取引先担当者の管理
Dynamics 365 Sales モバイル アプリで、連絡先を表示、編集、および作成できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
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Note
- コンパクト フォームに表示されるフィールドは、テーブルの簡易表示フォームで定義されています。
- 軽量ビューには、テーブルのすべての属性が含まれているわけではありません。
- これは、簡易表示フォーム順序設定の最初のフォームで定義された属性を含む軽量フォームです。 詳細: フォーム順序の設定
連絡先の詳細は、次の方法で表示できます。
ホーム ページで
ホーム ページには、最近アクセスした連絡先のリストが表示されます。 連絡先をタップすると、画面の下半分に詳細が部分的に表示されます。 上にスクロールしてクイック ビューを表示するか、
をタップして、連絡先の完全な詳細を軽量なフォームで表示します。
会議 ページで
[会議の詳細]ページには、会議に招待されている連絡先が表示されます。 また、会議に表示されるメモと分析情報は、記録に関して表示されるものに関連しています。 連絡先をタップして、簡易表示フォームで連絡先の詳細を表示します。
次の例では、ホーム ページに表示されている最近の連絡先の詳細が簡易表示フォームに表示されています。
連絡先の詳細を編集
その連絡先が Dynamics 365 Sales の組織内に既に存在している場合は、簡易表示フォームの編集オプションを使用して、携帯電話番号やビジネス メールなどの連絡先の詳細を更新することができます。
簡易表示フォームの右上隅で、
をタップします。 編集 フォームの詳細を編集して、保存をタップします。
営業ハブアプリでレコードを開くには、
をタップします。
連絡先の作成
Dynamics 365 Sales 組織にまだ存在しない連絡先を作成する必要がある場合は、モバイル アプリを使用して次のページから連絡先を作成できます。
ホーム ページ
画面の下にあるナビゲーション バーで
をタップし、連絡先をタップします。
新規連絡先の作成フォームで詳細を入力して、保存をタップします。
会議ページ
会議の参加者リストで、参加者の名前をタップします。 参加者から連絡先を作成できるのは、その参加者が Dynamics 365 の組織でまだ連絡先となっていない場合のみです。
新規連絡先をタップします。
新規連絡先の作成フォームで詳細を入力し、保存をタップします。