割り当てルールを編集する
リード、営業案件または分析情報を販売担当者に自動的に割り当てるプロセスを変更するには、ルールで定義した条件を更新します。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Microsoft Relationship Sales |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業マネージャー |
割り当てルールの編集
Dynamics 365 営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
セグメントを開き、割り当てルール タブを選択します。または、割り当てルール タブに直接移動するには、割り当てルール列のリンクを選択します。
ルールを選択し、次に表示と編集を選択します。 またはルールを開きます。
必要な内容を変更し、保存を選択します。
変更は、今後セグメントに接続されているレコードに適用されます。 セグメントにすでに接続されているレコードは影響を受けません。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。