ZoomInfo アプリのインストール

Dynamics 365 用 ZoomInfo アプリにより、営業チームは好みの Dynamics 365 Sales ワークフローで正確な取引先担当者と取引先企業の情報を使用して、ビジネスの成長を加速することができます。

前提条件

開始する前に、ZoomInfo アプリを使用するためのライセンスがあることを確認してください。

Dynamics 365 管理者は、ZoomInfo アプリをインストールして、管理者がエクスポートとマッピングの設定を構成し、販売者が ZoomInfo データを検索して Dynamics 365 Sales ワークフローにエクスポートできるようにします。

Microsoft コマーシャルマーケットプレースに移動し、ZoomInfo アプリを検索します。
ZoomInfo アプリページを開き、お問い合わせ を選択します。
AppSource でアプリを取得する際に使用するアカウントのメールアドレスでサインインします。
ZoomInfo が、インストール用のソリューションパッケージを送信します。
ソリューションパッケージを受け取った後、ローカルコンピューターにダウンロードします。
Power Apps ポータルにサインインし、ZoomInfo アプリをインストールする組織を選択します。
ホームページで、左側のナビゲーションウィンドウから ソリューション を選択します。
ソリューションページで インポート を選択し、ソリューションパッケージをダウンロードした場所を参照します。
パッケージを選択し、インストール を選択します。

Note

ソリューションパッケージのインストールは、完了するまでに 15 分かかる場合があります。
正常に完了すると、ZoomInfo アプリが Dynamics 365 アプリページに表示されます。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。