営業案件から見積もり、受注、または請求書への変換
営業プロセスは、営業案件、見積もり、受注、および請求書で構成されます。 営業案件は、見込みのある顧客に製品やサービスを販売するチャンスのことです。 受注した営業案件は見積もりに変換するか、受注または請求書に変換できます。 営業案件に含まれるカタログ製品とリスト外製品は、変換時に見積もり、受注、または請求書に追加されます。 営業案件、見積もり、受注、および請求書では、営業プロセスのフローで再利用可能な共通のデータを共有します。 共有するデータには、ユーザー情報、製品の価格と値引き額、配送料、合計コスト、および税額が含まれます。
営業案件から見積もり、受注、または請求書への変換
次の表は、営業案件を見積もり、受注、または請求書に変換する場合に使用できるメッセージを一覧表示しています。
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| GenerateQuoteFromOpportunityRequest | 営業案件から見積もりを生成します。 |
| GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest | 営業案件から受注を生成します。 |
| GenerateInvoiceFromOpportunityRequest | 営業案件から請求書を生成します。 |
営業案件から見積もり、受注、または請求書への製品のコピー
次の表は、新しい営業案件から既存の見積もり、請求書、または受注に製品を追加する場合に使用できるメッセージを一覧表示しています。
| メッセージ | 説明 |
|---|---|
| GetQuoteProductsFromOpportunityRequest | 営業案件から製品を取得し、指定された見積もりにコピーします。 |
| GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest | 営業案件から製品を取得し、指定された受注にコピーします。 |
| GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest | 営業案件から製品を取得し、指定された請求書にコピーします。 |