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アシスタントでユーザー定義のカードを作成する

  • [アーティクル]

アシスタントを使用して、組織に固有のインサイト カードを表示するのに役立つカスタム アクション カードを作成します。

アクション カードまたはインサイト カードとは何ですか?

アクション カードは、Dynamics 365 for Customer Engagement のメール、会議などで、最新情報を提供します。 これらのカードは、アシスタントが今後の活動を通知します。すなわち、通信を評価し、しばらくの間非アクティブな取引先担当者とのやり取りを行う時間を提案します。返信を待っているメールのメッセージを識別します。営業案件の終了日が近づくと通知する、などです。 これらのカードは、フォーム、ダッシュボード、およびアプリケーションを通じて表示され、現時点で作業しているコンテキストに関連する情報を提供します。
詳細: アクション カードの参照

アクション カードには、次の基本要素を含めることができます。
アクション カードの基本要素のスクリーン ショット。

  1. ジェネリック アクション:その他のオプションは次のアクション可能ボタンから構成されます。
    • 再通知ボタン:カードを一時的に非表示にします。 再通知時間はカード タイプによって異なります。 再通知時間が過ぎると、カードは再び表示されます。
    • 閉じるボタン:アクションが完了したかどうかにかかわらず、完全にカードを閉じます。
  2. アクション領域: カードが推奨しているアクションのどのタイプでも完了するのに役立つ便利なリンクを提供します。 ここで提供されるリンクの数 (最大 2 つ) およびタイプは、カードの タイプによって異なります。
  3. メイン コンテンツ領域:カードが参照するレコードのタイトル、概要、カード の種類、およびその他の基本的な情報を表示します。 この領域 (2 つのボタンを除く) のどこかを選択すると、関連するアイテム、Dynamics 365 for Customer Engagement レコードまたはメール メッセージを開くことができます。

カスタム カードを作成する

これらのカスタム カードを生成する方法はふたつあります:

  • 営業課長や管理者として Microsoft Flow に基づく アシスタント を使用して、カスタム インサイト カード (アクション カードと呼ばれる) を生成できます。 これはカスタム カードを生成するグラフィカル ユーザー インターフェースを提供します。 詳細については、プレビュー: インサイト カードの管理 を参照してください。

    注意

    カスタム インサイト カードを生成するには アシスタント の使用をお勧めします。

  • 開発者の場合、組織の要件に従ってカードの種類を作成し、ユーザーが使用可能にすることができます。 詳細については サンプル: ユーザー定義のインサイト カード タイプを作成する を参照してください

    Note

    この機能を使用するには、Dynamics 365 Sales Insights のライセンスを購入するか、試用版を開始して Sales Insights の機能を使用する必要があります。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

インサイト カードの管理
サンプル: アシスタント カードの種類 (ユーザー定義カード) を拡張する
アシスタントを構成する
アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドする