セグメントの削除または非アクティブ化
営業チームの活動にとって関連性がなくなった、または役に立たなくなったセグメントを削除したい場合があります。 Dynamics 365 営業ハブでこれを行うには 2 つのオプションがあります。
- セグメントの非アクティブ化 はアプリ内に保持されますが、新しいレコードの接続は停止されます。 セグメントにすでに接続されているレコードは接続されたままです。 ルールが再度必要になった場合は、後でセグメントを再アクティブ化できます。
- セグメントを削除 し、アプリから完全に削除します。 シーケンスでセグメントにすでに接続されているレコードは影響を受けません。 この操作は元に戻せません。
注意
既定のセグメント は 削除 または 非アクティブ化 できません。
セグメントを非アクティブ化または削除する
Dynamics 365 営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
セグメントをポイントし、その他のオプション (⋮) を選びます。
セグメントを保持して非アクティブにするには、セグメントを非アクティブ化 を選択します。
セグメントを完全に削除するには、削除 を選択します。
プロンプトが表示されたら、アクションを確認します。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。