フォームに LinkedIn Sales Navigator コントロールを追加する
LinkedIn Sales Navigator コントロールは、Dynamics 365 のフォームに追加して、LinkedIn メンバー プロファイルまたは会社プロファイルに関する情報を表示できるカスタム コントロールです。
注意
Dynamics 365 Sales Professional の場合、リードと取引先担当者のフォームをカスタム フォームとして扱い、これらのフォームにコントロールを追加する必要があります。
前提条件
- Dynamics 365 にカスタマイザーまたはシステム管理者のセキュリティ ロールがあります。
- コントロールをテストするには、LinkedIn Sales Navigator のシート ホルダーである必要があります。
フォームに Sales Navigator コントロールを追加する
Sales Navigator コントロールは、Dynamics 365のUnified Interface アプリのフォームまたはテーブルに追加できます。これは、姓、取引先担当者、または取引先企業名のフィールドを含んでいます。
LinkedIn のコントロールにはさまざまな種類があり、既成統合の最新バージョンを使用すると自動的に追加されます:
- LinkedIn Sales Navigator リード (メンバー プロフィール): 特定のリードまたは取引先担当者名を使用して LinkedIn 連絡先のメンバー プロフィールを表示します。
- LinkedIn リード検索コントロール: レコードに関連付けられた取引先責任者の名前を使用するメンバー プロファイル情報を表示します。
- LinkedIn Sales Navigator Account (会社プロファイル): 特定の取引先企業名を使用する LinkedIn の会社プロファイルに関する情報を表示します。
- LinkedIn アカウント検索コントロール: レコードに関連付けられた取引先企業名を使用する会社プロファイル情報を表示します。
- LinkedIn InMail コントロール: LinkedIn の他のメンバーに InMail メッセージを送信できるフォームを表示します。
Sales Navigator コントロールは、Dynamics 365 のフォーム上のフィールドを変更することで追加できます。 コントロールの種類に応じて次のフィールドを変更します。 必要に応じて、コントロールに一致するように複数のフィールドを追加して、関連性を強めることができます。 メンバー プロファイルまたは会社プロファイルを提案する前に、すべてのフィールドを一致させる必要があることに注意してください。 一致しない場合、またはまれに正しくない一致が検出される場合は、検索インターフェイスを使用して正しいプロファイルを検索することができます。
潜在顧客フォームにメンバー プロファイルを追加
この手順では、姓 フィールドを変更することにより、潜在顧客 フォーム上に LinkedIn Sales Navigator Lead (メンバー プロファイル) を追加する方法の例を示します。 コントロールが既定で追加されていない他のエンティティでも、他のコントロールを同じ方法で構成できます。
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
左側のペインで、テーブルを展開して、対象のエンティティを展開し、フォームを選択します。
注意
クラシック ビューを使用している場合は、コンポーネントでエンティティを展開し、対象のエンティティでフォームを選択します。
メイン タイプのエンティティ フォームを開き、ツールバーの コンポーネント を選択します。 この例では、リード エンティティを使用します。
カスタム コントロールへの参照を追加するには、コントロールのプライマリ属性にバインドされるフォーム上のフィールド (メンバー プロファイル コントロールの「姓」フィールドおよび会社プロファイル コントロールの「会社名」) を開くことから開始します。 この例では、フォームに対する姓フィールドが既にあります。
重要
メンバーのプロフィールと会社のプロフィールのコントロールは読み取り専用のコントロールです。 これらのコントロールをバインドする 2 つのフィールド（「姓」と「会社名称」）のコピーを作成して、フィールドの編集を続行できるようにすることを推奨します。
姓 フィールドを選択し、プロパティ ペインで コンポーネント>+ コンポーネント を選択します。
コンポーネントの追加 ダイアログ ボックスで、LinkedIn Sales Navigator メンバー プロフィール コントロールを検索して追加します。
注意
LinkedIn Sales Navigator メンバー プロフィール コントロールが コンポーネント セクションに表示されない場合は、その他のコンポーネントを取得する を選択して追加します。
ここで Sales Navigator コントロールを構成する必要があります。 構成ペインで、コンポーネントの表示先 セクションに移動し、LinkedIn コントロールの Web フォーム ファクターを選択し、他のフォーム ファクターを削除します。
チップ
現在、コントロールはデスクトップ フォーム ファクターで使用することができます。 モバイル (電話およびタブレット PC) シナリオでは、コントロールは既定のプラットフォーム コントロールに戻されます。 モバイル シナリオのフォームで既定のコントロールを非表示にするには、既定のコントロールを表示しないチェック ボックスを選択します。
プロパティ領域で、すべての必須プロパティ (赤いアスタリスク付き) に構成済みバインドがあることを確認します。 そのほかの必須プロパティを見つけるためにリスト内を下にスクロールする必要がある場合があります。 この例では、1 つの追加プロパティを設定する必要があります。 残りのパラメーター (名、電子メール、役職、会社名) を対応潜在顧客エンティティ上の対応するフィールドにバインドすることをお勧めします。 より多くのパラメーターがコントロールに渡されるほど、正しい一致を検索するための正確性が増します。 名プロパティを構成します。 このオプション フィールドを使用して、一致クエリに LinkedIn メンバーの名を指定します。 この属性を指定すると一致精度が高くなります。
会社名 セクションで、 テーブル列に名 (テキスト)を選択します。
完了を選択します。
フォームを保存して公開します。
チップ
Microsoft Edge ブラウザーを使用する場合は、信頼済みサイトとしてDynamics 365 ドメインを追加します。 これは linkedin.com のドメインからクッキーを読み取るために必要です。
- Sales Navigator コントロールで、Dynamics 365 レコードにあるアドレス バーの鍵アイコンを選択します。
- 追跡の防止ですべてのサイトの管理を選択します。
- 例外を選択し、一覧に Dynamics 365 ドメインを追加します。
関連情報
LinkedIn Sales Navigator ソリューションの概要
LinkedIn Sales Navigator コントロールのインストールと構成
フォーム上の Sales Navigator コントロールの作業