Dynamics 365 Sales Professional から Dynamics 365 Sales Enterprise への移行
Sales Professional から Sales Enterprise へのアップグレードをする手順について説明します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
Sales Professional から Sales Enterprise への移行
Dynamics 365 Sales Professional は、より簡単な営業ニーズのビジネスを対象としており、完全な営業機能をを必要としません。 ただし、お客様の要件が拡大した場合はいつでも、簡単に Dynamics 365 Sales Enterprise にアップグレードすることができます。
アップグレード プロセスの手順は次のとおりです。
Dynamics 365 Sales Enterprise サブスクリプションの購入。
Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスをユーザーに割り当てる。
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition ソリューションをインストールする。
Dynamics 365 Sales Professional ソリューションの削除。
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition サブスクリプションの購入
管理者権限を持つ Dynamics 365 アカウントを使ってMicrosoft 365 管理センター にサインインします。
ナビゲーション ペインで、購入サービス を選択し、次に Dynamics 365 Sales Enterprise Edition タイルを選択します。
購入 ボタンをクリックし、新しいライセンスを購入する手順に従います。
ライセンスをユーザーに割り当てる
ライセンスを購入した後、ユーザーにライセンスを割り当てます。
Microsoft 365 管理センターに移動して、ナビゲーション ウィンドウで、ユーザー>アクティブ ユーザー を選択します。
複数のユーザーを選択してから、製品ライセンスの管理 を選択します。
既存の製品ライセンス割り当てを置換を選択してから、次へを選択します。
Dynamics 365 Sales プランのライセンスを有効にします。
置換を選択してから、閉じるを 2 回選択します。
アクティブ ユーザーページでライセンスの状態を確認し、必要に応じてそのほかの割り当てを行います。
Dynamics 365 Sales Enterprise ソリューションをインストール
Dynamics 365 アプリが有効な Power Platform 環境に Sales Enterprise ソリューションをインストールする場合:
Power Platform 管理センター に https://admin.powerplatform.microsoft.com 管理者 (Dynamics 365管理者または Power Platform 管理者) としてログインします。
ナビゲーション ペインで、環境 を選択します。
Sales Enterprise ソリューションをインストールする環境を開き、Dynamics 365 アプリ を選択します。
- コマンド バーで、アプリのインストール を選択します。
Dynamics 365 アプリをインストールする パネルで、'Dynamics 365 Sales、Enterprise Edition アプリ' を選択し、次へ を選択します。
サービス利用条件に同意し、次にインストールを選択します。
この手順を完了した後、組織は効果的に Dynamics 365 Sales Enterprise にアップグレードされます。
Dynamics 365 Sales Professional ソリューションの削除
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
Dynamics 365 にサインインします。
設定>ソリューションの順に選択します。
Dynamics 365 Sales Professional ソリューションを選択して削除を選択します。
Note
このソリューションを削除すると、Sales Pro アプリ モジュールが削除され、サイト マップおよびフォームの基本設定などのこのアプリ モジュール固有の構成もすべて失われます。
重要
契約に基づき、同じインスタンスでは、Enterprise と Professional のユーザーを組み合わせることができません。 Professional ライセンスを引き続き使用する予定の場合は、契約条件によって遵守していることを確認してください。 詳細: Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。