Dynamics 365 Sales Enterprise Edition から Dynamics 365 Sales Professional への移行
Sales Professional ライセンスを購入、割り当て、インストールして、Sales Enterprise から Sales Professional に切り替える方法について説明します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
Sales Enterprise から Sales Professional への移行
Dynamics 365 Sales Professional は、より簡単な営業ニーズのビジネスを対象としており、完全な営業機能をを必要としません。 Dynamics 365 Sales Enterprise から Dynamics 365 Sales Professional に切り替える必要がある場合は、次の手順を実行します。
Dynamics 365 Sales Professionalサブスクリプションを購入する。
ユーザーに Dynamics 365 Sales Professional ライセンスを割り当てる。
Dynamics 365 Sales Professional Edition ソリューションをインストールする。
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition ソリューションを削除する。
Dynamics 365 Sales Professional サブスクリプションを購入する
管理者権限を持つ Dynamics 365 アカウントを使ってMicrosoft 365 管理センター にサインインします。
ナビゲーション ウィンドウで、購入サービス、次に Dynamics 365 Sales Professional タイルを選択します。
購入 ボタンをクリックし、新しいライセンスを購入する手順に従います。
ライセンスをユーザーに割り当てる
ライセンスを購入した後、ユーザーにライセンスを割り当てます。
Microsoft 365 管理センターに移動して、ナビゲーション ウィンドウで、ユーザー>アクティブ ユーザー を選択します。
複数のユーザーを選択してから、製品ライセンスの管理 を選択します。
既存の製品ライセンス割り当てを置換を選択してから、次へを選択します。
Dynamics 365 Sales プランのライセンスを有効にします。
置換を選択してから、閉じるを 2 回選択します。
アクティブ ユーザーページでライセンスの状態を確認し、必要に応じてそのほかの割り当てを行います。
Dynamics 365 Sales Professional ソリューションのインストール
Microsoft 365 管理センターで、Dynamics 365 Sales アプリ (ソリューション) を本番環境にインストールします。 詳細については、Dynamics 365 Sales Professional のインストール を参照してください
この手順を完了した後、組織は効果的に Dynamics 365 Sales Professional に移行されます。
Dynamics 365 Sales Enterprise ソリューションの削除
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
Dynamics 365 にサインインします。
設定>ソリューションの順に選択します。
Dynamics 365 Sales Enterprise ソリューションを選択し、削除を選択します。
Note
このソリューションを削除すると、Sales Enterprise アプリ モジュールが削除され、サイト マップまたはフォームの基本設定などのこのアプリ モジュール固有の構成とカスタマイズもすべて失われます。
重要
契約に基づき、同じインスタンスでは、Enterprise と Professional のユーザーを組み合わせることができません。 Professional ライセンスを引き続き使用する予定の場合は、契約条件によって遵守していることを確認してください。 詳細: Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。