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レコードを割り当てるセキュリティ ロールを選択する

  • [アーティクル]

割り当てルールで販売担当者と営業チームに新しい営業案件、リード、分析情報を割り当てる前に、レコードに自動的に割り当てることができるセキュリティ ロールを選択する必要があります。 次に、販売担当者にこれらのロールのいずれかが与えられていることを確認します。

セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当てについて学ぶ。

セキュリティ ロールを選択します

  1. 営業ハブ アプリにサインインします。

  2. ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。

  3. 営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。

  4. 設定を選択します。

  5. 対象となるセキュリティ ロール セクションで、管理を選択します。

  6. 以下のオプションのいずれかを選択して、営業チームに権限を付与します。

    • すべてのセキュリティ ロール : 組織内のすべてのセキュリティ ロールが、リード、営業案件、分析情報の割り当てを自動的に許可します。
    • 特定のセキュリティ ロール : 選択したセキュリティ ロールにのみ、リード、営業案件、分析情報の割り当てを自動的に許可します。

  7. 保存 を選びます。

必要なアクセス許可

作業割り当てエンティティでタスクを実行するには、次のアクセス許可が必要です。 必要な権限を付与するようにセキュリティ ロールが構成されていることを確認してください。

  • タスク
    • エンティティ : アクセス許可

販売担当者の属性

  • 販売者属性の作成、変更、または削除
    • 属性 : 読み取り、作成、書き込み、削除、追加先
    • 属性の値 : 読み取り、作成、書き込み、削除、追加先
  • 販売者に属性適用する
    • 属性 : 読み取り
    • 属性値、ユーザー : 読み取り、追加、追加先
  • 営業担当者属性の表示
    • 属性、属性値 : 読み取り

販売担当者キャパシティ

  • 営業担当者キャパシティの更新
    • 割り当てマップ : 読み取り、書き込み
    • ユーザー : 読み取り
  • 営業担当者キャパシティの表示
    • 割り当てマップ、ユーザー : 読み取り

レコード

  • モニター レコードの種類タブで未割り当てレコードを割り当てる
    • 営業ルーティング実行、セグメント、チーム、ユーザー : 読み取り
      注記 : レコードを販売者に割り当てる前に、販売者はそのレコードに対する権限を持っている必要があります。

シーケンス

  • シーケンスの作成
    • セグメント、読み取り、書き込み、追加
    • シーケンス : 読み取り、書き込み、作成、追加、追加先
    • シーケンス統計、シーケンス対象ステップ : 読み取り
    • シーケンス テンプレート : 追加先
  • シーケンスとセグメントの接続、切断
    • セグメント、読み取り、書き込み、追加
    • シーケンス : 読み取り、書き込み、作成、追加、追加先
    • シーケンス統計、シーケンス対象ステップ : 読み取り
    • シーケンス テンプレート : 追加先
  • セグメントに接続されたシーケンスの表示
    • セグメント、シーケンス、シーケンス統計、シーケンス対象ステップ、およびシーケンス テンプレート : 読み取り

Segments

  • セグメントの作成、変更、または削除
    • セグメント : 読み取り、書き込み、作成、削除
  • セグメントの表示
    • セグメント : 読み取り
  • セグメントのコピー
    • セグメント: 読み取り、書き込み、作成
    • 割り当てルール: 読み取り、書き込み、および作成

      注意

      割り当てルールのアクセス許可は、割り当てルールが移行用に選択されている場合にのみ必要です。

割り当てルール

  • 割り当てルールの作成、変更、または削除
    • 割り当てルール : 読み取り、作成、書き込み、削除、追加先
    • 属性、属性値、セキュリティ ロール、チーム、ユーザー: 読み取り
    • セグメント : 読み取り、追加先
  • 割り当てルールの表示
    • 割り当てルール、属性、属性値、セグメント、チーム、ユーザー : 読み取り

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。