分析情報カードのオンまたはオフ
表示または非表示にする分析情報カードを決めることができます。
カードをオンまたはオフにする
注意
次のような特定のカードの管理者設定を上書きできます。レコードのある活動はありません、レコードに設定された日数の活動があるときにカードを表示できます。 この構成はあなただけに適用されます。
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更 に移動し、個人設定>分析情報 を選択します。
アシスタント スタジオの下で、インサイト カードを選択します。
ステータスと優先度順に並べられた分析情報カードのリストを含む、分析情報カードを管理する ページが開きます。
カードをオンにする
オフになっているカードを選択してから、カードをオンにする を選択します。
または、カードの その他オプション アイコンをクリックして、カードをオンにする を選択します。
注意
オフになっている複数のカードを選択して、同時にオンにすることができます。
カードをオフにする
オンになっているカードを選択して、カードをオフにする を選択します。 以後カードが表示されなくなります。
または、カードの その他オプション アイコンをクリックして、カードをオフにする を選択します。
注意
オンになっている複数のカードを選択して、同時にオフにすることができます。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。