとえば、エラー コード: Read Privilege Check For Owner failed with exception: Principal user (Id=*********-****-ef11-****-6045bd05f95c, type=8, roleCount=1, privilegeCount=40, accessMode='0 Read-Write', AADObjectId='********-****-4681-****-3248305c05df', MetadataCachePrivilegesCount=10681, businessUnitId=xxxxxxxxx-069b-xxxx-xxxx-000d3a3bd6b9), is missing prvReadmsdyn_sequencetarget privilege (Id=xxxxxxxxxxx-bde8-xxxx-xxxx-316bb7899302) on OTC=10848 for entity 'msdyn_sequencetarget' (LocalizedName='Sequence Target'). context.Caller=***********-****-ef11-****-000d3a3bd6b9. Consider adding missed privilege to one of the principal (user/team) roles. は、割り当てルールを実行するために必要な権限がユーザーにないことを指定します。 問題を解決するために必要な特権をユーザーまたはチームに追加します。
レコードがどの条件も満たしていません レコードが割り当て条件を満たしていません。 レコードを手動で割り当てるか、割り当てるルールを作成するか、または既存の割り当てルールを更新して、将来のレコードのように自動的に割り当てられるようにします。 適切に 割り当てルールで条件が定義されている ことを確認します。 条件が満たされていない場合は、割り当てルールの条件を更新し、割り当てルールをもう一度実行 します。
条件を満たす販売担当者はいません 割り当てルールが実行されたときに割り当て条件を満たした販売者はいませんでした。 割り当てルールに対象となるすべての出品者が含まれていることを確認するか、対象となる出品者をすべて割り当てルールに含めてください。 作業割り当ての設定 の 割り当てを有効にする タブで レコードの割り当て トグルをオンにします。 詳細: 販売者への作業の割り当てを停止する。 問題を解決したら、割り当てルールをもう一度実行 します。
利用資格がある販売担当者に空き時間がありません 割り当てルールが実行されたとき、適格な販売者が自動的に利用可能ではありませんでした。 作業割り当ての設定で 販売者の空き時間を構成し、現在より多くの販売者が対応可能な場合は 割り当てルールをもう一度実行 します。
利用資格がある販売担当者に容量がありません 割り当てルールが実行されたとき、適格な販売者が自動的により多くの作業は取れませんでした。 作業割り当ての設定で 販売者のキャパシティ を確認して更新し、販売者が作業を今受けられる場合は、割り当てルールを実行 します。
販売担当者に必要なアクセス許可がないため、レコードは割り当てられていません 自動的に割り当てることができる販売担当者で、必要なアクセス許可を持っていない人はいませんでした。 販売担当者がレコードの種類に対して少なくとも参照アクセス権を持っていることを確認します。 販売者のアクセス許可を更新し、割り当てルールを実行 します。
設定された期間よりも前のレコードであるため、販売担当者は割り当てられません 割り当てルールがレコードを割り当てようとした販売者が、ルールで指定された期間より前に作成されました。 割り当てルール の このルールの該当する レコードの種類 セクションでレコード作成時間枠を更新して、割り当てルールを再度実行します。
条件を満たすチームが複数見つかりました 構成された割り当てルールのレコードを割り当てるために、複数の適格なチームが特定されました。 適格なチームを特定するための条件を更新して、1 つのチームのみが資格を持つようにするか、分散アルゴリズムを更新して任意の 1 つのチームにランダムに割り当てます。
該当するチームが見つかりませんでした 構成された割り当てルールのレコードを割り当てる適格なチームが見つかりませんでした。 チームに対しで適切に 割り当てルールで条件が定義されている ことを確認します。 適切に割り当てルールの条件を更新し、割り当てルールをもう一度実行 します。
条件を満たすキューが複数見つかりました 設定された割り当てルールのレコードを割り当てるために、複数の適格なキューが特定されました。 適格なキューを識別するための条件を更新して、1 つのキューのみが適格になるようにするか、分散アルゴリズムを更新して任意の 1 つのキューにランダムに割り当てます。
該当するキューが見つかりませんでした 設定された割り当てルールのレコードを割り当てる適格なキューが見つかりませんでした。 キューに対しで適切に 割り当てルールで条件が定義されている ことを確認します。 適切に割り当てルールの条件を更新し、割り当てルールをもう一度実行 します。
このセグメントにはルールが実行されない レコードは以前はセグメントの一部でしたが、レコードの移動時に割り当てルールを実行するオプションが無効になっている別のセグメントに移動されました。 セグメントのプロパティ ウィンドウ で 以前にセグメント化されたリード セクションでレコードが移動されたときに割り当てルールを実行するオプションを有効にします。 割り当てルールを再度実行します。
D365WorkAssignment アプリ ユーザーに必要なアクセス許可がありません 内部ユーザーには、操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。 エラーの詳細 セクションには、問題が発生した理由に関する詳細情報が表示されます。 少なくとも 営業作業割り当て API 拡張アクセス セキュリティ ロール への読み取りアクセスを販売者に提供し、割り当てルールを再度実行 します。

