予測の再計算方法

基になるレコードを更新した場合、予測値を調整した場合、または予測階層を更新した場合は、その変更を反映するために予測データを再計算する必要があります。 予測は、この記事で説明されている方法を使用して再計算されます。

自動差分再計算

差分再計算は、次のシナリオですぐに行われます:

• 予測 ページで基礎となるレコードを更新した後。

• 予測値を調整した後。

自動完全再計算

完全な再計算は、年間期間の場合は毎月末に、現在の期間の場合は毎日末に行われます。 予想はアクティブな状態である必要があります。 この方法は、以下の変更を考慮しています:

• 予測 ページ以外での基礎レコードの更新。 たとえば、営業案件 ページの基になるレコードの更新です。

• 予測の階層を更新します。

手動による完全再計算

いつでも 手動再計算をトリガー できます。 これは次のような場合に便利です:

• 過去または将来の期間の予測データを再計算したい場合。

• 一日の終わりを待たずに、すぐに完全な再計算を行いたい場合。

予測の再計算方法の例

例を挙げて、さまざまな方法を説明します。 4 つの四半期期間と年間期間を持つ予測があるシナリオを考えてみましょう。 現在第 4 四半期にいると仮定します。 以下の表は、さまざまなシナリオと期間について、予測データがいつ、どのように更新されるかを示しています。

シナリオ	現在の四半期 (Q4)	前四半期	年間
予測 ページで、基礎となる営業案件の推定収益を100,000 から 200,000 に更新しました。	すぐに通知する	すぐに通知する	すぐに通知する
営業案件 ページで、基礎となる営業案件の推定収益を100,000 から 200,000 に更新しました。	1 日の終わりに更新	手動再計算後にのみ更新	月の終わりに更新
予測の階層を更新しました。	1 日の終わりに更新	手動再計算後にのみ更新	月の終わりに更新
第 4 四半期の予測値を調整しました	すぐに通知する	すぐに通知する	すぐに通知する

再計算中に何が起こるのでしょうか?

再計算が行われると、予測データに対して次の更新が行われます。

• 基になるデータの集計とロールアップが再計算されます。

• 予測値に影響する他の変更が更新されます。

• 予測階層への変更は、完全な再計算後にのみ適用されます。

注意

• 日次ジョブの実行時に再計算されるのは、現在の予測期間のみです。
• 手動で調整された予測値には変更はありません。
• 予測 列には変更はありません。 予測は 7 日ごとに再計算されるだけです。 列ヘッダー上の情報アイコンにカーソルを合わせると、最後の再計算日が表示されます。