作業割り当ての概要
作業の割り当ては、営業チームへのリード、営業案件、およびインサイトの割り当てを自動化する Dynamics 365 Sales の機能です。 セグメントを簡単に作成して、新規または更新されたリードや営業案件をグループ化し、優先順位を付けます。 セグメントを活動シーケンスに結び付けて、営業プロセスを通じて販売担当者をガイドします。 最後に、営業担当者にレコードを自動的に割り当てるルールを作成し、時間をより生産的な作業に費やすことができます。
作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Microsoft Relationship Sales |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業マネージャー |
前提条件
作業割り当てのコンポーネント
作業割り当ての自動化は、次の 3 つのコンポーネントを中心に構築されています。: セグメント、 シーケンス、および 割り当てルール。
セグメント 場所やソースなどの特定の基準に基づいてレコードを分類します。 たとえば、英国の展示会からのリードのセグメントがあるとします。
シーケンスは、営業担当者が営業体験を進める際に従うステップです。 定義されたシーケンスにより、新しい営業担当者はより迅速に効果を発揮できるようになります。 最年少の営業担当者からベテランの営業担当者に至るまで、営業チーム全体が同じ認識を持っていることを確認します。
セグメントはレコードをシーケンスに接続します。 たとえば、営業プロセスは次のようになります。「英国の展示会から見込み客が来た場合」 (セグメント)、常に「3営業日以内に、フォローアップ にメールを送信する」 (シーケンス)。
割り当てルールは、一致するレコードを営業担当者または営業チームに自動的に割り当てる一連の条件です。 営業案件、リード、インサイトの割り当てルールを作成できます。
たとえば、英国の展示会からのすべてのリードをロンドンの営業チームに割り当てるルールがあるとします。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。