セグメントエラー

状態の理由 プロパティ 解決策
問題が発生した レコードのプロセス中にエラーが発生しました。 エラーの詳細 セクションに移動して、問題が発生した理由に関する詳細情報を表示します。 問題を解決するために必要なアクションを実行し、割り当てルールを再度実行 します。
一致するセグメントがない レコードはアクティブなセグメントと一致しません。 レコードがセグメントに定義された条件を満たしていること、およびセグメントがアクティブであることを確認してください。 レコードが条件を満たさない場合は、セグメントの条件を更新 し、割り当てルールを実行 します。
前のセグメントと一致 前のセグメントと一致したレコード。 レコードが別のセグメントに移動すると、アプリケーションはそのレコードを以前に割り当てられたセグメントに処理して戻そうとします。 これは、再割り当てされたレコードを処理しようとしているセグメントに対して 以前にセグメント化された レコード タイプ オプションが有効になっている場合に発生します。 処理の競合を回避するには、新しいセグメントで定義された条件が前のセグメントの条件と一致しないようにしてください。
D365WorkAssignment アプリ ユーザーに必要なアクセス許可がありません 内部ユーザーには、操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。 エラーの詳細 セクションには、問題が発生した理由に関する詳細情報が表示されます。 少なくとも 営業作業割り当て API 拡張アクセス セキュリティ ロール への読み取りアクセスを販売者に提供し、割り当てルールを再度実行 します。

シーケンスのエラー

状態の理由 プロパティ 解決策
問題が発生した レコードのプロセス中にエラーが発生しました。 エラーの詳細 セクションに移動して、問題が発生した理由に関する詳細情報を表示します。 問題を解決するために必要なアクションを実行し、割り当てルールを再度実行 します。
販売担当者に必要なアクセス許可がありません 販売担当者はシーケンスの基準を満たしていましたが、自動的に割り当てることができません。 エラーの詳細 セクションに移動して、問題が発生した理由に関する詳細情報を表示します。 少なくともレコードタイプへの参照アクセス権を販売者に提供し、割り当てルールを再度実行します。
シーケンスが削除済みか非アクティブ シーケンスに接続しようとしているレコードは、このセグメントに対して削除されているか、または非アクティブです。 このセグメントに接続されたアクティブなシーケンスがあることを確認してください。 シーケンスが削除されているか非アクティブになっている場合は、新しいシーケンスを作成 セグメントに接続してください。 割り当てルールを再度実行します。
D365WorkAssignment アプリ ユーザーに必要なアクセス許可がありません 内部ユーザーには、操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。 エラーの詳細 セクションには、問題が発生した理由に関する詳細情報が表示されます。 少なくとも 営業作業割り当て API 拡張アクセス セキュリティ ロール への読み取りアクセスを販売者に提供し、割り当てルールを再度実行 します。

割り当てルールを実行

割り当てられていないレコード エラー に対処した後、割り当てルールを再度実行してください。 各実行では最大 500 レコードが割り当て対象として考慮され、古いレコードが新しいレコードよりも優先されます。 ルールをすぐに実行することも、後で実行するようにスケジュールすることもできます。

  1. 営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。

  2. レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。

  3. 未割り当てのレコードがあるセグメントを選択または開き、セグメント プロパティを選択します。

  4. 未割り当ての割り当てルールを実行レコードの種類で、今すぐ実行を選択します。
    ルールを後で実行するには、+ 実行のスケジュール を選択し、開始日 を選択し、スケジュールを実行する曜日と時刻を選択してください。 完了後は、スケジュールを保存を選択します。

    スケジュール実行ウィンドウのスクリーンショット。

    割り当てルールのスケジュールは自動的に実行されます。 セグメントには、1 日に最大 2 回起動する 1 つのスケジュールされた実行を含めることができます。 たとえば、優先度の高いセグメントを平日の午前 6 時と午後 2 時に割り当てルールを実行するようにスケジュールできます。 優先度の低いセグメントのルールは、毎週金曜日の午後 5 時に実行される場合があります。

再割り当ての実行履歴を表示します

割り当て実行履歴は、セグメントの割り当てルールが実行されるたびに、その結​​果がどのようなものであったかを記録します。 実行が開始された日時、所要時間、割り当てられたレコードの数、実行のステータス、手動でトリガーされたかスケジュールに従って実行されたかを確認できます。

セグメント名の割り当てルールを実行ウィンドウで、履歴を表示を選択します。

割り当てルールのスケジュールを上書き、編集、または削除する

セグメントの割り当てルールのスケジュールされた実行を上書きしてルールをすぐに実行するには、今すぐ実行を選択します。

スケジュールを編集するには、鉛筆のアイコンを選択します。

スケジュールを削除するには、ごみ箱アイコンを選択します。

実行がスケジュールされ、編集アイコンと削除アイコンが強調表示されている、実行割り当てルール ウィンドウのスクリーンショット。

レコードを手動で割り当てる

リードまたは営業案件の割り当てルールがない場合は、営業担当者または営業チームに手動で割り当てることができます。

  1. 同じ営業担当者またはチームに割り当てる 1 つ以上のレコードを選択し、割り当てを選択します。

    割り当てボタンが強調表示されている、選択された未割り当てのレコードのスクリーンショット。

  2. 営業担当者を選択します。 代わりにレコードをチームに割り当てるには、チーム タブをクリックし、営業チームを選択します。 営業チームと割り当てルールの詳細情報。
    ルールによって割り当てることができる営業担当者に選択を制限するには、対象となる営業担当者を表示するをオンにします。

  3. 割り当てを選択します。
    レコードが営業担当者またはチームに割り当てられ、リストが更新されて、レコードが削除されます。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

割り当てルールを作成して有効化する